所属拠点：自由が丘支店
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対面相談エリア：
東京都(23区内)､ 東京都(23区外)､ 京都府､ 大阪府
相談可能分野：
資産形成・運用､ ライフプラン､ 保険､ 年金・退職金､ 相続・贈与､ 事業譲渡・承継
プロフィール
「お客様のために本物のアドバイスをしたい」という思いから証券会社を退職し、どこの金融機関にも属さないIFAという立場で2020年４月より業務を行っています。
証券会社勤務時代、個人投資家に対しては、資産運用、相続コンサルティングを行ってきました。法人のお客様に対しては、資産運用に加え、資本政策、Ｍ＆Ａ、資金調達の助言を行ってきました。
私の信念は「お客様を中心に考え、行動する」 というシンプルなものです。お客様の最善の利益の観点から投資助言を行い、お客様と長くお付き合いすることを目指しています。
私は、販売員ではありません。コンサルタントとして、お客様の投資方針、目的をしっかりとお伺いし、お客様の目標や夢をよく理解した上で、お客様のために意思を持った提案を行います。
証券会社勤務時代、個人投資家に対しては、資産運用、相続コンサルティングを行ってきました。法人のお客様に対しては、資産運用に加え、資本政策、Ｍ＆Ａ、資金調達の助言を行ってきました。
私の信念は「お客様を中心に考え、行動する」 というシンプルなものです。お客様の最善の利益の観点から投資助言を行い、お客様と長くお付き合いすることを目指しています。
私は、販売員ではありません。コンサルタントとして、お客様の投資方針、目的をしっかりとお伺いし、お客様の目標や夢をよく理解した上で、お客様のために意思を持った提案を行います。
経歴
2006年大学卒業後、証券会社の日興コーディアル証券(現SMBC日興証券株式会社)に新卒入社。7年半、リテール営業に従事。新規開拓に注力し、個人、法人のお客様に資産運用、相続コンサルティングを行う。4年目で初めて表彰を受賞。
2013年より、事業法人部でリレーションマネージャーの仕事に従事。投資銀行等の関係部署と連携しながら、上場企業に対して、資本政策、資金調達、M&A、IR活動支援の提案等を行う。
2016年より、人材育成部にて、新入社員の育成支援を行う。40名のクラス担当を行い、研修の企画、実行、講師を行う。
同年2016年より同期内トップで営業課長として、8名程度の部下育成、マネジメントを行う。また、支店の販売戦略の策定、実行、半期予算、月次予算の作成、経営会議の運営などを行う。
2020年4月、14年間勤めたSMBC日興証券を退職し、株式会社YSKライフコンサルタンツに入社。現在、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして法人、個人富裕層に対して、資産運用、相続、リスクマネジメント提案を行っている。
2013年より、事業法人部でリレーションマネージャーの仕事に従事。投資銀行等の関係部署と連携しながら、上場企業に対して、資本政策、資金調達、M&A、IR活動支援の提案等を行う。
2016年より、人材育成部にて、新入社員の育成支援を行う。40名のクラス担当を行い、研修の企画、実行、講師を行う。
同年2016年より同期内トップで営業課長として、8名程度の部下育成、マネジメントを行う。また、支店の販売戦略の策定、実行、半期予算、月次予算の作成、経営会議の運営などを行う。
2020年4月、14年間勤めたSMBC日興証券を退職し、株式会社YSKライフコンサルタンツに入社。現在、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして法人、個人富裕層に対して、資産運用、相続、リスクマネジメント提案を行っている。
学歴
龍谷大学経営学部卒業
実績
| ・セミナー実績 | ： | 30人以上 |
| ・相談実績 | ： | 1000人以上 |
| ・運用実績 | ： | 1000人以上 |
提供サービス
サービス概要
①資産運用アドバイス
個人及び法人のお客様に対して、中立的な立場よりアドバイスを行います。国内株式・海外株式・投資信託・債券等、お客様のニーズに合わせ長期的な資産運用を以下2点を踏まえサポートいたします。
