所属拠点：大阪支社
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対面相談エリア：
大阪府
相談可能分野：
資産形成・運用､ ライフプラン､ 保険､ 年金・退職金､ 相続・贈与､ 事業譲渡・承継
プロフィール
お客様の人生を豊かにするには『ライフプランニングの設計』と『ポートフォリオの構築』が重要であると考えております。
いつまでにどのくらいの資金が必要なのか、そのためにはどのくらいのリスクとリターンで資産運用が必要なのか把握しないと、過度にリスクを取ったり、経済環境に左右されてしまうからです。
マーケットや経済環境は日々変動し、変化し続けます。
コロナショックやウクライナ危機など、お客様の資産運用に影響を与えるリスクとは常に隣り合わせです。
不安を感じながら資産運用するのではなく、夢やゴールに向かって一緒に走れる金融アドバイザーでいることをお約束致します。
お客様のライフプランニングやご資産状況の分析をもとに『最適な金融サービス』をご提案させて頂きますので、商品ありきのご提案は一切ございません。
まずは『ライフプランニングの設計』と『ポートフォリオの構築』をお手伝いさせて頂きます。
宜しくお願い致します。
いつまでにどのくらいの資金が必要なのか、そのためにはどのくらいのリスクとリターンで資産運用が必要なのか把握しないと、過度にリスクを取ったり、経済環境に左右されてしまうからです。
マーケットや経済環境は日々変動し、変化し続けます。
コロナショックやウクライナ危機など、お客様の資産運用に影響を与えるリスクとは常に隣り合わせです。
不安を感じながら資産運用するのではなく、夢やゴールに向かって一緒に走れる金融アドバイザーでいることをお約束致します。
お客様のライフプランニングやご資産状況の分析をもとに『最適な金融サービス』をご提案させて頂きますので、商品ありきのご提案は一切ございません。
まずは『ライフプランニングの設計』と『ポートフォリオの構築』をお手伝いさせて頂きます。
宜しくお願い致します。
経歴
証券会社→株式会社Innovation IFA Consulting入社
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立
提供サービス
サービス概要
全てのお客様に対してライフプラン作成のお手伝いをさせて頂いております。
「何歳までにどのくらいのお金が必要なのか、そのためにはどのくらいのリスクリターンで資産運用すべきなのか」を一緒に確認した上で理想のポートフォリオをご紹介させて頂きます。
ゴールから逆算した資産運用を行うことで、過度にリスクを取ることなく、ライフプランに合わせた『効率的な資産形成』を実現することができます。
取扱商品としては株式、債券、投資信託、保険といった一般的な金融商品はもちろん、ワインやアート、ヘッジファンドのような富裕層向けの投資商品まで幅広く取り揃えております。
新NISAのご相談も承っておりますので、是非お気軽にご連絡下さい。
「何歳までにどのくらいのお金が必要なのか、そのためにはどのくらいのリスクリターンで資産運用すべきなのか」を一緒に確認した上で理想のポートフォリオをご紹介させて頂きます。
ゴールから逆算した資産運用を行うことで、過度にリスクを取ることなく、ライフプランに合わせた『効率的な資産形成』を実現することができます。
取扱商品としては株式、債券、投資信託、保険といった一般的な金融商品はもちろん、ワインやアート、ヘッジファンドのような富裕層向けの投資商品まで幅広く取り揃えております。
新NISAのご相談も承っておりますので、是非お気軽にご連絡下さい。
取扱頻度
| 少ない | 中程度 | 多い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | |||||
| 国内株式 | |||||
| 国内債券 | |||||
| 外国為替 | |||||
| 海外株式 | |||||
| 海外債券 | |||||
| 生命保険 | |||||
| 損害保険 |
資格
証券外務員一種
料金体系
相談料無料
相談料は一切かかりません。まずはあなたのお悩みやご意向をお聞かせ下さい。
料金に関する補足
初回のご相談はもちろん、2回目以降のご相談も一切料金はかかりません。
所属企業
株式会社Innovation IFA Consulting
【上場企業グループのIFA企業がライフプランの作成、最適な資産ポートフォリオで資産運用をサポート致します】
弊社は上場企業グループのIFA企業で、東京の渋谷に本社を構え、大阪、静岡、北海道、愛媛に支社を展開しております。
3,000名以上のお客様の老後に向けた資産運用のお手伝いをさせて頂いており、独自のテクノロジーを活用し、社内業務を効率化、低コストで『効率的な資産形成』を実現しております。
オリジナルのライフプランを作成し、将来必要となる老後資金や教育資金を算出した上で資産ポートフォリオをご提案させて頂きます。
【ご面談の流れ】
ご面談申込み後、弊社からご連絡させて頂き、ご面談の日程調整をさせて頂きます。
・1回目ご面談：弊社のご紹介、お客様のご状況ヒアリング
・2回目ご面談：ライフプランシミュレーションご提示
・3回目ご面談：将来を見据えた資産ポートフォリオ提案、リスクのご説明
【提携企業のご紹介】
▶証券会社
SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス、Jトラストグローバル証券、三井物産デジタルアセットマネジメント
▶保険会社
SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険
▶その他サービス
