資産運用の不安や問題、
なんでもご相談ください

  • 資産運用の知識がない

    • 資産運用を始めたいけど何をしていいか分からない
    • 自己流で資産運用しているけどプロの意見も聞きたい
  • 保険や住宅ローンとの
    バランスを含めて見直したい

    • 保険商品を含めて資産運用を見直したい
    • 住宅ローンなども含めて資産運用に関して相談したい
  • とにかく時間がない

    • 対面での面談を行っている時間がない
    • 事前に資産運用のプロを選んですぐに本題に入りたい
    • 自分にあったアドバイザーが分からない

上記の課題を、経験豊富なIFAが中立な立場から
お客様1人1人
状況に合わせて
最適な資産運用を
ご提案させていただきます。

IFA(Independent Financial Advisor)とは?

独立系ファイナンシャルアドバイザー
金融商品だけではなく、保険商品も扱え幅広い金融商品からお客様に合った資産運用を提案できるプロフェッショナル

IFA相談が安心して相談できる理由

  • 内閣総理大臣の登録を受けている
  • 中立的・長期的な視点でアドバイスを受けることができる
  • 相談者の資産は分別管理によって保護される
  • 金融庁の「顧客本位の業務運営」によるチェックが行われる

お悩み相談事例

  • 子供二人おり、子育てにどのくらい必要か、資産形成のやり方を知りたいのですが…

    33歳 女性 育休中 千葉在住

    IFAからの提案

    進学や住まいなどのご希望を元にライフプランを作成し、必要資金の目安を出し、定年よりも前倒しした58歳時点で目標金額を達成するようにゴールを設定。
    その後万が一の事があっても金融資産を取り崩しながら生活することが可能なプランをご提案。

    相談後の声

    投資以外にもライフプランや保険など
    幅広くお金の相談ができました!

    夫のボーナスや私の収入は計算に入れず、家計にゆとりができるように設計してもらえたので、旅行を始め今を楽しむこともできています。
    これまでFPに話を聞いてきましたが、結局保険というのが引っかかっていて、今回 IFAという資産運用のプロに相談することができスッキリしました。

  • 10年後にリタイアを想定するも、現在の資産で老後が過ごせるか不安な毎日でして…

    55歳 男性 会社員 大阪在住

    IFAからの提案

    現在の収入や生活費、預金額、退職後の希望の生活レベルから具体的に後どのくらい必要なのかを算出。具体的な投資資金は、現金保有とのバランスの中で、安心して投資に回せるお金の範囲をお聞きし、手持ち資金の1/3程度を投資に回したいとのことで、10年経過した後の65歳時点で運用を継続する、または、ポートフォリオの見直しを検討する予定。

    相談後の声

    漠然とした老後の不安が無くなり、
    将来の生活の見通しが立ちました!

    不安のないセカンドライフに向けて、今から収入が増えることは考えにくいため、明確になった必要額に向けて資産運用を始めることにしました。IFAは資産運用だけでなく、相続も相談でき、今後娘含め世代を越えて対応してもらえるのも心強いです。

  • 金融機関おすすめの投資信託を運用していますが、増えないのですが…

    42歳 男性 会社経営者 福岡在住

    IFAからの提案

    世界株式の半世紀にわたる年率リターンは約6%のため、元々大手証券会社から勧められた年率10%想定の商品で運用しており、リスクを負っていた。そのため、世界株式中心の 年率6%想定のファンドでの積立投資と、株式/債券での一括投資によるリターンを現実的なものに設定することで、10年/20年先をより具体的にイメージ頂いた。

    相談後の声

    中立の立場から的確なアドバイスを
    してもらえた!

    IFAは 証券会社に所属していないので、金融商品の分析・評価を客観的にしてもらえ、現在の運用状況の評価・改善点のアドバイスに説得力がありました。福岡在住で、オンライン面談でしたが、顔が見えるので安心感がありました。また、IFAは転勤がないので、この先数十年資産運用を相談できるパートナーが見つかったのは心強いです。

  • 銀行預金のみで、そんなにお金もないが自分でも資産形成を始められるのでしょうか…

    25歳 男性 フリーランス 東京在住

    IFAからの提案

    現状の預金は必要資金で月の給与から少しずつ資産形成を始めたい」「銀行預金では金利もないに等しいが損はしたくない」というご希望だったので、まずは月1万くらいからでも始められること、さらにかしこく節税して資産づくりができるように国の制度のNISA/iDeCoの活用をご紹介。実際に運用するにあたっては、希望に合わせておすすめの証券会社や銘柄、年収・資産額から目安の投資額などをご提案。

    相談後の声

    自分にあったアドバイザーと出会えた!

    お金がまだないと分かっているので商品の押し売りなどもなく、長期目線でアドバイスももらえ、安心感がありました。YoutubeやSNSだけでは分からない自分の状況に合わせた話が聞け、投資って怖いと思っていましたが不安な気持ちがなくなりました。

必要な項目は、5項目のみ!
お客様1人1人の状況に合わせた
最適なIFAプランナーのご提案が、メールで届きます。

必要な項目は、5項目のみ!
お客様1人1人の状況に
合わせた最適な独立系
ファイナンシャルアドバイザー
の候補が、メールで届きます。

ご相談フォーム

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担当アドバイザーの
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具体的なご相談内容 任意
具体的なご相談内容がある場合にご記入ください。分からないので1から相談したい、といった方もお気軽にご相談ください。
アドバイザーに
対するご要望 任意
性別 任意
TEL 任意

今後の流れ

  1. ご相談フォーム送信

    本ページに記載されております、
    ご相談フォームへ希望条件をご記入いただき、送信していただきます。

  2. IFA(アドバイザー)のご紹介

    コンシェルジュがご希望の条件を元に、最適なアドバイザーのご提案を、メールにてお送りいたします。

  3. 相談申し込みをリクエスト

    相談したいアドバイザーが決まったら、
    各アドバイザーの詳細ページからご相談を申込み下さい。

  4. 資産運用についてご相談

    当日、決められた日時・場所で実際の相談を行います。オンライン、対面でのご相談どちらでも対応が可能です。

  5. アドバイザー契約

    当日のアドバイスを受けた上でやり取りを行い、必要に応じてアドバイザーとの契約。継続的にご相談を行っていただけます。

IFAに関してよくある質問

なぜ相談料が無料なのですか?
提案商品の販売・運用実績に応じて、証券会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。
そのため、相談をされるお客様からは相談料をいただかずに運営することができます。
ただし、一部のアドバイザーは2回目以降のご相談は有料の場合があります。掲載情報の料金体系、またはアドバイザーにご確認ください。
相談したら、金融商品を買わないといけませんか?
必要のない金融商品を購入する必要はありません。アドバイザーのご提案内容に納得がいかなければ、購入する必要はありません。
証券会社で直接購入する場合より、手数料が高くなりませんか?
対面型の証券会社と同水準、またはそれ以下です。
ただし、購入または運用する金額、購入する金融商品によって手数料が異なりますので、詳しくはアドバイザーにご確認ください。
知識がなく、何を相談したらいいかもわからないのですが、それでも大丈夫ですか?
問題ございません。IFAは金融商品を中心とした、ご相談のプロです。安心してご相談ください。また、わからないこと、疑問に思ったことは気軽にご質問ください。