・お客様の利益を最優先
経験豊富なIFAが、お客様一人ひとりに合わせ、最適な資産運用のアドバイスを行います。
・お客様の立場でのアドバイス
IFAに営業ノルマなどは一切なく、中立的な立場から提案を行います。
②相続相談
相続専門の税理士や相続コンサルタントと連携し、相続税のみならず相続全般に関するアドバイスを行います。お客様のご意思を最大限に尊重し、有効な相続税対策や円滑な遺産分割をお手伝いいたします。
・相続専門の税理士、山本信行税理士によるアドバイス
＜プロフィール＞
医療特化型税理士法人、国内最大手の資産税専門税理士法人（辻・本郷税理士法人 西日本相続部部長）を経て、2017年1月に相続関連業務に特化した税理士法人を開業。過去300件以上の相続税申告や、500件以上の相続対策に携わる。また、相続に関する雑誌への寄稿やセミナー講師を数多く務める。
・相続コンサルタントによるアドバイス
大手銀行、大手証券会社、外資系生命保険会社のキャリアで培った幅広い知識を活かしたアドバイス。プロの相続コンサルタントが、分析から実行までトータルでサポートいたします。
③リスクマネジメント
お客様のご要望や状況に合わせ、専門のスタッフより、新規のご提案や見直し、アドバイス等を行います。また、経営者のお客様には事業に関してのリスクマネジメント提案を行います。
・高い専門知識と経験
幅広い知識を持ったIFAが、専門のスタッフと共同し、リスクマネジメントのアドバイスを行います。
個人及び法人のお客様に対して、中立的な立場よりアドバイスを行います。国内株式・海外株式・投資信託・債券等、お客様のニーズに合わせ長期的な資産運用を以下2点を踏まえサポートいたします。
・お客様の利益を最優先
経験豊富なIFAが、お客様一人ひとりに合わせ、最適な資産運用のアドバイスを行います。
・お客様の立場でのアドバイス
IFAに営業ノルマなどは一切なく、中立的な立場から提案を行います。
②相続相談
相続専門の税理士や相続コンサルタントと連携し、相続税のみならず相続全般に関するアドバイスを行います。お客様のご意思を最大限に尊重し、有効な相続税対策や円滑な遺産分割をお手伝いいたします。
・相続専門の税理士、山本信行税理士によるアドバイス
＜プロフィール＞
医療特化型税理士法人、国内最大手の資産税専門税理士法人（辻・本郷税理士法人 西日本相続部部長）を経て、2017年1月に相続関連業務に特化した税理士法人を開業。過去300件以上の相続税申告や、500件以上の相続対策に携わる。また、相続に関する雑誌への寄稿やセミナー講師を数多く務める。
・相続コンサルタントによるアドバイス
大手銀行、大手証券会社、外資系生命保険会社のキャリアで培った幅広い知識を活かしたアドバイス。プロの相続コンサルタントが、分析から実行までトータルでサポートいたします。
③リスクマネジメント
お客様のご要望や状況に合わせ、専門のスタッフより、新規のご提案や見直し、アドバイス等を行います。また、経営者のお客様には事業に関してのリスクマネジメント提案を行います。
・高い専門知識と経験
幅広い知識を持ったIFAが、専門のスタッフと共同し、リスクマネジメントのアドバイスを行います。
取扱頻度
| 少ない | 中程度 | 多い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | |||||
| 国内株式 | |||||
| 国内債券 | |||||
| 外国為替 | |||||
| 海外株式 | |||||
| 海外債券 | |||||
| 生命保険 | |||||
| 損害保険 |
その他の取扱商品・補足
不動産、相続相談
資格
証券外務員一種
AFP
料金体系
サービスの仕組み
IFAは、金乳商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けることにより、①お客様への金融商品の勧誘・説明、②お客様からの金融商品お申込みの受付、③金融商品取引業者（証券会社）へのお申込み内容の展開を行います。④金融商品の取引・契約の締結は、お客様と金融商品取引業者との間で行われ、⑤金銭・有価証券の受渡もIFAを介さず、直接取引されます。
