後藤 真郷   ゴトウ マサト

BIG TREE株式会社

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後藤 真郷   ゴトウ マサト

BIG TREE株式会社

最低資産運用額: 1000万円以上 オンライン対応 土日対応 19時以降の相談対応

資格・認証

個人の資格

証券外務員一種
CFP

所属企業の認証

金融商品仲介業登録番号:関東財務局長(金仲)第857号

提携会社

株式会社SBI証券

所属拠点:池袋本社 アクセスを表示
対面相談エリア: 埼玉県、 神奈川県、 東京都(23区内)、 東京都(23区外)、 千葉県、 群馬県、 栃木県、 茨城県、 愛知県、 京都府、 大阪府、 兵庫県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継

プロフィール

1人1人のお客様と顔の見える関係性を築くことを大事にしています。大手証券会社に勤務していた頃は、同時に500口座以上を担当しており、1年で1回お会いできるかどうか、というお客様との距離感への疑問を感じていました。IFAとして独立した今、お客様との距離感を大切にしております。私のこだわりはお客様1人1人によって異なる資産額、運用方針、性格、将来的な目標等にあったご提案をさせていただくことです。そして最も大切にしている姿勢は『自分ならこの商品を買いたい・勧めてもらいたい』と思える商品を提案させていただくことです。この姿勢だけはIFAとして独立後、一貫してお客様にお伝えしております。お客様を裏切らず、自分に嘘をつかず、子供に誇れる仕事として取り組んでおります。
また、自分でもトレーダーとして生計を立てていた経験から、株式投資を得意としています。もちろん、それぞれのお客様の投資目的やリスク許容度に合わせて、投資信託や外国債券などを含めオーダーメイドのご提案をさせて頂きますので、まずは相談をお待ちしております。

●趣味
バスケットボール・読書

弊社オフィスのご相談スペース1

弊社オフィスのご相談スペース2

経歴
関西大学を卒業後、日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)へ入社。新人時代は朝から晩まで自転車で新規開拓を行い証券業務の基礎を学ぶ。4年目に社内公募にてFA(ファイナンシャルアドバイザー)となる。その後、外資系生命保険会社で4年間営業に携わり保険の知識を磨き、その保険スキルに期待されてなのか野村證券に入社。野村證券ではリテール営業を中心として幅広く商品を提案させていただいたが、特に『相続・贈与・事業承継』のソリューション提案を得意とした保険商品に重点をおき実績を残す。退職後はトレーダーとして主に国内株式を主戦場としてトレード。BIGTREE株式会社設立へお声がけいただき、参画。現在に至る。

【過去のセミナー内容】
株式セミナー、相続セミナー、贈与セミナー、ファンドラップセミナーなど

【主なご相談内容】
ポートフォリオ分析相談、相続対策相談、保険分析相談
学歴
関西大学卒業
実績
・セミナー実績 100人以上
・相談実績 50人以上
・運用実績 30人以上

提供サービス

サービス概要
①株式
株式投資の魅力は、配当や株主優待もありますが、値上がり益の獲得が最大の魅力といえるのではないでしょうか。
値上がり益を獲得する手法には様々な種類がありますが、弊社では、お客様がご自身に合った投資スタイルを確立されることが成功確率を高めると考えております。投資期間は短期か中長期か、銘柄選定は成長株か割安株か、大型株か小型株か、ファンダメンタル重視かテクニカル重視か、IPO・POへの取組み、信用取引の活用等、組み合わせも考慮すると無数の投資スタイルがございます。お客様の投資目的や目標をお聞きし、お客様が投資スタイルを確立され、満足のいく投資の結果が得られるよう真摯にアドバイス致します。
②投資信託
投資信託による投資は、運用の専門家に運用を任せることができること、世界中の株式・債券・商品など様々な金融商品に少額からでも分散投資が可能な事などが魅力になります。一方、国内の投信総数は6,000本を超えており、国内の上場企業数約3,700社よりも多く、実際の投資の実行にあたっては、お客様の投資スタンスに合った商品を慎重に選択することが必要です。売れ筋商品への投資が必ずしも満足のいく結果になるとは限りません。弊社では、シャープレシオ、標準偏差等の客観的データを駆使しながら、マーケットの動向の分析を加え、お客様の投資スタンスに合った商品選択のお手伝いを致します。尚、投資信託の資産価値はマーケットの動向に応じて常に変化していくため、アフターケアが必要です。弊社では、当初の投資目的や目標と大きく乖離した状況になっていないか、リバランスの必要性の有無等のご相談を行っております。
③債券投資
債券には様々な種類があり、発行体、償還期間、通貨、利息の支払い方法、信用力等によって、利率や利回りに差が生じます。オプションを活用することで、高利回りを実現させた仕組債もございます。お客様の投資スタンスに合わせて多種多様な選択肢がございます。しかし、債券投資には価格変動リスクや信用リスク、外貨建てであれば為替リスク、仕組債独自のリスク等もあり、リスクに見合ったリターンを実現することが可能なのかを適切に見極めることが必要です。弊社では、様々なリスクを分析し、お客様が合理的な判断のもとに購入するお手伝いをさせて頂きます。お客様が保有されている債券の分析もお受けしますので、遠慮なくご相談ください。

