●経営理念　『価値のある金融コンサルティングの普及』

●コア・フォーカス
・お客様の資産を自分や自分の家族の資産のように考えてアドバイスすること
・お客様が運用目的に向かって着実に歩めている状態を作ること
・金融業界の指針となる提案であること

●コア・バリュー
１．目的からの逆算
私たちは目的から逆算して考え行動します。
２．お客様とともに
私たちはお客様と共に歩み続けます。新規のお客様より既存のお客様を大切にします。
３．正直で誠実　
私たちは常に正直で誠実な行動をします。
４．責任感　
私たちは全てにおいて圧倒的な当事者意識を持ち取り組みます。
５．チーム志向
私たちはお客様の課題をチームで解決します。
６．実行力　
私たちは達成への強いこだわりを持ちます 。
７．常に挑戦　
私たちは常に挑戦し成長し続けます。


●ビジョン
金融で日本を元気に

●こだわり
ライフプランニングのお手伝いに自信を持っております。

バリューアドバイザーズは独立系のファイナンシャルプランナー事務所であるため、会社都合の金融商品をお勧めするということは一切ございません。

各ファイナンシャルプランナーがお客様のニーズを細かく理解し、お客様一人一人の状況に合わせたご提案をさせて頂きます。
必要のない売買をして、無理に手数料を得るということは致しません。
お手持ちの資産や相場状況によって、考えられる最良のアドバイスをさせて頂きます。

当社のファイナンシャルプランナーの特徴は、各々が金融機関勤務を経験している事です。マーケットやリスク商品について周知しているのはもちろんのこと、金融機関の内情について詳しい者ばかりです。

当社は、金融商品を活用した資産運用のアドバイスを行い、長い目で見たライフプランニングのお手伝いをさせて頂く事に自信を持っております。

お客様ご自身の資産を守るために、是非一度、当社から「真に価値のあるお客様目線でのご提案」をさせて頂けないでしょうか。

●『生涯のＦＰ』として長いお付き合いをさせて頂ければと考えております。

～なぜ今、お金の事を考えるのか～

日本銀行は2013年4月に消費者物価指数を前年比2％以上上昇させる目標を掲げました。
2025年9月の全国消費者物価指数（総合指数）は前年比2.9％上昇となり、物価は引き続き高い水準で推移しています。

一般的に物価が上昇していくことをインフレといい、2.9％のインフレ率ということは100万円で買えていた商品が一年後には約102万9千円に値上がりし、同じ100万円では買えなくなるということです。

一方、銀行の預金金利はどうでしょうか。
2025年10月時点の主要銀行の1年もの定期預金金利はおおむね0.2～0.3％程度であり、100万円を預けても年間2,000円から3,000円程度の利息しか得られません。

物価は上昇し続ける一方で、預金金利はごくわずか。このインフレが進み低金利が続く今の世の中で、何もしないでじっとしているということは、お金の価値が相対的に目減りしていくのを見ていることになります。

バリューアドバイザーズでは、資産運用について考えなければならないこの時代に、お客様に理解していただきながら資産運用のご提案をさせていただきます。
基本的に転勤はないため、担当者は生涯のFPとして長くお付き合いをさせていただければと考えております。

●代表ご挨拶
お客様の生涯のパートナーになり、お客様の立場にたった提案を行い、お客様一人ひとりの状況に合わせた価値のある金融コンサルティングをお届けしたいという想いでこの会社を設立しました。
私達は業務委託契約中の証券会社・保険会社とは独立の立場にあります。
そのため商品選択が自由で、多くの選択肢の中から最良の提案をさせて頂くことができます。
また、独立した立場であるため特定の金融機関などの営業方針に縛られません。真にお客様の立場にたった資産運用のご提案が可能となっております。

実際、当社ではファイナンシャルアドバイザーへのノルマというものはございません。
各ファイナンシャルアドバイザーが一人ひとりお客様のニーズをお伺いし、オーダーメイドのご提案をさせて頂いております。

また、金融機関の社員が資産運用の仕事が好きなのに金融機関の営業方針に嫌気がさして辞めてしまう優秀な人材が沢山います。
その多くの人たちに、独立した立場でお客様のためにアドバイスできる職場を提供することで、従業員は誇りを持って働けるのではないかとも考えております。

当社には、会社都合の利益追求主義ではなくお客様の利益を一番に考えるという志を持ったファイナンシャルアドバイザーだけが入社しております。

小さなマンションの一室から始まった当社ですが、今では志を同じくする仲間も集まってくれて会社も少しずつ成長しております。金融の先進国である欧米では独立したアドバイザー制度（IFA制度）が広く普及しています。日本では、まだあまり認知度が高くないですが、お客様にしっかりと寄り添えるIFA制度を活用し、 当社の社名「バリューアドバイザーズ」の由来でもある「価値ある提案」をより多くの方にお届けしていきたいです。

代表取締役　五十嵐　修平

●相談について
資産運用や、資産保全、それらに付随する各種リスクのマネジメント方法、またご相続や贈与などについて承ります。現在お客様が行われているご投資やご加入中の保険などについても、分析させて頂くとともに、お客様のお悩みを解決すべく、各専門家と協力しながら最適なプランをご提案する方針を取っております。

●相談の流れ
STEP1．ご相談のご予約・日程調整
まずは、「ご相談する」よりご連絡ください。当社より、折り返しご連絡をさせていただき、
お客様のご都合に合わせた日程の調整をさせていただきます。

STEP2．ヒアリング・面談
お客様に喜んで頂ける最良のサービスを提供するために、初回の面談では現状を確認し、お客さまのニーズをお伺いするヒアリングが中心です。

バリューアドバイザーズでは、ゆっくりと時間を掛けた丁寧なヒアリングにより、お客様と一緒に現状確認をさせて頂くこと、その第一歩が、すべてのお客様に対して行き届いたサービスを行う上で、もっとも大切なものであると考えております。

STEP3．アドバイス・ご提案
ステップ２の情報を基に、最適な金融商品や現物資産のポートフォリオを組んでご提案をさせて頂きます。

その際、「会社都合での新商品、政策商品」をご提案させて頂くのではなく、現在保有中の金融商品やご契約中の保険についても、「良いものは良い、悪いものは悪い」とはっきりと申し上げ、最良と思われる「アドバイス・ご提案」をさせて頂きます。