所属拠点：東京本社
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対面相談エリア：
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…
相談可能分野：
資産形成・運用､ ライフプラン､ 保険､ 年金・退職金､ 相続・贈与､ 事業譲渡・承継
プロフィール
新卒で三井住友銀行に入行し、7年9ヶ月働いておりました。
資産運用のご相談はもちろんのこと、将来の相続対策や、節税対策等、幅広く解決策をお伝えできます。
お金にまつわるお悩み事がございましたら、ぜひご相談ください。
ご相談を心よりお待ちしております。
●得意な商品
日本株式（中小型株）、日本株式（大型株）、米国株式、その他先進国株式、新興国株式、先進国債券、新興国債券、社債、仕組債、オルタナティブ、先進国通貨、新興国通貨、仮想通貨、投資信託、ヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、ポートフォリオコンサルティング、投資一任（ファンドラップ）、不動産、不動産投資信託（REIT）、生命保険
●趣味
ゴルフ、音楽、車
※ゴルフのスコア：81
資産運用のご相談はもちろんのこと、将来の相続対策や、節税対策等、幅広く解決策をお伝えできます。
お金にまつわるお悩み事がございましたら、ぜひご相談ください。
ご相談を心よりお待ちしております。
●得意な商品
日本株式（中小型株）、日本株式（大型株）、米国株式、その他先進国株式、新興国株式、先進国債券、新興国債券、社債、仕組債、オルタナティブ、先進国通貨、新興国通貨、仮想通貨、投資信託、ヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、ポートフォリオコンサルティング、投資一任（ファンドラップ）、不動産、不動産投資信託（REIT）、生命保険
●趣味
ゴルフ、音楽、車
※ゴルフのスコア：81
経歴
2015年4月 株式会社三井住友銀行 入行
2023年1月 株式会社三井住友銀行 退職
2023年2月 K.S.Group株式会社 入社
2023年1月 株式会社三井住友銀行 退職
2023年2月 K.S.Group株式会社 入社
学歴
2015年3月成蹊大学卒業
実績
| ・相談実績 | ： | 600人以上 |
提供サービス
サービス概要
●資産運用を通して全てのお客様の人生を豊かな物にします
株式、債券、投資信託を用いた資産運用や、相続、M&A案件の相談、不動産仲介に至るまで
多岐に渡ってご提案させて頂きます。
①資産運用ビジネスとコンサルティングについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。具体的には、ポートフォリオ作成、日々の株式売買、NISA、積立投資、iDeCo、退職金など投資全般のご提案・サポートをいたします。
・資産運用ビジネス
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
・コンサルティング
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
②その他サービスについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。具体的には、相続、事業承継、不動産、ライフプランニングの作成、生命保険、税務相談、など幅広く対応いたします。
●得意な商品
日本株式（中小型株）、日本株式（大型株）、米国株式、その他先進国株式、新興国株式、先進国債券、新興国債券、社債、仕組債、オルタナティブ、先進国通貨、新興国通貨、仮想通貨、投資信託、ヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、ポートフォリオコンサルティング、投資一任（ファンドラップ）、不動産、不動産投資信託（REIT）、生命保険
株式、債券、投資信託を用いた資産運用や、相続、M&A案件の相談、不動産仲介に至るまで
多岐に渡ってご提案させて頂きます。
①資産運用ビジネスとコンサルティングについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。具体的には、ポートフォリオ作成、日々の株式売買、NISA、積立投資、iDeCo、退職金など投資全般のご提案・サポートをいたします。
・資産運用ビジネス
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
・コンサルティング
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
②その他サービスについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。具体的には、相続、事業承継、不動産、ライフプランニングの作成、生命保険、税務相談、など幅広く対応いたします。
●得意な商品
日本株式（中小型株）、日本株式（大型株）、米国株式、その他先進国株式、新興国株式、先進国債券、新興国債券、社債、仕組債、オルタナティブ、先進国通貨、新興国通貨、仮想通貨、投資信託、ヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、ポートフォリオコンサルティング、投資一任（ファンドラップ）、不動産、不動産投資信託（REIT）、生命保険
取扱頻度
| 少ない | 中程度 | 多い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | |||||
| 国内株式 | |||||
| 国内債券 | |||||
| 外国為替 | |||||
| 海外株式 | |||||
| 海外債券 | |||||
| 生命保険 | |||||
| 損害保険 | なし |