取扱頻度
  少ない   中程度   多い
投資信託      
国内株式          
国内債券  
外国為替    
海外株式      
海外債券      
生命保険 なし
損害保険 なし
その他の取扱商品・補足
ファンドラップ
資格
証券外務員一種
CFP

料金体系

株式取引

SBI証券の売買手数料のみ発生します。

株式投資信託

SBI証券の売買手数料と信託報酬のみ発生します。

料金に関する補足

2回目以降も無料相談可

所属企業

BIG TREE株式会社

●経営理念
ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する

●BIG TREEの金融資産運用アドバイス
お客様の金融資産の運用が最適な結果を為すようアドバイスすることが弊社の使命であると考えています。
一方、お客様の運用目的や目標の実現の為の道筋には多様な選択肢がございます。
投資手法や投資商品の種類や資産配分等お客様のお考えやリスク許容度に応じて、選択決定のお手伝いをさせていただきます。
なお、弊社としては「資産運用の戦略・方法」をご提案しております。また、「投資商品別アドバイス」も専門的に行っており、「リスク管理」についての考えもお伝えしています。

●BIG TREEの資産運用の戦略・方法
①コア・サテライト戦略
年金基金などの機関投資家が取り入れている考え方のひとつで、ポートフォリオを安定運用である「コア(核)」と積極運用である「サテライト(衛星)」に明確に分割し、効率的に資産運用を図る手法です。金融資産運用にあたってはこの「コア・サテライト戦略」の活用をご提案申し上げます。コア部分では、ライフプラン、ライフステージ、資産の額などに基づき長期的な視点に立って投資を行い安定的な成長を目指し、サテライト部分は、市況環境の変化に応じ投資対象や投資期間に柔軟性を持たせ、「攻め」の投資を行いコア部分より高いリターンを目指します。弊社では、この戦略に基づいたポートフォリオの構築やメンテナンスのアドバイスを通じてお客様の資産運用が満足したものとなるよう貢献してまいります。
②国際分散投資
グローバルな視点で投資先を選定し、資産を分散して運用することで世界全体からの投資の利益を最大限に引き出すことが可能になります。また、世界各国の経済や金融情勢等は異なるため株価や金利も異なる動きとなり、各国に分散投資をすることで特定の国の相場変動に対するリスクの低減効果も期待できます。弊社では、投資対象を日本国内に限定することなく、先進国や新興国の成長株や割安と判断した債券あるいは信頼できると判断した投資信託のご提案をさせていただきます。
③積立投資
2018年1月に「つみたてNISA」がスタートしました。国が非課税枠を設けて、国民の資産形成を支援する目的で積立投資に限定して設計された制度です。投資に万全の方法は存在しませんが、合理的な資産形成方法として国が積立投資を推奨しているといえます。定期的に定額の積立投資を行うことは、ドルコスト平均法とも呼ばれており、価格が高い時には少なく、価格が安い時には多く購入することによって、購入平均価格を低くすることができます。時間分散を図ることでリスクを低減する効果が期待できます。なお、まとまった資金を運用するにあたってもこの時間分散の考えは応用することが可能です。弊社では、購入商品等の具体的なアドバイスをさせていただきます。
④長期投資による複利効果
複利効果とは、投資で得た収益を再投資することで雪だるま式に運用資産を膨らます効果のことです。複利効果を享受するためには資産運用のスタートは早ければ早いほどよいといえます。弊社は、複利効果のメリットを活かした長期的な視点で資産運用アドバイスを行います。

●社名の由来
BIG TREE(大樹)には3つの「想い」が込められています。

すくすくと育つ、成長の象徴
多くの実をつける、豊かさの象徴
大地に根をはる、安心と安定の象徴
会社のロゴは、創業メンバー全員でこの「想い」を胸に創り上げたものです。
お客様への「想い」がこのロゴには込められています。

