窪前 太志   クボマエ タイシ

K.S.Group株式会社

-

窪前 太志   クボマエ タイシ

K.S.Group株式会社

最低資産運用額: 制限なし オンライン対応 土日対応 19時以降の相談対応

資格・認証

個人の資格

証券外務員一種
FP技能検定2級

所属企業の認証

金融商品仲介業登録番号:関東財務局長(金仲) 第940号

提携会社

あかつき証券株式会社/メットライフ生命保険株式会社/マニュライフ生命保険株式会社

所属拠点:東京本社 アクセスを表示
対面相談エリア: 東京都(23区内)、 神奈川県、 東京都(23区外)、 千葉県、 埼玉県、 群馬県、 栃木県、 茨城県、 山梨県、 長野県、 岐阜県、 静岡県、 愛知県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継

プロフィール

「お客様に貢献するにはなにが最適か」を常に考え活動しています。

世の中にはさまざまな金融商品があり、情報に満ち溢れているこの時代にお客様にとってなにが最適かを共に考えお客様の状況にあったサービスを提供します。
資産運用はもちろんのこと信託銀行での相続業務経験を活かし遺言作成や相続税納税資金の準備や対策などの相談もワンストップで承ります。

●こんな方はお気軽にご相談ください。
・現在のポートフォリオの見直しをしたい
・退職後のライフプランをもとに運用計画を立てたい
・相続したお金をどうしたらいいか分からない
・親や自分の相続対策の相談をしたい
・運用を始めたいけど何から始めたらいいか分からない
・セカンドオピニオンとして入ってほしい
・担当が変わらず長い付き合いをしたい

資産運用~遺言作成、相続税納税資金の準備/対策などの相談もワンストップで承ります

様々な金融商品がある中でお客さまにとっての最適解を共に考え解決していきます

経歴
2015年三菱UFJ信託銀行へ入社。
リテール営業部門に配属。本店営業部にて上場企業元役員や官公庁などの資産運用・相続対策・遺言作成などの総資産営業に従事。

2019年に保険代理店の創業を経験し2020年、2021年に保険業界世界TOP5%の水準といわれるMDRT基準を達成。

保険のみではお客様のニーズに応えられないと感じ2022年にK.S.Group株式会社に入社し現在に至る。
株式、投資信託、債券、不動産、保険など様々な金融商品がある中でお客さまにとっての最適解を共に考え解決していくためにIFAとして活動。
学歴
兵庫県出身。同志社大学卒業

提供サービス

サービス概要
●資産運用を通して全てのお客様の人生を豊かな物にします
株式、債券、投資信託を用いた資産運用や、相続、M&A案件の相談、不動産仲介に至るまで
多岐に渡ってご提案させて頂きます。

①資産運用ビジネスとコンサルティングについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。

・資産運用ビジネス
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。

・コンサルティング
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。

②その他サービスについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。

●得意な商品・サービス
日本株、先進国債券、投資信託、ポートフォリオコンサルティング、生命保険、相続対策

取扱頻度
  少ない   中程度   多い
投資信託        
国内株式        
国内債券  
外国為替 なし
海外株式      
海外債券        
生命保険      
損害保険 なし
その他の取扱商品・補足
ライフプランシミュレーションや生命保険の見直し、遺言作成のサポート(司法書士と提携)など幅広く取り扱っております。
資格
証券外務員一種
FP技能検定2級

料金体系

相談料

無料

料金に関する補足

●2回目以降の相談料
無料

所属企業

K.S.Group株式会社

●知見を磨き、全力で課題解決のために挑み続けます
中立的な立場に立つ真のプロフェッショナル集団として、IFAと呼ばれる金融機関に属さず
文字通り、中立的な立場からお客様へ金融商品の購入に関するアドバイスなどを行います。

特定の金融機関に属さないため、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にします。

お気軽にご相談ください。
メッセージ
●代表取締役 / 安達 圭吾より
私どもは「真のお客様第一」を実現する金融サービスを目指し、K.S.Group株式会社を設立しました。なぜならば、現在の金融機関に所属する営業担当者の多くは所属する金融機関の方針に縛られ、顧客の利益よりも所属する金融機関の利益を優先せざるを得ず、お客様の本当の意向に寄り添うサービスの提供ができていないという現実があるためです。

命の次に大切な資産をお預かりし、その資産を育て、守り、そして未来へ引き継いでいくという私たちの使命においてあってはならないことです。そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題を解決できるのが我々IFA(Independent Financial Adviser)です。

特定の金融機関に属さず、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にすることができます。

お客様の大切な選択肢は金融機関に縛られることなくたくさんあった方がいいのです。我々は、お客様にとって当たり前でなかったことをこれからの当たり前にする、そんな新しい金融サービスの形を実現していきます。また、弊社は金融商品だけでなく、保険・不動産・M&A・資産継承のアドバイスなど、お客様の人生のステージに応じたコンサルティングが可能です。

●取締役副社長 / 高野 修平より
中立的な立場で長期に渡ってお客様に寄り添った資産運用を提案出来る点に魅力を感じ、創業致しました。当社のアドバイザーは、「自分がお客様の立場だったらどうするか」という視点で、ご提案内容を考えるようにしています。今まで感じていた不安、不満を安心、満足に変えていける様に日々努めて参ります。
企業情報
本社所在地
〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-15-2-107
アクセス
広尾駅徒歩14分、恵比寿駅徒歩15分、渋谷駅徒歩19分
営業日・営業時間
平日9:00~18:00
設立
2020年1月29日
提携会社
あかつき証券株式会社/メットライフ生命保険株式会社/マニュライフ生命保険株式会社
金融商品仲介業登録年月
2021年7月
金融商品仲介業登録番号
関東財務局長(金仲) 第940号

口コミ

総合評価 (評価件数に達していません)
 現在口コミは投稿されていません

※口コミは、相談した当時の個人的なご意見・ご感想です。
口コミ利用規約を元に万全を期して掲載しておりますが、内容の正確性を担保するものではありません。