プロフィール
2003年に野村證券株式会社に入社後、約3000口座のお客様を担当してきました。顧客の意向を汲み取り、お客様に合った金融商品を提案し、資産拡大をサポートしてまいりました。本社にて株式調査に携わっていたことや会社四季報を20年間読み続けてきたこともあり、国内株式、外国株式に関するご相談も承ります。その他これまでの経験に基づいた投資信託、債券など幅広い金融商品のご相談も承りますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
【アドバイザーとして実現したいこと】
2024年より新NISAが始まりました。これまでを大きく上回る非課税枠となり、より資産運用が身近なものになります。資産形成層から富裕層に至るまで幅広いお客様をサポートさせていただくことで、しっかりと資産を拡大できますよう伴走してまいります。お客様の喜びと証券報国を実現していきます。
【相談者への接する上で大切にしていること】
これまでお客様と接する中で、資産運用を検討はされるのですが、では資金をいくらまで、どのような目的で運用されていかれたいのかと言った目標を定めている方が少なかったように感じます。これまでの20年間の経験と知識を活かして、そのような目標をお客様と醸成していけるような関係性の構築を大切にしてきました。
【私がご対応させていただくご相談者様イメージ】
約20年に渡り、中長期的な資産拡大を目指すための資産運用業に従事してまいりました。特に保有資産をどのように増やしていけば良いのか悩まれている方、既に運用しているが成果が思わしくない方、更に運用成果を向上されたい方、個別株についてご相談されたい方に、これまでの経験からお伝え出来ることが多いと思います。
【営業スタンス】
最初はご面談等を通じてご意向の把握をさせていただきます。その後ご意向に沿ったご提案をさせていただきます。その内容にご満足いただけるようであれば、具体的な流れをご説明いたします。じっくりとご検討いただき、ご納得いただいた上で、ご判断いただければと思います。
【これまでの経験で得られたこと】
約20年の経験を通じ得られたこと、それは運用は一度始めたら運用し続けることが重要だということです。運用期間中には金融市場が上昇することも、下落することもあります。しかしそれらの期間を通じて、持ち続けること、積み立て続けることが、その後の大きな結果に繋がっていきます。アドバイザーとしてしっかり伴走してサポートしていきますので、安心して頼っていただければと思います。
【これまでご対応した具体例】
①運用未経験の女性のお客様でご自身と娘様の運用相談を受けました。当初はご自身で配当金の高い個別株、娘様では積み立てでの運用を検討されていました。ヒアリングすると、実はご自身ではそこまで多くの配当金は求めておらず、保有資産の元金の安全性を重視していることが分かり、高配当株ではなく、最終的に安全性の高い個人向け国債での運用になった時がありました。面談を通じ潜在的なニーズを確認し、本来のニーズに合致した商品を提案させていただきます。
②NISAを活用される際に、人気投信ランキング上位銘柄での運用を検討されているお客様がいらっしゃいました。ご面談を通じ、運用経験が少なく、新聞や雑誌の情報で投資判断していることを確認した上で、ご検討投信のメリット、デメリットをお伝えしました。運用対象や費用面を改めて知り、結果その投信ではなく、ご自身が勤務されている業界の個別株の買い付けとなりました。ご検討商品のメリット・デメリットを確認いただくことは重要です。運用経験が少ない方は身近な会社の株式やシンプルな商品で積み立て等分かりやすい運用からスタートされる方も多いです。
③他金融機関で運用されている運用成績が芳しくなく、ご相談に応じました。保有資産を拝見させていただくと、全てが悪いわけではなく、今後期待が持てそうな商品を一部残し、それ以外の見直し提案を行いました。見直しにあたりお客様へのヒアリングを重ね数か月を経て、運用内容の見直しに至りました。運用は地域、時間、商品の分散を図って行く必要があります。お客様とこまめにご相談しながら対応してまいります。
【趣味】
ジョギング(那覇マラソンやホノルルマラソンも走りました)
【座右の銘】
凡事徹底(あらゆる細部に神が宿っていると思います)
【休日の過ごし方】
子供達と遊ぶ 体を動かすこと
【出身地】
福岡県直方市
【アドバイザーとして実現したいこと】
2024年より新NISAが始まりました。これまでを大きく上回る非課税枠となり、より資産運用が身近なものになります。資産形成層から富裕層に至るまで幅広いお客様をサポートさせていただくことで、しっかりと資産を拡大できますよう伴走してまいります。お客様の喜びと証券報国を実現していきます。
【相談者への接する上で大切にしていること】
これまでお客様と接する中で、資産運用を検討はされるのですが、では資金をいくらまで、どのような目的で運用されていかれたいのかと言った目標を定めている方が少なかったように感じます。これまでの20年間の経験と知識を活かして、そのような目標をお客様と醸成していけるような関係性の構築を大切にしてきました。
