2021/09/25(土)  10:30~12:00

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投資信託・ETF

投資

資産運用

Zoomセミナー(無料)【プロが実践している投資信託の活用術】~実践ポートフォリオ構築術~

Zoomセミナー(無料)【プロが実践している投資信託の活用術】~実践ポートフォリオ構築術~

  • 開催日時 2021/09/25(土)  10:30~12:00
  • 申込締切 2021/09/25(土)  08:30
  • 開催エリア オンライン
  • 参加費 無料
  • カテゴリー 投資信託・ETF、 投資、 資産運用、 相続、 ライフプラン、 年金・退職金
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こんな方にオススメ!

  • 退職金や不動産売却資金、相続資金などの運用をお考えの方
  • 既に投資信託をお持ちの方もご自身のポートフォリオをチェックする良い機会

このセミナーで得られること!

  • 注目ファンドや投信市場のトレンド等、最新の情報を交えてご紹介
  • 資産運用・ポートフォリオ構築の「実践」に役立つヒント

セミナー内容

コロナショックで益々長期化する超低金利の現在、預貯金や債券投資のみでは大きく資産を増やすのは困難です。

また、長期金利の上昇、インフレ加速リスクなどマーケット環境が不透明な中、リスク分散においてポートフォリオ管理が益々重要になっています。

ポートフォリオ構築における有効なツールとしての投資信託をうまく活用して、資産形成に役立てましょう!!

注目ファンドや投信市場のトレンド等、最新の情報を交え、資産運用・ポートフォリオ構築の「実践」に役立つヒントを、金融機関の事情にも精通する経験豊富な講師が、他では聞けない「ホンネ」でお話しいたします。

退職金や不動産売却資金、相続資金などの運用をお考えの方はもちろん、既に投資信託をお持ちの方もご自身のポートフォリオをチェックする良い機会です。

当セミナーであなたの資産運用をランクアップしましょう!!
ご希望の方には後日、無料で個別相談を受け付けております。

【セミナーの内容】
◆投資信託活用のポイント◆ 
・投資信託活用の基本
・リスクリターンを考える
・投信活用における留意ポイント等

◆ポートフォリオ構築法◆ 
 ・ポートフォリオ構築の考え方
 ・コアサテライト戦略の活用
 ・投信選択のポイント(カテゴリーごと投信比較等)

◆投信の最新情報と注目投信◆
 ・最新の投信市場動向、トピックス
 ・投信ランキング、注目ファンドの紹介等

セミナー講師

講師紹介

CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士
IFA法人エチュード株式会社 代表取締役 吉住俊彦

【経歴】
・1986年日興證券(現SMBC日興証券)入社
・以降、本社組織、個人営業、法人営業(公益法人、上場法人、金融法人含む)、投資開発部、株式トレーディング専門部署等を経験。本店営業部長はじめ6部支店長を歴任。
・2018年3月SMBC日興証券を退社。
・これまでの経験を活かし、お客様のためにセカンドキャリアを捧げるべく、IFA法人エチュード株式会社を創業。
・株式市場分析、金利・為替市場分析に定評
・株式をコアとした資産形成アドバイスに強み(独自の銘柄発掘、トレード手法で実績)
・法人(中堅企業他、学校法人、財団法人等)の資金運用、管理に精通

【講師実績の抜粋】
①学校法人運用担当者向け資産運用セミナー
講演場所:主婦会館
主催者:学校法人経理研究会
内容:マーケットレビュー、コアサテライト戦略、エンダウメント投資戦略、投資信託、学校法人向けサービス

②投資信託の活用、株式実践講座、レバレッジ型バランスファンド等
講演場所:オンライン
主催者:IFA法人エチュード株式会社
※ズームでのセミナー多数開催

【執筆】学校法人/霞出版
内容:学校法人運用担当者のための資産運用基礎講座

開催場所

オンライン

・Zoomウェビナー(無料)でのセミナー
・ご自宅等お好きな場所でご視聴いただけます

開催情報

主催者 IFA法人エチュード株式会社
本社所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町 4階
開催日時 2021/09/25(土)  10:30~12:00
申込締切 2021/09/25(土)  08:30
開催場所・アクセス ・Zoomウェビナー(無料)でのセミナー
・ご自宅等お好きな場所でご視聴いただけます
参加費 無料
定員 制限なし
注意事項・免責事項 ・セミナー参加申込時にお聞きしたまたはご入力いただいた個人情報は、お問合せいただいたご質問に対する回答、弊社セミナーのご案内のために利用させていただきます。
・個人情報に関しては、適正に管理いたします。
・本案内に記載のセミナーでは、ご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
・セミナー後、個別相談をご希望された方、アンケートにご質問等のコメントをいただいた方、お問合せいただいた方には商品等の勧誘を行う場合があります。
・IFA法人エチュード 株式会社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に 所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。
・各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。