私たちはお約束します。
「BIG TREE株式会社は、ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の資産が大樹となることに貢献できるよう努力し続けます。」
メッセージ
●代表メッセージ
「IFA」の存在感が高まってきています。
IFAとは、「Independent Financial Advisor」の略称で「独立系ファイナンシャルアドバイザー」を意味します。
IFAは、証券会社や銀行といった特定の金融機関からは独立した存在で、中立的な立場で顧客へアドバイスを行う金融の専門家です。
「貯蓄から投資へ」という国の方針を実現するために、金融商品販売の担い手の拡大を企図して、金融庁が主体となり2004年に金融商品仲介業(当初は証券仲介業)制度が導入されました。
この金融商品仲介業者のうち、既存の金融機関に属さない法人、個人がIFAです。

BIGTREEの理念は「ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する」というものです。
数ある金融機関の中から、BIGTREEとご縁をいただいたお客様に感謝し、この理念を実現すべくお客様に寄り添いながら「お客様の幸せとは何か」を真剣に考え続けます。

「どうすればお客様が幸せになれるのか」
幸せの定義は人それぞれです。多様性という言葉が存在感を増す現代社会において、資産が増えることだけが幸せではないかもしれません。BIGTREEはファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献するために、最も重視するのがお客様1人1人とのコミュニケーションです。

IFAの特徴のひとつに「お客様との長期のリレーションシップ」があります。
コミュニケーションを重ねることで、お客様とより深く、長い関係性を築ける可能性が高まります。IFAが『お客様の幸せに貢献したい』という一途な想いを持ち続け行動することが良い結果につながると信じています。

『BIGTREEと出会えて良かった!』とお客様から言っていただける会社でありたいと思います。

BIG TREE株式会社
代表取締役 大友 未季子

●BIG TREE設立への想い
私は、「チャレンジ」「挑戦」という言葉が大好きです。
そして、それぞれの分野で高い志や高い目標に向けて努力し続ける人々を尊敬しています。
また「自分もそうありたい。」と思い続けています。
それでは私にとっての高い志とは何なのか?
それは「ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する。」ことです。
その想いを実践するために「BIG TREE株式会社」を設立しました。

例えば家計の資産運用です。
金融庁公表の「金融レポート」によると1995年から2016年末までの間に米国の家計金融資産は3.32倍に増えているのに対し、日本は1.54倍にしか増えていません。
その大きな理由は運用リターンの差です。
米国では3.32倍のうち2.45倍が運用による増加であり、日本においてはその増加がわずか1.20倍です。
米国では勤労所得に加え、財産所得が家計所得に大きく貢献する姿が実現しています。
この差を埋めるため、さらには凌駕するために先頭に立ってお客様のために全力で努力し続ける会社を創りたい。
その答えが「BIG TREE株式会社」です。

またファイナンシャルアドバイスは広い概念で捉えています。
個人に対する資産運用だけではなく、法人のお客様へのソリューションの提供等、お客様の幸せ(満足)に貢献するため、あらゆることに挑戦していきます。
BIG TREE株式会社をよろしくお願い致します。
企業情報
本社所在地
〒171-0014東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル
アクセス
JR、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ丸ノ内線、有楽町線「池袋」駅より徒歩3分
東京メトロ副都心線「池袋」駅C6もしくはC1出口からすぐ(池袋マルイの向かい側です)
営業日・営業時間
9:00~18:00(土・日・祝除く)
※面談は事前予約調整にて土日祝も対応しております
設立
2018年4月4日
提携会社
株式会社SBI証券
金融商品仲介業登録年月
2018年10月
金融商品仲介業登録番号
関東財務局長(金仲)第857号

顧客特性

30代~70代まで幅広いお客様を担当させていただいております。伝統的資産運用(株式・投資信託・債券)はもちろんのこと、ファンドラップ等のご相談も承っております。「これまで他社で思うような資産運用結果が出せなかった」お客様への運用見直しのご相談件数も増えてきております。
年代別
0% 30% 30% 40%
  …20-34歳   …35-49歳   …50-59歳   …60歳~
世帯年収
0% 10% 30% 50% 10%
  …0-300万円   …301-500万円   …501-1000万円   …1001-2000万円   …2001万円~
運用額
0% 0% 10% 30% 40% 20%
  …0-300万円   …301-500万円   …501-1000万円   …1001-2000万円   …2001-5000万円   …5001万円~

口コミ

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