【私がご対応させていただくご相談者様イメージ】
約20年に渡り、中長期的な資産拡大を目指すための資産運用業に従事してまいりました。特に保有資産をどのように増やしていけば良いのか悩まれている方、既に運用しているが成果が思わしくない方、更に運用成果を向上されたい方、個別株についてご相談されたい方に、これまでの経験からお伝え出来ることが多いと思います。
【営業スタンス】
最初はご面談等を通じてご意向の把握をさせていただきます。その後ご意向に沿ったご提案をさせていただきます。その内容にご満足いただけるようであれば、具体的な流れをご説明いたします。じっくりとご検討いただき、ご納得いただいた上で、ご判断いただければと思います。
【これまでの経験で得られたこと】
約20年の経験を通じ得られたこと、それは運用は一度始めたら運用し続けることが重要だということです。運用期間中には金融市場が上昇することも、下落することもあります。しかしそれらの期間を通じて、持ち続けること、積み立て続けることが、その後の大きな結果に繋がっていきます。アドバイザーとしてしっかり伴走してサポートしていきますので、安心して頼っていただければと思います。
【これまでご対応した具体例】
①運用未経験の女性のお客様でご自身と娘様の運用相談を受けました。当初はご自身で配当金の高い個別株、娘様では積み立てでの運用を検討されていました。ヒアリングすると、実はご自身ではそこまで多くの配当金は求めておらず、保有資産の元金の安全性を重視していることが分かり、高配当株ではなく、最終的に安全性の高い個人向け国債での運用になった時がありました。面談を通じ潜在的なニーズを確認し、本来のニーズに合致した商品を提案させていただきます。
②NISAを活用される際に、人気投信ランキング上位銘柄での運用を検討されているお客様がいらっしゃいました。ご面談を通じ、運用経験が少なく、新聞や雑誌の情報で投資判断していることを確認した上で、ご検討投信のメリット、デメリットをお伝えしました。運用対象や費用面を改めて知り、結果その投信ではなく、ご自身が勤務されている業界の個別株の買い付けとなりました。ご検討商品のメリット・デメリットを確認いただくことは重要です。運用経験が少ない方は身近な会社の株式やシンプルな商品で積み立て等分かりやすい運用からスタートされる方も多いです。
③他金融機関で運用されている運用成績が芳しくなく、ご相談に応じました。保有資産を拝見させていただくと、全てが悪いわけではなく、今後期待が持てそうな商品を一部残し、それ以外の見直し提案を行いました。見直しにあたりお客様へのヒアリングを重ね数か月を経て、運用内容の見直しに至りました。運用は地域、時間、商品の分散を図って行く必要があります。お客様とこまめにご相談しながら対応してまいります。
【趣味】
ジョギング(那覇マラソンやホノルルマラソンも走りました)
【座右の銘】
凡事徹底(あらゆる細部に神が宿っていると思います)
【休日の過ごし方】
子供達と遊ぶ 体を動かすこと
【出身地】
福岡県直方市
約20年の経験と知識を活かして、お客様とこまめにご相談しながら対応してまいります
経歴
1980年福岡県生まれ。2003年に野村證券株式会社へ入社後、岡山支店、本社投資情報部、練馬支店、金山支店(名古屋市)、青葉台支店(横浜市)、たまプラーザ支店(横浜市)で約20年間資産運用業に従事。個人、法人問わず幅広い顧客層へ資産形成・運用提案、相続対策、相続後の対応など幅広くサポート致します。また本社にて株式調査や投資セミナーの開催、株式関連のテレビ出演経験もあり、国内株式や外国株式についてもご相談ください。
学歴
中央大学商学部金融学科
実績
| ・セミナー実績 | ： | 2000人以上 |
| ・相談実績 | ： | 2000人以上 |
| ・運用実績 | ： | 1500人以上 |
成果
お客様の意向を丹念に汲み取り、お客様に合った最適な金融商品のマッチングを図ってまいりました。
提供サービス
サービス概要
お客様の運用スタンスにより、２つのコースの中からお選びいただけます。
●売買仲介コース
一般的な証券会社や銀行と同様に、売買手数料体系を主体としたコースです。売買取引が発生しない限り、口座を維持する手数料は原則発生しないため、売買頻度が低いお客様におすすめです。
・特徴
売買取引が発生しなければ、口座を維持する手数料は原則発生しません。
・対象となるお客様
売買取引の頻度が低い方/資産運用に興味はあっても、どのように始めたらいいかお悩みの方
●管理口座コース（お預かり資産残高フィーモデル）
米国ではすでに一般的な運用モデルとして高く認知されているコースです。売買手数料は無料もしくは少額ながらも、残高合計に応じてフィーが発生いたします。売買のつど発生する手数料を気にせず取引していただける上、状況に合わせた機動的・柔軟なポートフォリオの構築が可能です。
・特徴
原則的に売買手数料は発生しません。残高合計に応じてフィーが発生します。
状況の変化に合わせて機動的・柔軟なポートフォリオの構築が可能です。
