【年収3000万円超or金融資産1億円以上の富裕層向け】IFAが行うゼロからの資産運用個別セミナー（商品選定編）

【年収3000万円超or金融資産1億円以上の富裕層とご家族向け☆】 シンガポールで富裕層ビジネスを研究してきた大学講師兼アドバイザーが行うゼロからの資産運用個別セミナー（商品選定編）

これから投資を始めよう、あるいは少し立ち止まって投資について勉強してみようと考えていらっしゃる富裕層向けに個別セミナーを行わせていただいております。

講師は日本、シンガポールで富裕層向け資産運用ビジネスを16年以上経験してきたアドバイザーで、後半の10年は主に債券運用を中心に富裕層向けに資産運用のアドバイスを行っております。

これから投資を始めよう、あるいは少し立ち止まって投資について勉強してみようと考えていらっしゃる富裕層向けに個別セミナーを行わせていただいております。

今回の個別セミナーでは「商品選定」についてわかりやすくお伝えさせていただければと思います。

債券はどのような基準で投資を行えば良いのか。利回りは？期間は？他社から提案されている商品だが、よくわからないから教えて欲しい、など債券に限定せず様々なご相談にお応えしています。

他のセミナーとは異なる価値として私は以下のようなものをお伝え出来ると考えております。

1．富裕層に特化した資産運用の考え方
現在はお客様より1世帯あたり平均1億円以上の資産を証券口座にお預けいただき資産運用のアドバイスを行っております。前職を含めて10年以上の富裕層に対する資産運用アドバイスの経験を蓄積して参りました。

2．出来るだけ中立的なアドバイスのご提供
楽天証券はIFA口座専用に管理口座コース（資産残高連動型の手数料体系）を導入しています。このコースでは口座残高合計の１％（税別）を手数料（残高フィー）として頂戴し、株式・投信・債券の売買についての手数料は無料またはごくわずかというサービスです。

私はこの手数料体系において、すべてのIFAの中でトップ5に入る残高（2023年8月時点、楽天証券調べ）を楽天証券にお預け頂いております。 よってセミナーにお申込みいただいた相談者様に何か商品を買っていただかないと、今月の収入が立ち行かないといった状況にはございません。

お一人お一人の状況をしっかりお伺いした上で、中立的な目線でどのようなポートフォリオ、商品構成が良いのかをアドバイスさせて頂きます。

※手数料体系は複数ご提示しておりますので、必ずしも楽天証券が導入する管理口座コース（資産残高連動型の手数料体系）の契約が必要なわけではございません。

3．16年間のアドバイザー経験、並びに大学講師経験で培ったわかりやすい説明
16年間のアドバイザー人生において、本当に様々なお客さまとお話させていただきました。また大学講師においては、投資知識の全くない大学生向けに年間20コマ以上の投資教育プログラムを一人で提供しています。ご相談者様それぞれの投資知識やバックグラウンドに合わせた分かりやすいお話をさせていただけるものと思っております。

開催日程のお時間帯は幅を持たせております。所要時間は60分程度を予定しています。まずはご希望の時間帯を含む日程を選択してお申し込みください。その後、講師より時間調整のご連絡をメールにて行わせていただきます。

※最終的なセミナー申し込みは【無料で申し込む】からお手続き頂くことで完了となります。
※お申し込みのタイミングによってはお申し込みの日程までにご返信が完了しない場合がございます、日程にはゆとりを持ってお申込みいただけましたら幸いです。