所属拠点：東京本社
アクセスを表示
対面相談エリア：
東京都(23区内)､ 北海道､ 青森県､ 岩手県､ 宮城県､ 秋田県､ 山形県､ 福島県､ 神奈川県､ 東京都(23区外)､ 千葉県､ 埼玉県､ 群馬県､ 栃木県､ 茨城県､ 新潟県､ 富山県､ 石川県､ 福井県､ 山梨県､ 長野県､ 岐阜県､ 静岡県､ 愛知県､ 三重県､ 滋賀県､ 京都府､ 大阪府､ 兵庫県､ 奈良県､ 和歌山県､ 鳥取県､ 島根県､ 岡山県､ 広島県､ 山口県､ 徳島県､ 香川県､ 愛媛県､ 高知県､ 福岡県､ 佐賀県､ 長崎県､ 熊本県､ 大分県､ 宮崎県､ 鹿児島県､ 沖縄県
…
相談可能分野：
資産形成・運用､ ライフプラン､ 保険､ 年金・退職金､ 相続・贈与､ 事業譲渡・承継
プロフィール
新卒で第一生命保険株式会社に入社しました。一生涯のパートナーというスローガンを掲げ、お客様一人一人に合ったご提案を行ってきました。その結果、同期800名の中で１位を取ることができ、会社の看板としてホームページにも掲載されておりました。
その後総合金融代理店を創業し、ファイナンシャルプランナーとして幅広いお客様の経済的課題に向き合って参りました。
このような経験から資産運用のご相談はもちろんのこと、将来の相続対策や節税対策など幅広い解決策をご提案できます。
お客様に寄り添い、中立的立場からフラットな目線でお話させていただきます。セカンドオピニオンとしてでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
●得意な商品・サービス
日本株式（中小型株）、日本株式（大型株）、米国株式、先進国債券、社債、仕組債、投資信託、ポートフォリオコンサルティング、生命保険
●趣味
車、教育についての勉強、グルメ、ゴルフ、ワインを飲むこと、時計・装飾品
※ゴルフのスコア：100
その後総合金融代理店を創業し、ファイナンシャルプランナーとして幅広いお客様の経済的課題に向き合って参りました。
このような経験から資産運用のご相談はもちろんのこと、将来の相続対策や節税対策など幅広い解決策をご提案できます。
お客様に寄り添い、中立的立場からフラットな目線でお話させていただきます。セカンドオピニオンとしてでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
●得意な商品・サービス
日本株式（中小型株）、日本株式（大型株）、米国株式、先進国債券、社債、仕組債、投資信託、ポートフォリオコンサルティング、生命保険
●趣味
車、教育についての勉強、グルメ、ゴルフ、ワインを飲むこと、時計・装飾品
※ゴルフのスコア：100
お客様に寄り添い、中立的立場からフラットな目線でお話させていただきます
経歴
2017年4月 第一生命保険株式会社 入社
2019年4月 SYN Group株式会社 入社
2021年9月 K.S. Group株式会社 入社
2019年4月 SYN Group株式会社 入社
2021年9月 K.S. Group株式会社 入社
学歴
福岡大学大学院 理学研究科卒業
実績
| ・セミナー実績 | ： | 10人以上 |
| ・相談実績 | ： | 1000人以上 |
提供サービス
サービス概要
●資産運用を通して全てのお客様の人生を豊かな物にします
株式、債券、投資信託を用いた資産運用や、相続、M&A案件の相談、不動産仲介に至るまで
多岐に渡ってご提案させて頂きます。
①資産運用ビジネスとコンサルティングについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
・資産運用ビジネス
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
・コンサルティング
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
②その他サービスについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
●得意な商品・サービス
日本株式（中小型株）、日本株式（大型株）、米国株式、先進国債券、社債、仕組債、投資信託、ポートフォリオコンサルティング、生命保険
株式、債券、投資信託を用いた資産運用や、相続、M&A案件の相談、不動産仲介に至るまで
多岐に渡ってご提案させて頂きます。
①資産運用ビジネスとコンサルティングについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
・資産運用ビジネス
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
・コンサルティング
お客様の大切な資産を運用し、業界に精通したプロフェッショナルが豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
②その他サービスについて
全てはクライアントのために、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップなどから、豊富な経験と実績に基づきサポートいたします。
●得意な商品・サービス
日本株式（中小型株）、日本株式（大型株）、米国株式、先進国債券、社債、仕組債、投資信託、ポートフォリオコンサルティング、生命保険
取扱頻度
| 少ない | 中程度 | 多い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | |||||
| 国内株式 | |||||
| 国内債券 | |||||
| 外国為替 | |||||
| 海外株式 | |||||
| 海外債券 | |||||
| 生命保険 | |||||
| 損害保険 | なし |
その他の取扱商品・補足
不動産(相続対策、節税対策、売買仲介、賃貸仲介)、デリバティブ
資格
証券外務員一種
AFP
料金体系
相談料
無料
料金に関する補足
●2回目以降の相談料
無料
無料
所属企業
K.S.Group株式会社
●知見を磨き、全力で課題解決のために挑み続けます
中立的な立場に立つ真のプロフェッショナル集団として、IFAと呼ばれる金融機関に属さず
文字通り、中立的な立場からお客様へ金融商品の購入に関するアドバイスなどを行います。
特定の金融機関に属さないため、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にします。
お気軽にご相談ください。
中立的な立場に立つ真のプロフェッショナル集団として、IFAと呼ばれる金融機関に属さず
文字通り、中立的な立場からお客様へ金融商品の購入に関するアドバイスなどを行います。
特定の金融機関に属さないため、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にします。
お気軽にご相談ください。
メッセージ
●代表取締役 / 安達 圭吾より
