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こんな方にオススメ！
- 資産運用について相談できるパートナーが欲しい方
- IFAをお探しの方
- 最適なIFAの選び方を知りたい方
このセミナーで得られること！
- いま注目されているIFAとは
- IFA、証券会社、FPの違いと特徴
- IFA選びのチェックポイントと留意点
- IFAのメリットと課題・デメリット
- IFAによるサービス内容事例
セミナー内容
あなたは資産運用について相談できるパートナーをお持ちですか？
金融機関から独立して活動する資産運用アドバイザーであるＩＦＡが注目されています。
このセミナーでは、あなたにとって最適なＩＦＡの選び方をホンネでお伝えしたいと思います。
IFAをお探しの方は是非この機会にご参加お待ち申し上げております。
【プログラム内容】
1. いま注目されているIFAとは
2. IFA、証券会社、FPの違いと特徴
3. IFA法人の違い
4. IFA選びのチェックポイントと留意点
5. IFAのメリットと課題・デメリット
6. IFAとの取引の仕組み
7. ネットコースとIFAコースの違い（楽天証券の場合）
8. IFAによるサービス内容事例
など
※最良な内容に常に修正しているため、一部変わることもあります
セミナー講師
講師紹介
CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士
IFA法人エチュード株式会社 代表取締役 吉住俊彦
【経歴】
・1986年日興證券（現SMBC日興証券）入社
・以降、本社組織、個人営業、法人営業（公益法人、上場法人、金融法人含む）、投資開発部、株式トレーディング専門部署等を経験。本店営業部長はじめ6部支店長を歴任。
・2018年3月SMBC日興証券を退社。
・これまでの経験を活かし、お客様のためにセカンドキャリアを捧げるべく、IFA法人エチュード株式会社を創業。
・株式市場分析、金利・為替市場分析に定評
・株式をコアとした資産形成アドバイスに強み（独自の銘柄発掘、トレード手法で実績）
・法人（中堅企業他、学校法人、財団法人等）の資金運用、管理に精通
【講師実績の抜粋】
①学校法人運用担当者向け資産運用セミナー
講演場所：主婦会館
主催者：学校法人経理研究会
内容：マーケットレビュー、コアサテライト戦略、エンダウメント投資戦略、投資信託、学校法人向けサービス
②投資信託の活用、株式実践講座、レバレッジ型バランスファンド等
講演場所：オンライン
主催者：IFA法人エチュード株式会社
※ズームでのセミナー多数開催
【執筆】学校法人/霞出版
内容：学校法人運用担当者のための資産運用基礎講座
開催場所
オンライン
・Zoomウェビナー(無料)
・ご自宅等お好きな場所でご視聴いただけます
開催情報
| 主催者 | IFA法人エチュード株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町 4階 |
| 開催日時 | 2021/07/14(水) 19:30～21:00 |
| 申込締切 | 2021/07/14(水) 17:30 |
| 開催場所・アクセス |
・Zoomウェビナー(無料) ・ご自宅等お好きな場所でご視聴いただけます |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 制限なし |
| 注意事項・免責事項 |
・セミナー参加申込時にお聞きしたまたはご入力いただいた個人情報は、お問合せいただいたご質問に対する回答、弊社セミナーのご案内のために利用させていただきます。 ・個人情報に関しては、適正に管理いたします。 ・本案内に記載のセミナーでは、ご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 ・セミナー後、個別相談をご希望された方、アンケートにご質問等のコメントをいただいた方、お問合せいただいた方には商品等の勧誘を行う場合があります。 ・IFA法人エチュード 株式会社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に 所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。 ・各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。 |