証券・保険サービスを一手に提供することで、家庭のお金の悩みを弊社だけで解決できるような体制を整えております。

●お客様本位の業務運営方針　～お客様本位の金融サービス～●

証券会社や保険会社など特定の金融機関の方針に縛られることなく、それぞれのお客様のライフプラン/ニーズに合わせて「お客様本位」の金融サービスを提供いたします。

・お客様にとって最良のサービス
お客様の目標実現のため、お手伝いをさせていただくのが私たちIFAです。お客様の利益を最優先に考え、お客様に合ったサービスを提供いたします。

・お客様にふさわしいサービス
お客様の資産状況、取引経験、知識に合わせて販売・推進を行い、お客様のニーズに合った金融サービスを提供いたします。

・重要な情報の分かりやすい提供
金融業界特有の分かりにくい専門用語ではなく、お客様に分かりやすい言葉で、大切な情報をお伝えさせていただきます。

・利益相反の適切な管理
特定の金融機関との資本関係を有しません。そのため特定の金融機関に縛られることなく、お客様本位のサービスを実施し、適切なサービスが行われるよう管理を徹底いたします。

・費用等の明確化
お客様にご負担いただく費用について、取引ごとに適したタイミングでご説明させていただきます。また、所属金融商品取引業者ごとに費用が異なる場合には比較して説明を行い、お客様に安心していただけるよう努めます。

・従業員に対する取り組み
お客様に安心してご相談いただけるよう、従業員の知識・スキルの向上のための資格取得推進や、各分野のコンプライアンス研修や商品研修を積極的に実施いたします。

【沿革】
2016年 12月　和歌山県和歌山市にて設立
2017年 1月 SBIベネフィット・システムズ株式会社（企業型確定拠出年金）と業務委託契約の締結
2017年 2月　SBIいきいき少額短期保険株式会社と業務委託契約の締結
2017年 10月　SBIいきいき少額短期保険株式会社（ペット保険）の媒介を開始
2017年 11月 SBI損害保険株式会社と業務委託契約の締結
2017年 12月 SBI損害保険株式会社（火災保険・ガン保険）の媒介を開始
2018年 5月　アクサ生命保険株式会社と業務委託契約の締結
2018年 9月　金融商品仲介業者として近畿財務局に登録される
2018年 9月　和歌山県海南市に移転
2018年 10月 楽天証券株式会社（金融商品仲介業）と業務委託契約の締結
2019年 10月　SBIリスタ少額短期保険株式会社（地震保険）の媒介を開始
2019年 11月　NN生命保険株式会社と業務委託契約の締結
2020年 4月　ジブラルタ生命保険株式会社と業務委託契約の締結
2020年 4月　オリックス生命保険株式会社と業務委託契約の締結
2020年 5月　ジブラルタ生命保険株式会社の保険商品の媒介を開始
2020年 5月　オリックス生命保険株式会社の保険商品の媒介を開始
2020年 6月　岡山オフィスを開設