FPパートナーズ株式会社

現在相談できるアドバイザー:1名
最低資産運用額: 1000万円以上
オンライン対応 土日対応 19時以降の相談対応

認証 Authentication

金融商品仲介業登録番号:関東財務局長(金仲)第710号
提携会社:楽天証券株式会社/株式会社SBI証券
会社説明
当社は「お客様の一生涯のパートナー」として、資産運用・ライフプランニング・相続・事業継承・積立投資・不動産仲介などお客様の様々なご意向を伺い長期的なお付き合いをさせて頂きます。

《経営理念》
顧客の資産を守り、顧客の利益を第一とする

《お客様本位の業務運営宣言》
私たち「FPパートナーズ株式会社」は「お客様から信頼される一生涯のパートナー」として常にお客様の利益を第一とし、業務運営を行います。

①お客様の資産の状況、金融に関する知識、お取引の経験、投資の目的、ライフプランなどお客様と十分な相談時間を定期的に取り、お客様のニーズにあったアドバイスを継続的に行います。

②常にお客様からの信頼を得られる様、専門性を持ち続けるため不断の努力を行います。

③お客様との情報に非対称性があることを理解し、安心して頂ける様、解り易くアドバイスを行います。

④販売会社の特定の推奨商品など、お客様との取引に際し利益相反の可能性がないかを常に把握する様、適切に管理します。また、利益相反の適切な管理を行うため、特定の金融商品取引業者からの出資等資本関係は持ちません。

⑤お客様が負担する手数料等の費用やリスクなどを解り易く開示しご説明します。

FPパートナーズ株式会社
代表取締役 坂上 直樹

《お客様中心主義》
○お客様を大切に思い、尊重すること。それが私たちの行動の原点となります。
○お客様からのお問い合わせ・ご相談・ご要望等に迅速かつ誠実に対応したします。また、お客様のご意見・ご要望を真摯に受け止め、勧誘・アドバイスに活かしてまいります。
○お客様に適正な勧誘、アドバイスを行うため、社内教育・研修の充実に努めます。
○お客様への連絡・訪問に際しては、時間帯・場所等お客様のご都合に配慮し、節度ある行動に努めます。
○高齢のお客様には、商品内容や仕組みについて誤解が生じることがない様、より丁寧でわかりやすい説明に努めます。
○未成年者を口座名義人・被保険者とする金融商品の売買・生命保険契約については、売買目的・加入目的や保険金額等をより慎重に確認し、適切な勧誘アドバイスに努めます。

《常にベストを尽くす》
○私たちは常に新しく、より良い方法を探求し続けます。
○お客様のプライバシー保護を常に優先し、業務上知り得たお客様の情報やご契約内容等の情報は厳重に管理します。

《お客様の目線でよりわかりやすく》
○私たちが取り扱う商品はわかりやすいものばかりではありません。だからこそ、私たちは常にお客様にとってわかりやすい最良のソリューションを提供する努力を惜しみません。そうすることで、お客様が期待する以上のサービスを提供し、それが信頼関係の構築に繋がるものと確認しています。
○お客様が商品の内容を正しく理解し、最適な商品を選択して頂くために「目論見書」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等、法令に則って作成した資料を用いて適切に説明を行い、お客様が十分ご理解頂ける様努めます。
○株式・債券・投資信託・生命保険・その他金融商品を明確に区別し商品・証券会社・運用会社および引き受け保険会社についてお客様の誤認を招くことがないよう努めます。
○お客様の金融商品に関する知識や、投資経験・財産の状況・投資目的・契約の目的等、お伺いした事項を総合的に勘案し、適切な勧誘、アドバイスに務めます。
○お客様に「金融商品の販売等に関する法律」に係る重要事項説明を正しくご理解頂き、お客様自身に適切な投資判断を行って頂くために、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。
メッセージ
土日や平日の夜のご相談も歓迎です。相談場所も当社事務所へのご来店のみならずお客様のご自宅や外出先での面談も可能です。40代の経験豊富な証券アナリスト資格保有者が資産運用のパートナーとして基本的な投資信託の選び方から専門的なグローバルマーケットの見通しなど、幅広く対応する金融商品仲介業者です。ご相談料金は無料です。

サービス概要
資産運用は積立NISAやiDecoなど将来設計からまとまった資金のポートフォリオ作成、保有資産の見直しなど幅広く対応いたします。取扱商品も株、債券、投資信託などお客様ご要望に応じて情報提供いたします。

不動産は大手仲介会社との複数社提携しており相続不動産や住み替え、リフォームなど幅広くご相談承ります。

相続対策は各司法書士・税理士・弁護士と提携しております。

また、老人ホームなど介護施設もご相談も承ります。

一生涯のパートナーとしてお客様とお付き合いさせて頂きます。

取扱頻度
  少ない   中程度   多い
投資信託          
国内株式        
国内債券  
外国為替    
海外株式      
海外債券        
生命保険 なし
損害保険 なし

