初めての資産運用のご相談で、知識も全くなく心配だったのですが、現状のキャッシュフローの可視化から、今後どのくらいお金が必要になるのかのシミュレーションまでしてくださり、親身にご相談にのっていただきました。投資の知識がほとんどなかった中で、とても分かりやすくご丁寧にご説明いただいたことで、不安を払拭することができました。

こちらの質問のレスポンスもとても早くご対応いただき、投資以外の面でも、保険や、個人事業主としての運用のアドバイスまでいただき、キャリアプランをトータルでご相談をさせていただくことができました。栃木在住のため、オンラインでのご相談をさせていただいておりましたが、全て顔の見えるやりとりをさせていただいていたので、安心感がありました。

また、長いお付き合いとなりますのできちんとご挨拶させて下さいということで、はるばる栃木まで足を運んでくださることになり、そういう姿勢もとても真摯的で信頼させていただく大きなポイントになりました。牧元様は、はじめての方でもとても丁寧かつ親身にご相談にのってくださるので、是非これから資産運用を始めてみたいなと思う方にもおすすめさせていただきたいです。

管理職になり残業代がつかなくなった影響で逆に収入が減ってしまい運用を始めようと思いました。銀行に聞いたりネットで調べたりしてもよくわからなかったので、中立的なアドバイスが期待できそうなシグマの山本さんに相談しようと思いました。

つみたてNISAのみの相談だったが、わかりやすいアドバイスで不安を解消していただけました。その後も遺産分割方法で折り合いがつかず困っている際に、親身に相談乗ってくれる司法書士を紹介してくれました。運用の事以外でも困ったらまずは山本さんに相談しようと思っています。ご迷惑でなければ自分の兄弟も紹介したいと思っています。

セミナー参加がきっかけ。今までお付き合いした銀行や証券会社は自分が売りたいものばかり勧めてくるし、転勤が多いからどうしても短期の商品提案ばかり。回転率も高いし。シグマの藤原さんは資産運用の提案だけじゃなくて税金や相続も含めた総合的な提案をしてくれるとてもありがたいと思っています。

また、今持っている金融資産についての内容をわかりやすく教えていただいたり、将来のライフプランを作っていただいたりしていただいた上で商品提案をしていただいたので、とても信頼できました。安心して任せることができるので、知人も今後紹介したいと思っています。