相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、都内ワンルームマンション投資、収益不動産、未上場企業ファンドなど
【主な取組み】
・日本プロサッカーリーグの新人選手向けお金のセミナーを開催
・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催
弊社は上場企業グループのIFA企業で、東京の渋谷に本社を構え、大阪、静岡、北海道、愛媛に支社を展開しております。
3,000名以上のお客様の老後に向けた資産運用のお手伝いをさせて頂いており、独自のテクノロジーを活用し、社内業務を効率化、低コストで『効率的な資産形成』を実現しております。
オリジナルのライフプランを作成し、将来必要となる老後資金や教育資金を算出した上で資産ポートフォリオをご提案させて頂きます。
【ご面談の流れ】
ご面談申込み後、弊社からご連絡させて頂き、ご面談の日程調整をさせて頂きます。
・1回目ご面談：弊社のご紹介、お客様のご状況ヒアリング
・2回目ご面談：ライフプランシミュレーションご提示
・3回目ご面談：将来を見据えた資産ポートフォリオ提案、リスクのご説明
【提携企業のご紹介】
▶証券会社
SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス、Jトラストグローバル証券、三井物産デジタルアセットマネジメント
▶保険会社
SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険
▶その他サービス
相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、都内ワンルームマンション投資、収益不動産、未上場企業ファンドなど
【主な取組み】
・日本プロサッカーリーグの新人選手向けお金のセミナーを開催
・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催
メッセージ
企業情報
| 本社所在地 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目10-13TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F
|
|---|---|
| アクセス |
渋谷駅C1出口徒歩３分（JR新南口から徒歩2分、JR山手線渋谷駅徒歩4分）
|
| 営業日・営業時間 |
平日9時～21時
土日祝9時～21時 |
| 設立 |
2019年2月15日
|
| 提携会社 |
株式会社SBI証券／東海東京証券株式会社／株式会社スマートプラス／三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社／Jトラストグローバル証券株式会社／あかつき証券株式会社／保険会社13社
|
| 金融商品仲介業登録年月 |
2019年6月
|
| 金融商品仲介業登録番号 |
関東財務局長(金仲)第881号
|
FAQ・相談事例
- 【お客様相談事例／60代男性／東京都在住／退職者】
- 会社員を定年退職されたお客様で、今ある貯蓄と退職金の運用相談を頂きました。弊社独自のライフプランシミュレーションツールで将来必要となるであろうお金を可視化、どのくらいのリスクリターンで資産運用すべきなのかをご説明させて頂きました。シミュレーションの結果、そこまで大きなリスクを取る必要はないとのことだったので米ドル建て債券とインデックス型のETFでポートフォリオを作成し、弊社の提携証券会社にてお取引を頂いております。
- 【お客様相談事例／40代女性／大阪府在住／会社員】
- 今までiDeCoとNISAしかしたことがないという独身の女性で、将来の年金や老後資金が不安なので何か資産運用をスタートさせたいというご意向のお客様でした。弊社独自のライフプランシミュレーションツールで今後の家計収支や資産の推移を把握して頂き、このままでは75歳で資産が尽きてしまうことをご説明させて頂きました。早急な対策が必要とのことで、中長期で成長が期待できる株式型ファンドと優良企業発行の米ドル建て債券でオリジナルのポートフォリオを作成し、ご提案させて頂きました。家計改善も必要だったのでいくつかある保険契約を見直し、支出削減もサポートさせて頂きました。
- 【よくあるご質問】投資初心者でも相談可能ですか？
-
もちろん可能でございます。
これから資産運用にチャレンジされたい方もすでに資産運用されている方もまずはお気軽にご相談下さい。
お客様の知識やご経験に合わせてご説明させて頂きますのでご安心下さい。 - 【よくあるご質問】面談はオンラインのみでしょうか？
-
基本的にはオンラインでご面談させて頂いておりますが、お客様のご要望があれば対面でお話させて頂いております。
対面は関東エリア、関西エリア限定で、弊社の渋谷本社にご来社頂くことも可能でございます。 - 【よくあるご質問】面談時間はどのくらいですか？
- 30分～1時間程度です。
- 【よくあるご質問】最低投資金額はありますか？
- 最低投資金額はございませんのでお気軽にご相談頂ければ幸いです。
顧客特性
| 年代別 |
|
|---|---|
|
…20-34歳
…35-49歳
…50-59歳
…60歳～
|
|
| 世帯年収 |
|
|
…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001万円～
|
|
| 運用額 |
|
|
…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001-5000万円
…5001万円～
|
口コミ
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