相談料

2回目まで無料、3回目以降は口座開設後のみ無料。尚、初回面談で個別銘柄の推奨は行っておりません。
本社所在地
​〒231-0015 横浜市中区尾上町6-87-1 ダイムラービル6F
アクセス
JR関内駅北口より徒歩6分、横浜市営地下鉄関内駅7番出口より徒歩4分、桜木町駅西口(南改札)より徒歩8分
営業日・営業時間
平日9:00 - 19:00 /土・日・祝9:00 - 19:00
※土日祝や平日の夜のご相談も可
設立
2014年4月30日
提携会社
楽天証券株式会社/株式会社SBI証券
金融商品仲介業登録年月
2014年11月
金融商品仲介業登録番号
関東財務局長(金仲)第710号
相談の際のフォロー体制
資産運用は積立NISAやiDecoなど将来設計からまとまった資金のポートフォリオ作成、保有資産の見直しなど幅広く対応いたします。取扱商品も株、債券、投資信託などお客様ご要望に応じて情報提供いたします。

不動産は大手仲介会社との複数社提携しており相続不動産や住み替え、リフォームなど幅広くご相談承ります。

相続対策は各司法書士・税理士・弁護士と提携しております。

また、老人ホームなど介護施設もご相談も承ります。

一生涯のパートナーとしてお客様とお付き合いさせて頂きます。
運用後のフォロー体制
【お客様苦情相談窓口】 担当:内部管理責任者
●弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
●弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
●所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
●所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

【プライバシーポリシー】
FPパートナーズ株式会社(以下「当社」という)は、お客様にご信頼いただき、選んでいただける金融サービス提供会社となるため、お客様の大事な個人情報の保護を重要な社会的責務であると認識しております。
当社は、「個人情報の保護に関する法律」、関連諸法令およびガイドラインを遵守するための諸規程を作成して、役職員に遵守させています。具体的には、以下の基本方針にもとづきお客様の個人情報の保護に取り組んでまいります。個人情報の流出・不正利用などを防止するために、役員・社員等への教育を徹底します。また、管理・点検の責任者を任命し、適正な管理体制を整備します。

【勧誘の基本方針】
FPパートナーズ株式会社は、お客様から信頼されるファイナンシャルプランニングサービス提供会社として、お客様が自立した、より豊かな生活を送るために、自ら自信を持って最適な金融商品を選ぶお手伝いをすることを約束し、その約束を果たし続けて参ります。私たちは「お客様の資産を守りお客様の利益を第一とする」を経営理念とし、お客様がよりよい豊かな生活を送ることが出来る様支援します。
また、私たちは常に高い倫理観とプロフェッショナリズムを持ち、金融商品の販売等に関する法律・金融商品取引法・その他関係諸法令・諸規則を遵守し、私たちの経営理念を規範とした募集活動の実践に努めます。経営理念は当社の在り方を標し、お客様の他、ビジネスパートナー、社員、株主、さらには地域社会へ価値を提供していくための行動指針となります。
よくあるご質問・ご相談事例
顧客特性
年代別
0% 20% 40% 40%
  …20-34歳   …35-49歳   …50-59歳   …60歳~
世帯年収
0% 0% 30% 50% 20%
  …0-300万円   …301-500万円   …501-1000万円   …1001-2000万円   …2001万円~
運用額
0% 0% 0% 30% 50% 20%
  …0-300万円   …301-500万円   …501-1000万円   …1001-2000万円   …2001-5000万円   …5001万円~
現在相談できるアドバイザー

坂上 直樹サカノウエ ナオキ

オンライン対応
土日対応
19時以降の相談対応

当社は「お客様の一生涯のパートナー」として、資産運用・ライフプランニング・相続・事業継承・積立投資・不動産仲介などお客様の様々なご意向を伺い長期的なお付き合いをさせて頂きます。土日や平日の夜のご相談も歓迎です。相談場所も当社事務所へのご来店のみならずお客様のご自宅や外出先での面談も可能です。40代の経験豊富な証券アナリスト資格保有者が資産運用のパートナーとして基本的な投資信託の選び方から専門的なグローバルマーケットの見通しなど、幅広く対応する金融商品仲介業者です。ご相談料金は無料です。 《経営理念》 顧客の資産を守り、顧客の利益を第一とする 《お客様本位の業務運営宣言》 私たち「FPパートナーズ株式会社」は「お客様から信頼される一生涯のパートナー」として常にお客様の利益を第一とし、業務運営を行います。 ①お客様の資産の状況、金融に関する知識、お取引の経験、投資の目的、ライフプランなどお客様と十分な相談時間を定期的に取り、お客様のニーズにあったアドバイスを継続的に行います。 ②常にお客様からの信頼を得られる様、専門性を持ち続けるため不断の努力を行います。 ③お客様との情報に非対称性があることを理解し、安心して頂ける様、解り易くアドバイスを行います。 ④販売会社の特定の推奨商品など、お客様との取引に際し利益相反の可能性がないかを常に把握する様、適切に管理します。また、利益相反の適切な管理を行うため、特定の金融商品取引業者からの出資等資本関係は持ちません。 ⑤お客様が負担する手数料等の費用やリスクなどを解り易く開示しご説明します。 FPパートナーズ株式会社 代表取締役 坂上 直樹
所属拠点:横浜本社
対面相談エリア: 神奈川県、 東京都(23区内)、 東京都(23区外)
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 1000万円以上
証券外務員一種
AFP
日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)
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