・対象となるお客様
売買のたびに発生する手数料を抑えたい方/長期的な視点で資産運用をお考えの方
＜運用商品＞
東京証券取引所に上場している企業の全株式・ETF・REIT、楽天証券・あかつき証券が扱う全投資信託、外国債券など幅広い商品の選択が可能です。
●売買仲介コース
一般的な証券会社や銀行と同様に、売買手数料体系を主体としたコースです。売買取引が発生しない限り、口座を維持する手数料は原則発生しないため、売買頻度が低いお客様におすすめです。
・特徴
売買取引が発生しなければ、口座を維持する手数料は原則発生しません。
・対象となるお客様
売買取引の頻度が低い方/資産運用に興味はあっても、どのように始めたらいいかお悩みの方
●管理口座コース（お預かり資産残高フィーモデル）
米国ではすでに一般的な運用モデルとして高く認知されているコースです。売買手数料は無料もしくは少額ながらも、残高合計に応じてフィーが発生いたします。売買のつど発生する手数料を気にせず取引していただける上、状況に合わせた機動的・柔軟なポートフォリオの構築が可能です。
・特徴
原則的に売買手数料は発生しません。残高合計に応じてフィーが発生します。
状況の変化に合わせて機動的・柔軟なポートフォリオの構築が可能です。
・対象となるお客様
売買のたびに発生する手数料を抑えたい方/長期的な視点で資産運用をお考えの方
＜運用商品＞
東京証券取引所に上場している企業の全株式・ETF・REIT、楽天証券・あかつき証券が扱う全投資信託、外国債券など幅広い商品の選択が可能です。
取扱頻度
| 少ない | 中程度 | 多い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | |||||
| 国内株式 | |||||
| 国内債券 | |||||
| 外国為替 | |||||
| 海外株式 | |||||
| 海外債券 | |||||
| 生命保険 | |||||
| 損害保険 | なし |
その他の取扱商品・補足
ファンドラップ
資格
証券外務員一種
AFP
相続診断士
テクニカルアナリストCMTA®(日本テクニカルアナリスト協会認定)
テクニカルアナリストCMTA®(日本テクニカルアナリスト協会認定)
料金体系
売買仲介コースの場合
一般的な証券会社や銀行と同様に、売買手数料体系を主体としたコースです。売買取引が発生しない限り、口座を維持する手数料は原則発生しないため、売買頻度が低いお客様におすすめです。投資対象によって異なりますが、売買仲介コースであれば、IFAサービスの手数料率は対面型提案の金融機関と一般的に同水準です。そのため、すべてを自身で投資判断するインターネット専用証券と比較するとやや割高になります。
・特徴
売買取引が発生しなければ、口座を維持する手数料は原則発生しません。
・対象となるお客様
売買取引の頻度が低い方/資産運用に興味はあっても、どのように始めたらいいかお悩みの方
・特徴
売買取引が発生しなければ、口座を維持する手数料は原則発生しません。
・対象となるお客様
売買取引の頻度が低い方/資産運用に興味はあっても、どのように始めたらいいかお悩みの方
管理口座コースの場合
管理口座コースば、口座管理費用としてお預かり資産評価額に対し年率1％（税前）。そのため、お客様の資産が増えることによって弊社の収益が増えることに繋がるため、同じ目標に向かって取り組んでいけると感じて頂けることが多いです。
※これまでIFAは対面型金融機関と同類の売買手数料型のサービスを提供していました。しかし、2019年に楽天証券が、お預かり資産に応じた手数料体系の資産残高フィーモデル「管理口座コース」を日本に導入し、大きな話題となりました。当社では従来型の売買仲介コースの他、米国型の資産運用サービスとして楽天証券の管理口座コースの両方のサービスをご利用いただけます。
※お客様のお声
「売買の都度の手数料がアドバイザーの報酬と関係がないため、互いに利害が一致している感覚で取引ができます。アドバイザーと顧客の求めるものが一致するだけで、ここまで運用の質が変わることに驚いています。」
※これまでIFAは対面型金融機関と同類の売買手数料型のサービスを提供していました。しかし、2019年に楽天証券が、お預かり資産に応じた手数料体系の資産残高フィーモデル「管理口座コース」を日本に導入し、大きな話題となりました。当社では従来型の売買仲介コースの他、米国型の資産運用サービスとして楽天証券の管理口座コースの両方のサービスをご利用いただけます。
※お客様のお声
「売買の都度の手数料がアドバイザーの報酬と関係がないため、互いに利害が一致している感覚で取引ができます。アドバイザーと顧客の求めるものが一致するだけで、ここまで運用の質が変わることに驚いています。」
料金に関する補足
●2回目以降の相談料
無料です。
無料です。
所属企業
株式会社ＴＡ
『ゴール・ベースド・アプローチ』お客様の夢や目標を叶える資産形成を目指します。
