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こんな方にオススメ！
- 退職金や不動産売却資金、相続資金などの運用をお考えの方
- 既に投資信託をお持ちの方もご自身のポートフォリオをチェックする良い機会
このセミナーで得られること！
- 注目ファンドや投信市場のトレンド等、最新の情報を交えてご紹介
- 資産運用・ポートフォリオ構築の「実践」に役立つヒント
セミナー内容
コロナショックで益々長期化する超低金利の現在、預貯金や債券投資のみでは大きく資産を増やすのは困難です。
また、長期金利の上昇、インフレ加速リスクなどマーケット環境が不透明な中、リスク分散においてポートフォリオ管理が益々重要になっています。
ポートフォリオ構築における有効なツールとしての投資信託をうまく活用して、資産形成に役立てましょう！！
注目ファンドや投信市場のトレンド等、最新の情報を交え、資産運用・ポートフォリオ構築の「実践」に役立つヒントを、金融機関の事情にも精通する経験豊富な講師が、他では聞けない「ホンネ」でお話しいたします。
退職金や不動産売却資金、相続資金などの運用をお考えの方はもちろん、既に投資信託をお持ちの方もご自身のポートフォリオをチェックする良い機会です。
当セミナーであなたの資産運用をランクアップしましょう！！
ご希望の方には後日、無料で個別相談を受け付けております。
【セミナーの内容】
◆投資信託活用のポイント◆
・投資信託活用の基本
・リスクリターンを考える
・投信活用における留意ポイント等
◆ポートフォリオ構築法◆
・ポートフォリオ構築の考え方
・コアサテライト戦略の活用
・投信選択のポイント（カテゴリーごと投信比較等）
◆投信の最新情報と注目投信◆
・最新の投信市場動向、トピックス
・投信ランキング、注目ファンドの紹介等
セミナー講師
講師紹介
CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士
IFA法人エチュード株式会社 代表取締役 吉住俊彦
【経歴】
・1986年日興證券（現SMBC日興証券）入社
・以降、本社組織、個人営業、法人営業（公益法人、上場法人、金融法人含む）、投資開発部、株式トレーディング専門部署等を経験。本店営業部長はじめ6部支店長を歴任。
・2018年3月SMBC日興証券を退社。
・これまでの経験を活かし、お客様のためにセカンドキャリアを捧げるべく、IFA法人エチュード株式会社を創業。
・株式市場分析、金利・為替市場分析に定評
・株式をコアとした資産形成アドバイスに強み（独自の銘柄発掘、トレード手法で実績）
・法人（中堅企業他、学校法人、財団法人等）の資金運用、管理に精通
【講師実績の抜粋】
①学校法人運用担当者向け資産運用セミナー
講演場所：主婦会館
主催者：学校法人経理研究会
内容：マーケットレビュー、コアサテライト戦略、エンダウメント投資戦略、投資信託、学校法人向けサービス
②投資信託の活用、株式実践講座、レバレッジ型バランスファンド等
講演場所：オンライン
主催者：IFA法人エチュード株式会社
※ズームでのセミナー多数開催
【執筆】学校法人/霞出版
内容：学校法人運用担当者のための資産運用基礎講座
開催場所
オンライン
・Zoomウェビナー(無料)でのセミナー
・ご自宅等お好きな場所でご視聴いただけます
開催情報
| 主催者 | IFA法人エチュード株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町 4階 |
| 開催日時 | 2021/09/25(土) 10:30～12:00 |
| 申込締切 | 2021/09/25(土) 08:30 |
| 開催場所・アクセス |
・Zoomウェビナー(無料)でのセミナー ・ご自宅等お好きな場所でご視聴いただけます |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 制限なし |
| 注意事項・免責事項 |
・セミナー参加申込時にお聞きしたまたはご入力いただいた個人情報は、お問合せいただいたご質問に対する回答、弊社セミナーのご案内のために利用させていただきます。 ・個人情報に関しては、適正に管理いたします。 ・本案内に記載のセミナーでは、ご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 ・セミナー後、個別相談をご希望された方、アンケートにご質問等のコメントをいただいた方、お問合せいただいた方には商品等の勧誘を行う場合があります。 ・IFA法人エチュード 株式会社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に 所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。 ・各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。 |