今中 竜太郎   イマナカ リュウタロウ

ファイナンシャルエスコート株式会社

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今中 竜太郎   イマナカ リュウタロウ

ファイナンシャルエスコート株式会社

最低資産運用額: 制限なし オンライン対応 土日対応 19時以降の相談対応

資格・認証

個人の資格

証券外務員一種

所属企業の認証

金融商品仲介業登録番号:関東財務局長(金仲)第879号

提携会社

楽天証券株式会社

所属拠点:本社 アクセスを表示
対面相談エリア: 東京都(23区内)、 青森県、 岩手県、 宮城県、 秋田県、 山形県、 神奈川県、 東京都(23区外)、 千葉県、 埼玉県、 群馬県、 栃木県、 新潟県、 富山県、 石川県、 福井県、 山梨県、 長野県、 岐阜県、 静岡県、 愛知県、 三重県、 滋賀県、 京都府、 大阪府、 兵庫県、 奈良県、 和歌山県、 岡山県、 広島県、 徳島県、 香川県、 愛媛県、 高知県、 福岡県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継

プロフィール

■小さな予兆を見逃さず、未来を推論する姿勢を大切にしたいです

未来のことは基本的には誰もわからないと思います。
ですが、このような地球、このような国、このような企業にしたいという発信は日々どこかでされていて、その発信をどう受け止めるかで未来を推論することは比較的できるのではないかと考えております。
昨今、ESG、SDGsの話題を耳にすることが増えてきたかと思いますが、これは世界ではコロナよりも気候変動をより大きな脅威と捉えている証左です。メガトレンドを考える習慣をぜひご一緒に養いましょう。

経歴
2003年大和証券株式会社にて富裕層向けの資産コンサルティング業務に従事。2006年株式会社サイバーエージェント、2010年プルデンシャル生命保険株式会社を経て、2019年より現職。金融機関、事業会社における豊富な経験を有し、お客様に寄り添った柔軟な対応力に定評がある。
学歴
東京理科大学卒

提供サービス

サービス概要
ライフプラン作成やコア・サテライト戦略に基づいた運用手法をベースに、お客様に合わせた提案を行います。

■提供サービス
・金融商品仲介業 / 関東財務局長(金仲)第879号
・資産運用コンサルティング
・ライフプランニング
・タックスマネジメント

当社では、まずお客様のゴール(目的)を実現するためにコア・サテライト戦略を採用しています。コア資産(守りの資産)に対しては金融工学に基づいた最適なポートフォリオを構築していきます。ポートフォリオとは資産運用において、運用商品を組み合わせのことをいいます。それぞれ異なる値動きの性質をもった運用商品を組み合わせることで、資産全体のリスクをコントロールする効果が期待できます。サテライト資産(攻めの資産)ではお客様の要望に応じて柔軟な投資手法をご提案します。

取扱頻度
  少ない   中程度   多い
投資信託          
国内株式  
国内債券  
外国為替  
海外株式      
海外債券      
生命保険        
損害保険    
資格
証券外務員一種

料金体系

商品単位もしくはフィー型(ご相談に応じて)

国内初の資産残高に応じた手数料体系を中心に据えており、お客様と同じ目線で資産運用に取り組めるよう運営しております。
※金融機関の中には販売手数料(コミッション)目当ての運営を行い、多くの利益を得ようとしているところも少なくありません。それだけに、短期間で頻繁に売買が行われ、お客様が不利益を被ってしまうことも。当社では、国内初(※)の資産残高に応じた手数料体系(フィー)を導入。お客様の同じ目線に立ったうえで、最適なサポートを行います。
※一般のお客様およびIFAに提供する手数料体系としては国内初です(楽天証券調べ)。

料金に関する補足

相談料は頂いておりませんのでお気軽にご相談ください。

所属企業

ファイナンシャルエスコート株式会社

■お客様の夢・目標の実現に向けて
資産運用をする際、今ある資産を保全するのか、それとも拡大をはかるのかなど…。最適な運用方法や節税対策は、職業や資産状況によって大きく変わります。

ファイナンシャルエスコート株式会社では、IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)として、お客様が抱えるお金のお悩みをサポート。IFAとは、銀行や証券会社といった金融機関に属さず、独立した立場でお客様にアドバイスを行う専門家のこと。金融機関の裁量に左右されないだけに、お客様のご要望に寄り添うことが可能です。

すべてはお客様の夢や理想の実現のため。今後もお客様の信頼できるエスコート役として、お金に関するお悩みに誠心誠意向き合ってまいります。

■ミッション:お金のお悩みを解消し、お客様の心を豊かに
お客様のお金に関するお悩みを解消すること。そして、夢や目標の実現によって、より心豊かな人生を送れるようになること。当社はそのミッションを果たすため、IFAとして一人ひとりに最適なライフプランや資産運用法をご提案しております。

FP(ファイナンシャル・プランナー)は欧米にて「医者、弁護士、FPがいれば幸せな人生が送れる」と言われるほど、人生に必要な専門職のひとつです。当社はお客様にとって、その言葉通りのかけがえのないパートナーとなれるよう、誠心誠意サポートしてまいります。