当社では、お取引を始めさせていただくにあたり、お客様の現在の状況やライフスタイル、今後の資金計画まで詳しくお伺いいたします。そのうえで、その夢や目標を叶えるための長期的なプランをご提案し、常にお客様の側に立つ「アドバイザー」として資産運用の成功の先にあるゴールまで伴走いたします。
●株式会社TAの3つの特長
①豊富な経験・実績を誇るアドバイザー
すでに投資や運用をされていると、担当者の異動や信頼できるアドバイザーの不在などで提案の内容と質に不安や不満を感じられている方も少なくないでしょう。
TAでは「価値ある投資商品をバランスよく長期保有すること」を資産運用の大前提としております。そのため長く安心してお付き合いいただけるよう、転勤による担当者の変更は一切ありません。
さらに、登録アドバイザーはすべて大手金融機関の中途採用メンバーに限定。大手証券会社等でキャリアを積んだプロ集団です。大小問わずさまざまな規模の資産運用ビジネスに携わった経験と実績をもとに一人ひとりのお客様にむけて商品の選択から運用プランの策定、アフターフォローまで着実かつ誠実に対応いたします。
②選べる2種類の運用スタイル
欧米諸国で一般的なローコスト＆長期運用モデルをベースに2019年に楽天証券が新設した「管理口座コース」と、従来型の「売買仲介コース」の2種類の資産運用をご用意しております。お客様ご自身の運用スタイルにあわせて、いずれかのコースを自由にお選びいただけます。
③各種税制優遇制度のフル活用
老後資金2,000万円問題や2014年から始まった少額投資非課税制度「NISA」・2018年の「積立NISA」のスタートなど働き盛り世代による資産形成の意識が高まっています。
資産運用を始めるにあたり、欠かすことができない各種税制優遇制度を最大限活用した資産形成をTAはサポートいたします。複利効果を最大化する税制優遇制度は、長期間の継続が必須です。転勤や当社都合の配置転換がないTAのアドバイザーだからこそ、その伴走を可能にしています。
●社名に込めた想い
TA（Trusted Advisors）という社名に「信頼できるアドバイザー」という意味を込め、どんなジャングルの中にあっても変わらぬ運用の本質だけをお客様にお伝えし、伴走いたします。
当社では、お取引を始めさせていただくにあたり、お客様の現在の状況やライフスタイル、今後の資金計画まで詳しくお伺いいたします。そのうえで、その夢や目標を叶えるための長期的なプランをご提案し、常にお客様の側に立つ「アドバイザー」として資産運用の成功の先にあるゴールまで伴走いたします。
●株式会社TAの3つの特長
①豊富な経験・実績を誇るアドバイザー
すでに投資や運用をされていると、担当者の異動や信頼できるアドバイザーの不在などで提案の内容と質に不安や不満を感じられている方も少なくないでしょう。
TAでは「価値ある投資商品をバランスよく長期保有すること」を資産運用の大前提としております。そのため長く安心してお付き合いいただけるよう、転勤による担当者の変更は一切ありません。
さらに、登録アドバイザーはすべて大手金融機関の中途採用メンバーに限定。大手証券会社等でキャリアを積んだプロ集団です。大小問わずさまざまな規模の資産運用ビジネスに携わった経験と実績をもとに一人ひとりのお客様にむけて商品の選択から運用プランの策定、アフターフォローまで着実かつ誠実に対応いたします。
②選べる2種類の運用スタイル
欧米諸国で一般的なローコスト＆長期運用モデルをベースに2019年に楽天証券が新設した「管理口座コース」と、従来型の「売買仲介コース」の2種類の資産運用をご用意しております。お客様ご自身の運用スタイルにあわせて、いずれかのコースを自由にお選びいただけます。
③各種税制優遇制度のフル活用
老後資金2,000万円問題や2014年から始まった少額投資非課税制度「NISA」・2018年の「積立NISA」のスタートなど働き盛り世代による資産形成の意識が高まっています。
資産運用を始めるにあたり、欠かすことができない各種税制優遇制度を最大限活用した資産形成をTAはサポートいたします。複利効果を最大化する税制優遇制度は、長期間の継続が必須です。転勤や当社都合の配置転換がないTAのアドバイザーだからこそ、その伴走を可能にしています。
●社名に込めた想い
TA（Trusted Advisors）という社名に「信頼できるアドバイザー」という意味を込め、どんなジャングルの中にあっても変わらぬ運用の本質だけをお客様にお伝えし、伴走いたします。
メッセージ
膨大な数の投資商品の登場により、高い金融知識が求められる時代になりました。
また、市場環境の大きな変動の中で投資を継続し、さらに成果へと結びつけるために知識だけでなく経験が不可欠です。
当社には総合証券会社にて多くの経験と実績を重ね、株式・債券・投信・保険・不動産が過去にどのような推移をたどり、
その結果どのような成果を得られたのかまでを理解する優秀なアドバイザーのみが在籍しております。
人生100年と言われる昨今。
TAはお客様のご期待にお応えできるよう最大限の力を発揮いたします。
●創業経緯
多くの金融機関がさまざまな資産運用サービスを展開している現在。