資格
証券外務員一種
FP技能検定2級
料金体系
相談料
無料
料金に関する補足
●2回目以降の相談料
無料
無料
所属企業
K.S.Group株式会社
●知見を磨き、全力で課題解決のために挑み続けます
中立的な立場に立つ真のプロフェッショナル集団として、IFAと呼ばれる金融機関に属さず
文字通り、中立的な立場からお客様へ金融商品の購入に関するアドバイスなどを行います。
特定の金融機関に属さないため、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にします。
お気軽にご相談ください。
中立的な立場に立つ真のプロフェッショナル集団として、IFAと呼ばれる金融機関に属さず
文字通り、中立的な立場からお客様へ金融商品の購入に関するアドバイスなどを行います。
特定の金融機関に属さないため、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にします。
お気軽にご相談ください。
メッセージ
●代表取締役 / 安達 圭吾より
私どもは「真のお客様第一」を実現する金融サービスを目指し、K.S.Group株式会社を設立しました。なぜならば、現在の金融機関に所属する営業担当者の多くは所属する金融機関の方針に縛られ、顧客の利益よりも所属する金融機関の利益を優先せざるを得ず、お客様の本当の意向に寄り添うサービスの提供ができていないという現実があるためです。
命の次に大切な資産をお預かりし、その資産を育て、守り、そして未来へ引き継いでいくという私たちの使命においてあってはならないことです。そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題を解決できるのが我々IFA(Independent Financial Adviser)です。
特定の金融機関に属さず、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にすることができます。
お客様の大切な選択肢は金融機関に縛られることなくたくさんあった方がいいのです。我々は、お客様にとって当たり前でなかったことをこれからの当たり前にする、そんな新しい金融サービスの形を実現していきます。また、弊社は金融商品だけでなく、保険・不動産・M&A・資産継承のアドバイスなど、お客様の人生のステージに応じたコンサルティングが可能です。
●取締役副社長 / 高野 修平より
中立的な立場で長期に渡ってお客様に寄り添った資産運用を提案出来る点に魅力を感じ、創業致しました。当社のアドバイザーは、「自分がお客様の立場だったらどうするか」という視点で、ご提案内容を考えるようにしています。今まで感じていた不安、不満を安心、満足に変えていける様に日々努めて参ります。
私どもは「真のお客様第一」を実現する金融サービスを目指し、K.S.Group株式会社を設立しました。なぜならば、現在の金融機関に所属する営業担当者の多くは所属する金融機関の方針に縛られ、顧客の利益よりも所属する金融機関の利益を優先せざるを得ず、お客様の本当の意向に寄り添うサービスの提供ができていないという現実があるためです。
命の次に大切な資産をお預かりし、その資産を育て、守り、そして未来へ引き継いでいくという私たちの使命においてあってはならないことです。そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題を解決できるのが我々IFA(Independent Financial Adviser)です。
特定の金融機関に属さず、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にすることができます。
お客様の大切な選択肢は金融機関に縛られることなくたくさんあった方がいいのです。我々は、お客様にとって当たり前でなかったことをこれからの当たり前にする、そんな新しい金融サービスの形を実現していきます。また、弊社は金融商品だけでなく、保険・不動産・M&A・資産継承のアドバイスなど、お客様の人生のステージに応じたコンサルティングが可能です。
●取締役副社長 / 高野 修平より
中立的な立場で長期に渡ってお客様に寄り添った資産運用を提案出来る点に魅力を感じ、創業致しました。当社のアドバイザーは、「自分がお客様の立場だったらどうするか」という視点で、ご提案内容を考えるようにしています。今まで感じていた不安、不満を安心、満足に変えていける様に日々努めて参ります。
企業情報
| 本社所在地 |
〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-15-2-107
|
|---|---|
| アクセス |
広尾駅徒歩14分、恵比寿駅徒歩15分、渋谷駅徒歩19分
|
| 営業日・営業時間 |
平日9:00～18:00
|
| 設立 |
2020年1月29日
|
| 提携会社 |
あかつき証券株式会社/メットライフ生命保険株式会社/マニュライフ生命保険株式会社
|
| 金融商品仲介業登録年月 |
2021年7月
|
| 金融商品仲介業登録番号 |
関東財務局長(金仲) 第940号
|
フォロー体制
相談の際のフォロー体制
平日早朝や夜間、土日といった他社では相談できない時間帯でもご連絡いただければご対応いたします。また、他社で保有している商品をセカンドオピニオンとしてお聞きいただけます。
運用後のフォロー体制
相場急変時等、情報提供いたします。また、現状報告として数か月に一度はご面談をさせていただきたいです。
顧客特性
主なお客様層は準富裕層の方々です
口コミ
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※口コミは、相談した当時の個人的なご意見・ご感想です。
※口コミ利用規約を元に万全を期して掲載しておりますが、内容の正確性を担保するものではありません。