ＦＰパートナーズ株式会社

当社は「お客様の一生涯のパートナー」として、資産運用・ライフプランニング・相続・事業継承・積立投資・不動産仲介などお客様の様々なご意向を伺い長期的なお付き合いをさせて頂きます。

《経営理念》
顧客の資産を守り、顧客の利益を第一とする

《お客様本位の業務運営宣言》
私たち「ＦＰパートナーズ株式会社」は「お客様から信頼される一生涯のパートナー」として常にお客様の利益を第一とし、業務運営を行います。

①お客様の資産の状況、金融に関する知識、お取引の経験、投資の目的、ライフプランなどお客様と十分な相談時間を定期的に取り、お客様のニーズにあったアドバイスを継続的に行います。

②常にお客様からの信頼を得られる様、専門性を持ち続けるため不断の努力を行います。

③お客様との情報に非対称性があることを理解し、安心して頂ける様、解り易くアドバイスを行います。

④販売会社の特定の推奨商品など、お客様との取引に際し利益相反の可能性がないかを常に把握する様、適切に管理します。また、利益相反の適切な管理を行うため、特定の金融商品取引業者からの出資等資本関係は持ちません。

⑤お客様が負担する手数料等の費用やリスクなどを解り易く開示しご説明します。

ＦＰパートナーズ株式会社
代表取締役　坂上　直樹

《お客様中心主義》
○お客様を大切に思い、尊重すること。それが私たちの行動の原点となります。
○お客様からのお問い合わせ・ご相談・ご要望等に迅速かつ誠実に対応したします。また、お客様のご意見・ご要望を真摯に受け止め、勧誘・アドバイスに活かしてまいります。
○お客様に適正な勧誘、アドバイスを行うため、社内教育・研修の充実に努めます。
○お客様への連絡・訪問に際しては、時間帯・場所等お客様のご都合に配慮し、節度ある行動に努めます。
○高齢のお客様には、商品内容や仕組みについて誤解が生じることがない様、より丁寧でわかりやすい説明に努めます。
○未成年者を口座名義人・被保険者とする金融商品の売買・生命保険契約については、売買目的・加入目的や保険金額等をより慎重に確認し、適切な勧誘アドバイスに努めます。

《常にベストを尽くす》
○私たちは常に新しく、より良い方法を探求し続けます。
○お客様のプライバシー保護を常に優先し、業務上知り得たお客様の情報やご契約内容等の情報は厳重に管理します。

《お客様の目線でよりわかりやすく》
○私たちが取り扱う商品はわかりやすいものばかりではありません。だからこそ、私たちは常にお客様にとってわかりやすい最良のソリューションを提供する努力を惜しみません。そうすることで、お客様が期待する以上のサービスを提供し、それが信頼関係の構築に繋がるものと確認しています。
○お客様が商品の内容を正しく理解し、最適な商品を選択して頂くために「目論見書」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等、法令に則って作成した資料を用いて適切に説明を行い、お客様が十分ご理解頂ける様努めます。
○株式・債券・投資信託・生命保険・その他金融商品を明確に区別し商品・証券会社・運用会社および引き受け保険会社についてお客様の誤認を招くことがないよう努めます。
○お客様の金融商品に関する知識や、投資経験・財産の状況・投資目的・契約の目的等、お伺いした事項を総合的に勘案し、適切な勧誘、アドバイスに務めます。
○お客様に「金融商品の販売等に関する法律」に係る重要事項説明を正しくご理解頂き、お客様自身に適切な投資判断を行って頂くために、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。