日本では、依然として金融資産の大部分が預金に滞留する状況が長らく続いていました。
私たちは資産運用サービスを提供する側として、この流れを大きく変えるひとつの解がIFAビジネスにあると確信しています。無駄を省いた少数精鋭の組織でローコストかつクオリティの高い運用サービスの提供を可能にしたことが、大きな要因です。
その過程でベストなポートフォリオを構築し、1年や2年ではなく10年単位でお客様の運用を支えるパートナーとして、お客様の人生をも委ねられる唯一無二の価値ある存在となる──。
この関係構築こそ、TAのアドバイザーとしての使命であり、仕事の一番のやりがいだと考えます。
四半世紀前に米国で起きた証券リテール業の変革と同じ動きが、この日本でも始まりつつあります。
そんな大きなうねりが押し寄せる今、日本のリテール運用業界のさらなる進化に向け、創業致しました。
ご覧頂きました皆様とのご縁があれば幸いです。お気軽にご相談ください。
また、市場環境の大きな変動の中で投資を継続し、さらに成果へと結びつけるために知識だけでなく経験が不可欠です。
当社には総合証券会社にて多くの経験と実績を重ね、株式・債券・投信・保険・不動産が過去にどのような推移をたどり、
その結果どのような成果を得られたのかまでを理解する優秀なアドバイザーのみが在籍しております。
人生100年と言われる昨今。
TAはお客様のご期待にお応えできるよう最大限の力を発揮いたします。
●創業経緯
多くの金融機関がさまざまな資産運用サービスを展開している現在。
日本では、依然として金融資産の大部分が預金に滞留する状況が長らく続いていました。
私たちは資産運用サービスを提供する側として、この流れを大きく変えるひとつの解がIFAビジネスにあると確信しています。無駄を省いた少数精鋭の組織でローコストかつクオリティの高い運用サービスの提供を可能にしたことが、大きな要因です。
その過程でベストなポートフォリオを構築し、1年や2年ではなく10年単位でお客様の運用を支えるパートナーとして、お客様の人生をも委ねられる唯一無二の価値ある存在となる──。
この関係構築こそ、TAのアドバイザーとしての使命であり、仕事の一番のやりがいだと考えます。
四半世紀前に米国で起きた証券リテール業の変革と同じ動きが、この日本でも始まりつつあります。
そんな大きなうねりが押し寄せる今、日本のリテール運用業界のさらなる進化に向け、創業致しました。
ご覧頂きました皆様とのご縁があれば幸いです。お気軽にご相談ください。
企業情報
| 本社所在地 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-18-11 ＣＫ２１広小路伏見ビル2階
|
|---|---|
| アクセス |
・地下鉄東山線伏見駅 徒歩4分
|
| 支店情報 |
・東京支店
東京都千代田区神田三崎町3-5-9 天翔水道橋ビル607 ・大阪支店 大阪府大阪市北区堂島2-1-27 桜橋千代田ビル4階GH ・神戸支店 兵庫県神戸市中央区北長挟通4-2-19 アムズ元町ビル4F |
| 営業日・営業時間 |
8:50～18:00
※ご相談について 事前に日程調整が出来れば、平日の夜や土日祝も対応いたします。 |
| 設立 |
2018年11月1日
|
| 提携会社 |
楽天証券/マネックス証券/SBI証券/あかつき証券
|
| 金融商品仲介業登録年月 |
2019年8月
|
| 金融商品仲介業登録番号 |
東海財務局長（金仲）第185号
|
フォロー体制
相談の際のフォロー体制
Step1:無料相談
当社主催のセミナーにご参加いただくか、当サイト内に設置された無料相談依頼フォームよりお申込みください。
Step2:ヒアリング
今後の運用に対してのお考え・ライフプランなどをヒアリングさせていただきます。すでに他金融機関にて運用をされている方は、現在の状況が把握できる書類などをご持参いただくと、より具体的なプランをご提示することが可能です。
Step3:口座開設
当社からのご提案をご確認された後、お取引のご意向をお知らせいただければ、提携する楽天証券の口座開設をお手伝いいたします。概ね1～2週間のお時間をいただきます。
Step4:ご支援開始
上記口座へのご入金、もしくは他金融機関の残高をデータ移管していただき、ご支援開始となります。
当社主催のセミナーにご参加いただくか、当サイト内に設置された無料相談依頼フォームよりお申込みください。
Step2:ヒアリング
今後の運用に対してのお考え・ライフプランなどをヒアリングさせていただきます。すでに他金融機関にて運用をされている方は、現在の状況が把握できる書類などをご持参いただくと、より具体的なプランをご提示することが可能です。
Step3:口座開設
当社からのご提案をご確認された後、お取引のご意向をお知らせいただければ、提携する楽天証券の口座開設をお手伝いいたします。概ね1～2週間のお時間をいただきます。
Step4:ご支援開始
上記口座へのご入金、もしくは他金融機関の残高をデータ移管していただき、ご支援開始となります。
運用後のフォロー体制