料金に関する補足
●2回目以も相談料無料
所属企業
株式会社YSKライフコンサルタンツ
『CHANGE THE INDUSTRY BY CUSTOMER FIRST POLICY～顧客第一主義で業界を変える～』
特定の金融機関に属していないからこそ会社の利益ではなく、お客様の利益を一番に考えます。
●MISSION（ミッション）
我々が目指すのは常に業界の最先端をいくIFA（独立系金融アドバイザー）業者です。
2004年から始まったIFA制度は、今、新たな時代へと移行しつつあります。これまでの様に、ただ商品を販売し、その手数料から報酬を得るということだけでなく、独立した立場からお客様に最適なアドバイスをし、長期に渡り信頼されるIFAでなければいけません。
また、20代30代の比較的若いIFAも増えており年齢や働き方のニーズも多様化しております。
我々は日々起こる様々な変化に対応し、IFAの皆様が働きやすい環境を提供していくと共に、“IFA自身の満足度を高めることが、その先にいるお客様を豊かにする”という考えのもと、常に革新的なIFA業者でありたいと考えております。
●強み
私たちは大手証券会社出身です。豊富な業界知識と経験を礎に、資産運用のアドバイスを行います。
特定の金融機関に属していないからこそ会社の利益ではなく、お客様の利益を一番に考えます。
●MISSION（ミッション）
我々が目指すのは常に業界の最先端をいくIFA（独立系金融アドバイザー）業者です。
2004年から始まったIFA制度は、今、新たな時代へと移行しつつあります。これまでの様に、ただ商品を販売し、その手数料から報酬を得るということだけでなく、独立した立場からお客様に最適なアドバイスをし、長期に渡り信頼されるIFAでなければいけません。
また、20代30代の比較的若いIFAも増えており年齢や働き方のニーズも多様化しております。
我々は日々起こる様々な変化に対応し、IFAの皆様が働きやすい環境を提供していくと共に、“IFA自身の満足度を高めることが、その先にいるお客様を豊かにする”という考えのもと、常に革新的なIFA業者でありたいと考えております。
●強み
私たちは大手証券会社出身です。豊富な業界知識と経験を礎に、資産運用のアドバイスを行います。
メッセージ
私は11年間大手証券会社でリテール営業をしてきました。その中で、商品販売や営業推進等のやり方に次第に疑問を抱くようになりました。
“いったい誰のために仕事をしているのか。お客様のためには働けないのか”
そんな時に知ったのがIFA制度でした。IFA先進国である欧米諸国では、すでに大手金融機関の看板より、IFAに信頼感を持っている投資家が多くいます。私もこの様なお客様に信頼される資産運用のアドバイザーでありたいと思い、創業することを決めました。
お客様（投資家）だけでなく、一緒に働くIFAに対しても最もIFAの皆様を大切にし最もIFAの皆様から選ばれる、そんなIFA業者でありたいと考えております。その結果、その先にいるお客様（投資家）の方々を豊かにし、ひいては日本の金融市場の正常化につながると考えております。
代表取締役社長 山内 雄一郎
“いったい誰のために仕事をしているのか。お客様のためには働けないのか”
そんな時に知ったのがIFA制度でした。IFA先進国である欧米諸国では、すでに大手金融機関の看板より、IFAに信頼感を持っている投資家が多くいます。私もこの様なお客様に信頼される資産運用のアドバイザーでありたいと思い、創業することを決めました。
お客様（投資家）だけでなく、一緒に働くIFAに対しても最もIFAの皆様を大切にし最もIFAの皆様から選ばれる、そんなIFA業者でありたいと考えております。その結果、その先にいるお客様（投資家）の方々を豊かにし、ひいては日本の金融市場の正常化につながると考えております。
代表取締役社長 山内 雄一郎
企業情報
| 本社所在地 |
〒600-8432 京都市下京区仏光寺通新町東入る糸屋町215-1 502号
|
|---|---|
| アクセス |
四条駅南改札を出て、出口６より徒歩４分
|
| 支店情報 |
【御所南支店】