■IFAとは?
IFAとはIndependent Financial Advisorの略称であり、独立系ファイナンシャル・アドバイザーと呼ばれています。銀行や証券会社といった金融機関に属さず、独立した立場でお客様にアドバイスを行います。海外ではポピュラーな存在ですが、日本では2004年からIFAの登録がスタート。国内での認知度はまだまだ低いものの、お金などのお悩みを解消に導く重要な専門職のひとつです。当社では金融機関の裁量に左右されない、お客様のご要望に寄り添ったアドバイスで、夢や理想の実現をサポートします。

■当社の特徴1. 安心の生涯担当制
資産や人生設計に関するお悩みはプライベートな問題なだけに、お客様との信頼関係が大切だと考えています。そのため、当社では一人にエスコート役が付き、最後まで担当する生涯担当制を採用。お客様と相談しながら最善の計画を立て、夢や目標が実現する喜びをともにする。それを目指しつつ、長期的にお付き合いできる関係性を築いていけたら幸いです。

■当社の特徴2. 販売手数料(コミッション)に依存しない運営体制
金融機関の中には販売手数料(コミッション)目当ての運営を行い、多くの利益を得ようとしているところも少なくありません。それだけに、短期間で頻繁に売買が行われ、お客様が不利益を被ってしまうことも。当社では、国内初(※)の資産残高に応じた手数料体系(フィー)を導入。お客様の同じ目線に立ったうえで、最適なサポートを行います。
※一般のお客様およびIFAに提供する手数料体系としては国内初です(楽天証券調べ)。

■当社の特徴3. 包括的なサービスの実施
資産運用は問題解決の一手段に過ぎません。当社では経験豊富なプロフェッショナルが、お客様のお悩みに幅広くお応えできる体制を整えております。不動産、生命保険、損害保険、M&A、専門士業のご紹介など…。当社がエスコート役として、お客様にとって最適な手段をご案内いたします。
メッセージ
■ご挨拶
お金は、あくまでもお客様の想いを叶える手段に過ぎません。「家族によい環境を残したい」「安心した老後を過ごしたい」「これまでの知識・経験を世に広めて社会貢献したい」など…。お客様のゴールはさまざまです。そして、そのゴールは人生の歩みとともに変化していきます。

日本の金融業界は、これまでお客様の想いに寄り添ったサービスを行えていたでしょうか。金融先進国の米国では、それに反するように資産の「かかりつけ医」として IFAが広く認知されています。

お客様と同じ目線で考え、ご希望・お悩みにお応えする。当社はそれを大切に、社員一丸となって日々業務に取り組んでいます。

日本における金融サービスが、より便利で信頼できるものになること。一人でも多くの方が高い金融リテラシーを身に付け、自分の想いを実現できるようになること。その目標を実現できるよう、今後もお客様の信頼できるエスコート役として、お金に関するお悩みに正面から向き合ってまいります。

代表取締役 村田憲昭
企業情報
本社所在地
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88-3F-17
アクセス
電車でお越しの場合 : 新横浜駅、徒歩6分
営業日・営業時間
平日 9:00~18:00
土日祝 原則休日ですが、事前のご相談によって面談対応可能です
設立
2016年12月27日
提携会社
楽天証券株式会社
金融商品仲介業登録年月
2019年4月
金融商品仲介業登録番号
関東財務局長(金仲)第879号

フォロー体制

相談の際のフォロー体制
相談時は下記フローにのっとり最適な運用プランを実行していきます。
■Step 01:相談・お問い合わせ
まずは相談のご依頼をお願いします。折り返し、担当者からご連絡いたします。ご相談方法は面談のほか、お電話やオンラインでも可能です。

■Step 02:ヒアリング
お客様のご要望や生活背景、将来設計などについて詳しくお伺いします。その後、現状どのような問題が潜んでおり、どのような策を打つ必要があるかを確認します。確認後は、一人ひとりに合った課題や目標を共有します。

■Step 03:計画立案
ヒアリングした情報をもとに、お客様に最適なライフプランやポートフォリオをご提案します。不明点や疑問点がありましたら、しっかりとご説明いたしますので、気兼ねなくご質問ください。

■Step 04:計画実行
内容にご納得いただけましたら、実務手続きをサポートいたします。進行の際は、効果とリスクを確認しながら実行いたします。なお、無理な勧誘などは一切いたしませんのでご安心ください。
運用後のフォロー体制
お客様のご要望や状況は、時間とともに変化することも少なくありません。当社ではお客様の信頼できるエスコート役として継続的にフォローするとともに、必要に応じてサポート内容を見直します。

FAQ・相談事例

無料相談は対面以外でもできますか?
はい、できます。お電話やオンラインでもご相談可能です。申込フォームにご希望があれば記載ください。
面談時間はどのくらいかかりますか?
お客様によってさまざまですが、基本的に1時間半ほどお時間を頂戴しております。
資産運用以外の相談も可能ですか?
もちろん、可能です。資産運用は、お客様の生活や将来に関するお悩みを解決する手段のひとつに過ぎません。お客様が安心な毎日を過ごせるよう、収支計画、相続相談、保険相談、タックスマネジメントなどのご相談にもお応えしています。
遠方に住んでいても相談できますか?
当社は全国に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。実際に当社のサービスをご利用されている方は、北海道在住の方から九州在住の方までさまざまです。まずはお電話やオンラインにて、お客様のお悩みについてじっくりお聞かせください。

口コミ

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