お客様の資産状況、ライフスタイル、家族構成などにより、運用方針・運用額等を適宜修正していく必要があります。また、市場環境の変化などを考慮に入れ、定期的な報告をしつつ、時に面談をお願いしております。
FAQ・相談事例
- IFAって何ですか？
- IFA（金融商品仲介業者）とはIndependent Financial Advisorの略で、特定の証券会社などに縛られない独立したファイナンシャルアドバイザーのことです。証券会社と契約をした法人もしくは個人アドバイザーが契約証券会社の仕組みを利用し、金融機関から独立した中立的な立場でお客様の利益重視の提案をいたします。
- 最低の投資金額はありますか？
- 最低金額が定められた商品やサービスもありますが、当社をご利用いただくにあたっての最低の投資金額は特にございません。
- 運用対象商品を教えてください。
- 東京証券取引所に上場している企業の全株式・ETF・REIT、楽天証券・あかつき証券が扱う全投資信託、外国債券など幅広い商品の選択が可能です。
- IFAによるアドバイスや投資相談を依頼した場合の手数料は？
- 投資対象によって異なりますが、売買仲介コースであれば、IFAサービスの手数料率は対面型提案の金融機関と一般的に同水準です。そのため、すべてを自身で投資判断するインターネット専用証券と比較するとやや割高になります。
- 米国とは違い、日本では売買手数料型のIFAが大半と聞きましたがそうなのでしょうか
- これまでIFAは対面型金融機関と同類の売買手数料型のサービスを提供していました。しかし、2019年に楽天証券が、お預かり資産に応じた手数料体系の資産残高フィーモデル「管理口座コース」を日本に導入し、大きな話題となりました。当社では従来型のサービスの他、米国型の資産運用サービスとして楽天証券の管理口座コースの両方のサービスをご利用いただけます。
- TAが倒産したらどうなりますか？
- お客様の資産は守られます。財務局が定めた金融商品仲介業の仕組みにおいて、お客様の資産を管理する窓口は契約証券会社（当社の場合は楽天証券もしくはあかつき証券）となっております。そのため当社がお客様のご資産を直接お預かりすることはございません。また資金のお振り込み先もすべて契約証券会社宛てとなります。
- 現在、他の金融機関で運用していますが相談はできますか？
-
独立系アドバイザーとして中立的な立場からの運用分析が当社の強みです。ですから他金融機関でのご利用状況の分析なども併せて、ぜひお気軽にご相談ください。
また、当社契約証券会社の一社である楽天証券は国内トップクラスの投資信託扱い本数を誇りますが、取り扱われていない商品・サービスでお客様からご要望がございましたら、詳細な分析データを当社よりご提供させていただくことも可能です。 - 無料相談や打ち合わせ場所は選べますか？
- オンラインでの相談はもちろん、東京・名古屋・神戸の当社オフィスとその周辺地域などから、ご自由にお選びいただけます。
- 営業時間外の相談は可能ですか？
- 事前に日程調整ができれば可能です。平日でお仕事を終えられた後の時間もご相談いただけます。また、土日や祝日も対応いたします。お客様のライフスタイルを最優先にお考えになり、ご都合のいい時間でご利用ください。
- 契約している証券会社にて口座開設しなければ、取引は不可能ですか？
- お取り引きの開始段階では、当社が契約している証券会社（楽天証券orあかつき証券）にて口座開設が必須となります。すでに楽天証券にて口座を開設されている場合は、IFAコースへの変更手続きを行っていただければ、すぐにお取引を開始いただけます。また、お取り引き開始前の投資相談などは自由に受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- パソコンやインターネットを利用していなくても取引は可能ですか？
- まったく問題ありません。口座は契約証券会社に開設していただきますが、ご依頼いただければお客様に代わり当社の担当アドバイザーが注文させていただきます。お客様ご自身により、インターネットで直接ご注文をしていただくことも可能です。
顧客特性
30代から70代までの資産形成層、リタイアメント層、法人オーナーなど幅広い年齢層にご利用いただいております。1人あたりのお預かり残高は平均2000万円～3000万円。退職金や相続資産、現役世代の資産運用相談などを承っております。ご関心がございましたらお気軽にご相談ください。
| 年代別 |
|
|---|---|
|
…20-34歳
…35-49歳
…50-59歳
…60歳～
|
|
| 世帯年収 |
|
|
…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001万円～
|
|
| 運用額 |
|
|
…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001-5000万円
…5001万円～
|
口コミ
10件の口コミがあります
※口コミは、相談した当時の個人的なご意見・ご感想です。