〒604-0832 京都市中京区間之町通二条下る鍵屋町486 501 【大阪支店】 〒530-0047 大阪市北区西天満4-10-4 西天満法曹ビル2F 【自由が丘支店】 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-23-12 自由が丘クレスト302 【日本橋支店】 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町15-6 箱崎テイトビル4F |
| 営業日・営業時間 |
平日 9:00 - 18:00
|
| 設立 |
2018年1月29日
|
| 提携会社 |
楽天証券株式会社/株式会社SBI証券/あかつき証券株式会社
|
| 金融商品仲介業登録年月 |
2019年5月
|
| 金融商品仲介業登録番号 |
近畿財務局長（金仲）第407号
|
フォロー体制
相談の際のフォロー体制
●お客様のご意向に沿った資産運用アドバイス
お客様のニーズを把握し、中立的な立場からお客様にとって最良と思われる提案を行います。
●様々な運用方針に対応できる豊富な商品ラインナップによるご提案
株式、外国株式、投資信託、債券など様々な商品ラインナップからお客様に最適なご提案を行います。
お客様のニーズを把握し、中立的な立場からお客様にとって最良と思われる提案を行います。
●様々な運用方針に対応できる豊富な商品ラインナップによるご提案
株式、外国株式、投資信託、債券など様々な商品ラインナップからお客様に最適なご提案を行います。
運用後のフォロー体制
●世代を超え末永くご資産を守るためのサポート
お客様とIFAが互いに良好な関係を構築することが私たちのミッションであり、世代を超えて長期に渡りサポートを行います。
お客様とIFAが互いに良好な関係を構築することが私たちのミッションであり、世代を超えて長期に渡りサポートを行います。
FAQ・相談事例
- IFAとは？
-
●金融機関から独立したお客様の人生のパートナー
IFA(Independent Financial Advisor)は、日本では「独立系フィナンシャルアドバイザー」「独立系金融アドバイザー」という名称で、あらゆる金融機関から独立した個人の資産管理のアドバイザーとして活躍しています。日本ではまだ、知名度は低いですが、海外ではお金のホームドクターとして身近な存在となっています。
IFAは特定の金融機関に所属しておりませんので、営業ノルマ等は存在せず、多方面から本当にお客様のことを考えたご提案・アドバイスが可能です。
長期的な資産管理を経験豊富なプロに任せることができるので、個人投資家を導いてくれる存在として、今後ますますニーズが大きくなると考えられます。 - IFAの特徴は？
-
IFAとは独立して活動する資産運用コンサルタントです。特定の金融機関の営業方針に縛られないため、お客様のニーズを最優先したご提案を行うことができます。
・特徴１：お客様のご意向に沿った資産運用アドバイス
お客様のニーズを把握し、中立的な立場からお客様にとって最良と思われる提案を行います。
・特徴２：様々な運用方針に対応できる豊富な商品ラインナップ
株式、外国株式、投資信託、債券など様々な商品ラインナップからお客様に最適なご提案を行います。
・特徴３：世代を超え末永くご資産を守るためのサポート
お客様とIFAが互いに良好な関係を構築することが私たちのミッションであり、世代を超えて長期に渡りサポートを行います。
顧客特性
企業勤め、企業オーナー、自営業、お医者様、士業等、様々な業種の方がお客様です。将来の資産作りのため安定に運用していきたいお客様から株式中心に大きなリターンを狙いに行くお客様もいらっしゃいます。
| 年代別 |
|
|---|---|
|
…20-34歳
…35-49歳
…50-59歳
…60歳～
|
|
| 世帯年収 |
|
|
…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001万円～
|
|
| 運用額 |
|
|
…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001-5000万円
…5001万円～
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