私どもは「真のお客様第一」を実現する金融サービスを目指し、K.S.Group株式会社を設立しました。なぜならば、現在の金融機関に所属する営業担当者の多くは所属する金融機関の方針に縛られ、顧客の利益よりも所属する金融機関の利益を優先せざるを得ず、お客様の本当の意向に寄り添うサービスの提供ができていないという現実があるためです。
命の次に大切な資産をお預かりし、その資産を育て、守り、そして未来へ引き継いでいくという私たちの使命においてあってはならないことです。そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題を解決できるのが我々IFA(Independent Financial Adviser)です。
特定の金融機関に属さず、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にすることができます。
お客様の大切な選択肢は金融機関に縛られることなくたくさんあった方がいいのです。我々は、お客様にとって当たり前でなかったことをこれからの当たり前にする、そんな新しい金融サービスの形を実現していきます。また、弊社は金融商品だけでなく、保険・不動産・M&A・資産継承のアドバイスなど、お客様の人生のステージに応じたコンサルティングが可能です。
●取締役副社長 / 高野 修平より
中立的な立場で長期に渡ってお客様に寄り添った資産運用を提案出来る点に魅力を感じ、創業致しました。当社のアドバイザーは、「自分がお客様の立場だったらどうするか」という視点で、ご提案内容を考えるようにしています。今まで感じていた不安、不満を安心、満足に変えていける様に日々努めて参ります。
私どもは「真のお客様第一」を実現する金融サービスを目指し、K.S.Group株式会社を設立しました。なぜならば、現在の金融機関に所属する営業担当者の多くは所属する金融機関の方針に縛られ、顧客の利益よりも所属する金融機関の利益を優先せざるを得ず、お客様の本当の意向に寄り添うサービスの提供ができていないという現実があるためです。
命の次に大切な資産をお預かりし、その資産を育て、守り、そして未来へ引き継いでいくという私たちの使命においてあってはならないことです。そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。このような、金融業界における構造的な問題を解決できるのが我々IFA(Independent Financial Adviser)です。
特定の金融機関に属さず、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場で充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱うことができるようになり、お客様の選択肢の最大化を可能にすることができます。
お客様の大切な選択肢は金融機関に縛られることなくたくさんあった方がいいのです。我々は、お客様にとって当たり前でなかったことをこれからの当たり前にする、そんな新しい金融サービスの形を実現していきます。また、弊社は金融商品だけでなく、保険・不動産・M&A・資産継承のアドバイスなど、お客様の人生のステージに応じたコンサルティングが可能です。
●取締役副社長 / 高野 修平より
中立的な立場で長期に渡ってお客様に寄り添った資産運用を提案出来る点に魅力を感じ、創業致しました。当社のアドバイザーは、「自分がお客様の立場だったらどうするか」という視点で、ご提案内容を考えるようにしています。今まで感じていた不安、不満を安心、満足に変えていける様に日々努めて参ります。
企業情報
| 本社所在地 |
〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-15-2-107
|
|---|---|
| アクセス |
広尾駅徒歩14分、恵比寿駅徒歩15分、渋谷駅徒歩19分
|
| 営業日・営業時間 |
平日9:00～18:00
|
| 設立 |
2020年1月29日
|
| 提携会社 |
あかつき証券株式会社/メットライフ生命保険株式会社/マニュライフ生命保険株式会社
|
| 金融商品仲介業登録年月 |
2021年7月
|
| 金融商品仲介業登録番号 |
関東財務局長(金仲) 第940号
|
フォロー体制
相談の際のフォロー体制
Step1:無料相談
当サイト内に設置された無料相談依頼フォームよりお申込みください。
Step2:ヒアリング
今後の運用に対してのお考え・ライフプランなどをヒアリングさせていただきます。すでに他金融機関にて運用をされている方は、現在の状況が把握できる書類などをご持参いただくと、より具体的なプランをご提示することが可能です。
Step3:口座開設
当社からのご提案をご確認された後、お取引のご意向をお知らせいただければ、提携する楽天証券の口座開設をお手伝いいたします。概ね1～2週間のお時間をいただきます。
Step4:ご支援開始
上記口座へのご入金、もしくは他金融機関の残高をデータ移管していただき、ご支援開始となります。
当サイト内に設置された無料相談依頼フォームよりお申込みください。
Step2:ヒアリング
今後の運用に対してのお考え・ライフプランなどをヒアリングさせていただきます。すでに他金融機関にて運用をされている方は、現在の状況が把握できる書類などをご持参いただくと、より具体的なプランをご提示することが可能です。
Step3:口座開設
当社からのご提案をご確認された後、お取引のご意向をお知らせいただければ、提携する楽天証券の口座開設をお手伝いいたします。概ね1～2週間のお時間をいただきます。
Step4:ご支援開始
上記口座へのご入金、もしくは他金融機関の残高をデータ移管していただき、ご支援開始となります。
運用後のフォロー体制
お客様の資産状況、ライフスタイル、家族構成などにより、運用方針・運用額等を適宜修正していく必要があります。また、市場環境の変化などを考慮に入れ、定期的な報告をしつつ、時に面談をお願いしております。
顧客特性
個人、法人問わず、主に40代以降のビジネスオーナーやご勇退後の退職金の相談、相続資金の活用について相談を多く承っております。
| 年代別 |
|
|---|---|
|
…20-34歳
…35-49歳
…50-59歳
…60歳～
|
|
| 世帯年収 |
|
|
…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001万円～
|
|
| 運用額 |
|
|
…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001-5000万円
…5001万円～
|
口コミ
現在口コミは投稿されていません
※口コミは、相談した当時の個人的なご意見・ご感想です。
※口コミ利用規約を元に万全を期して掲載しておりますが、内容の正確性を担保するものではありません。