※口コミ利用規約を元に万全を期して掲載しておりますが、内容の正確性を担保するものではありません。
投稿日：2023年12月25日
N
（年代：60代 相談時の金融資産3,000万円）
投稿日：2023年12月25日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
知人に紹介され主人の相続について梶谷さんに相談しました。今の資産でどのくらい相続税がかかりそうなのか、その対策について教えてもらいました。今後どうしていくか主人と相談します。
返信日：2023年12月26日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年12月26日
N様、この度はご相談いただきありがとうございました。保険を活用した相続税対策など今後もご相談させていただければと思います。
投稿日：2023年12月15日
M
（年代：50代 相談時の金融資産4,000万円）
投稿日：2023年12月15日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
母からの相続で株や投信が移ってきたのですが、内容もどうすれば良いのか分かりませんでした。梶谷さんをご紹介いただき、中身を見てもらい、一つ一つ商品内容を教えてもらいました。私はこういったものは分からないので、シンプルなものが良いことを伝えたところ、いくつか商品を提案され、今後どうするかを決めていきます。相続されてきたものが、どういったものなのか知ることができて良かったです。
返信日：2023年12月16日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年12月16日
M様、この度はご相談いただきありがとうございました。ご親族様から相続されたものの、商品性が分かりにくいことも多いです。まずは一歩ずつ進めていきましょう。引き続き宜しくお願い致します。
投稿日：2023年11月20日
T
（年代：70代 相談時の金融資産5,000万円）
投稿日：2023年11月20日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
株式を約40年やっています。昔は自分の勘を信じてやっていれば、ある程度利益は出ていたのですが、今は銘柄数も増えて、何を買えば良いか分かりません。証券会社に聞いても、最近は株を勧める営業員もいないようで、教えてもらえませんでした。ある時親戚から梶谷さんを紹介いただき、話を聞くと、昔株式の調査をしていたり、20年間四季報を読み続けていることを伺い、提案いただいた銘柄を少しお願いすることにしました。日本株、アメリカ株もたくさん知っているので、助かります。
返信日：2023年11月21日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年11月21日
T様、この度はご相談いただきありがとうございました。最近は日米ともに上場企業数が増えてきています。日々情報を精査して、銘柄を選別していかなくてはいけません。今後も情報を提供させていただきます。
投稿日：2023年11月01日
sima
（年代：30代 相談時の金融資産1,000万円）
投稿日：2023年11月01日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
米国株に関心があり、梶谷さんに教えていただきました、アメリカ株市場やいくらから買えるかなど基本的なことや、個別銘柄で何が良さそうなのかも教えていただきました。ありがとうございました。
返信日：2023年11月02日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年11月02日
sima様、この度はご相談いただきありがとうございました。米国株には魅力的な企業がたくさんございます。今後も情報提供させていただきます。
投稿日：2023年10月23日
K
（年代：60代 相談時の金融資産8,000万円）
投稿日：2023年10月23日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
長年資産運用をしていますが、金融機関の担当者が変わるたびに、言ってくることがコロコロ変わり、何を信じていいのかわかりませんでした。既に妻が梶谷さんとお付き合いがあったので、一度自分の資産を見てもらいました。長年塩漬けになっている株の対応方法などを伺い、今後の道筋が見えてきました。様子を見て、口座移管も検討します。
返信日：2023年10月24日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年10月24日
KEI様、この度はご相談いただきありがとうございました。長年運用されてても、結果の出ない場合は、中立的な立場の担当者からのご意見も参考にしていただければと思います。宜しくお願い致します。
投稿日：2023年09月28日
bet
（年代：30代 相談時の金融資産1,000万円）
投稿日：2023年09月28日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
来年から始まる新しいNISAについて聞きたかったので、色々なサイトを見ていたら、TAが良さそうだったので、問い合わせをして、梶谷さんとお話しました。制度の概要や商品を教えていただきました。積み立てから始めようかと思います。
返信日：2023年09月29日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年09月29日
bet様、この度はご相談いただきありがとうございました。少額からでも運用はできます。積み立てから始めていただき、運用の良さを実感いただければと思います。
投稿日：2023年09月10日
tama
（年代：40代 相談時の金融資産2,000万円）
投稿日：2023年09月10日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
既に証券会社で運用している投資信託があったのですが、あまり利益も出ておらず、果たしてこのまま持っていていいのか分からず、途方に暮れていたところ、前職時代の先輩から梶谷さんを紹介いただきました。現在持っている商品を見てもらい、後日診断結果と提案を受けました。一旦は保有資産の一部を売却し、その後様子を見ながら、見直しをするかどうかを決めることになりました。一度に全てを見直すのではなく、一部資産から徐々に見直していく流れが私にはよかったように思います。
返信日：2023年09月11日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年09月11日
tama様、この度はご相談いただきありがとうございました。運用は一度に全てを見直すのではなく、時間、商品、地域を分散して行うものだと考えています。今後も様子を見ながら進めていければと思います。引き続き宜しくお願い致します。
投稿日：2023年08月25日
A
（年代：70代 相談時の金融資産5,000万円）
投稿日：2023年08月25日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
法人での資産運用を検討していたところ、ロータリーの仲間から梶谷さんを紹介されました。当初は一部運転資金を運用に回そうと検討していましたが、梶谷さんより運用は余剰資金でやるべきとのことで、一旦はお断りされました。その後余剰資金が出来たため、再度お願いしたところ、こちらの考えを細かく聞いてもらい、資産内容を組んでいただきました。利益も出始めており、楽しみです。運転資金での運用を止めてくれ、助かりました。ありがとうございました。
返信日：2023年08月26日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年08月26日
A様、この度はご相談いただきありがとうございました。運用はあくまで余剰資金かつ長期で行うものだと思っております。一度ポートフォリオを組んでいますので、一旦は様子見で宜しいかと思います。
投稿日：2023年08月02日
KEI
（年代：40代 相談時の金融資産2,000万円）
投稿日：2023年08月02日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
私のNISA運用に加え、娘の将来の学費を資産運用で増やすことを検討していたところ、友人から梶谷さんをご紹介いただきました。NISAについてよく分かっていなかったのですが、初歩的な質問でも丁寧に答えていただきました。一旦は積み立てから始めていますが、今後は様子を見て、少しずつ金額を増やしていこうかと思います。
返信日：2023年08月03日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年08月03日
KEI様、この度はご相談いただきありがとうございました。NISAについてはよく受ける質問です。分かりにくい部分もあるかと思いますが、引き続きご対応させていただきます。
投稿日：2023年07月20日
T
（年代：60代 相談時の金融資産3,000万円）
投稿日：2023年07月20日
アドバイス：5.0 ｜ サービス：5.0
これまで自分自身で株をやってきましたが、成績が良くなく、アドバイザーを探していたところで梶谷さんをご紹介されました。これまでは自分の働いていた業界の個別株を売買してましたが、梶谷さんからは、他業界の銘柄を紹介いただき、利益を上げることができました。購入後のフォローも対応してくれますので、安心です。
返信日：2023年07月21日
アドバイザーからの返信
返信日：2023年07月21日
T様、この度はご相談いただきありがとうございました。国内だけでも多くの上場企業がある中で、どの銘柄に投資すれば良いのか分からないことも多いかと思います。引き続きサポートさせていただきます。