所属拠点：札幌支社
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対面相談エリア：
北海道
相談可能分野：
資産形成・運用､ ライフプラン､ 保険､ 年金・退職金､ 相続・贈与､ 事業譲渡・承継
プロフィール
情報は多いけれど、自分に相応しい情報に出会うのは難しい。お金に関して強く感じていることです。その方その方の将来のご希望、経験、価値観を踏まえて納得の行く資産運用・資産形成を長期に亘ってサポートさせていただきたいと考えています。
経歴
大手飲料メーカーにて７年勤務後、外資系生命保険会社にて16年勤務。その間、個人コンサルティング、マネージャー、教育トレーナーを経験。2016年から独立系FP会社であるGift Your Lifeに勤務。現札幌支社支社長 兼 セミナー事業部リーダー
＜セミナー実績＞
・スクロールマネーセミナー（札幌にて多数登壇）
・女性向けマネーセミナー（十勝毎日新聞社主催）
・企業様向け確定拠出年金導入セミナー
・医療関係者向けマネーセミナーほか
＜経歴補足＞
29歳のとき外資系生命保険会社への転職を機に、ファイナンシャル・プランナーとして資格取得。
保険にとどまらないライフプラン全般の相談を心掛け、毎年200件以上の個人相談に携わる。
現在もセミナー講師としての活動のほか、丁寧なコンサルティングには定評があり、
① お話をよく聴くこと
② 夢や理想を共有すること
③ その方の価値観に合った方法を“一緒に”考えること
を大切にしています。
モットーは“お金の知恵と工夫で今も未来もHappyに！”
＜セミナー実績＞
・スクロールマネーセミナー（札幌にて多数登壇）
・女性向けマネーセミナー（十勝毎日新聞社主催）
・企業様向け確定拠出年金導入セミナー
・医療関係者向けマネーセミナーほか
＜経歴補足＞
29歳のとき外資系生命保険会社への転職を機に、ファイナンシャル・プランナーとして資格取得。
保険にとどまらないライフプラン全般の相談を心掛け、毎年200件以上の個人相談に携わる。
現在もセミナー講師としての活動のほか、丁寧なコンサルティングには定評があり、
① お話をよく聴くこと
② 夢や理想を共有すること
③ その方の価値観に合った方法を“一緒に”考えること
を大切にしています。
モットーは“お金の知恵と工夫で今も未来もHappyに！”
学歴
1970年北海道生まれ。札幌西高校、北海道大学文学部卒業。
提供サービス
サービス概要
●人生100年時代の投資スタイル
日本では長くデフレが続き、資産形成・運用をする必要がありませんでした。しかし『シュリンクフレーション(shrinkflation)』と呼ばれる実質値上げや、資産形成・運用をしないでも暮らしていける根幹であった公的年金への不安が高まり、更に自助努力が求められる時代背景となりました。
我々Gift Your Life証券事業部は、お客様の豊かな生活の為、また不安のない未来の為、適切なアドバイスを基に、長期的視点でお客さまの資産運用のお手伝いをいたします。
さらには、次世代が日本という国に希望が抱けるよう、皆様に適切な投資機会をご提供します。
●資産運用アドバイザー(IFA)ご利用のメリット
・投資のプロが長期的な資産運用をアドバイス
IFAは担当者の変更や転勤がないため、一生涯のパートナーとして資産活用をご相談いただけます。
・一人ひとりにあった運用をご提案
IFAは運営目標や締切に縛られることなく、お客さまの側に立った商品のご提案を致します。
・他社資産の分析、評価
IFAは証券会社の社員ではありませんので、運用商品のみならずお客さまの資産全体のポートフォリオについてご相談いただけます。
●GiftYourLifeのIFAが選ばれる理由
・投資信託積立サービス
ワンコイン（100円）から出来る積立投資。ご自身のスタイルに合った手法で積立投資が出来る。
・豊富なファンドラインアップ
約2600本の投資信託の中から、自分に合った商品を探せる。 最新のテーマからコストを抑えたものまで幅広くご案内。
・保有資産分析
現在保有の投資信託を客観的に分析、保有し続けて良いのか、売却した方が良いのかご相談ください。
・ポートフォリオ提案
簡単な質問に答えて頂くだけでご自身が保有すべき資産バランス、投資対象、運用商品をご提案します。
・正確で信頼できるファンドレポート
取扱い証券会社から提供を受けたレポートをご覧いただけます。 充実した内容で投資判断に生かせます。
・充実のサポート体制
オンライン面談、画面共有して頂き、操作方法（情報の見方から発注の方法まで）をサポートさせて頂きます。
●その他
・保険事業
お客様のライフスタイルに合わせた方法で金融リテラシー向上のお手伝い
・不動産事業
ライフプランをベースとした住宅ローンコンサルティング
日本では長くデフレが続き、資産形成・運用をする必要がありませんでした。しかし『シュリンクフレーション(shrinkflation)』と呼ばれる実質値上げや、資産形成・運用をしないでも暮らしていける根幹であった公的年金への不安が高まり、更に自助努力が求められる時代背景となりました。
我々Gift Your Life証券事業部は、お客様の豊かな生活の為、また不安のない未来の為、適切なアドバイスを基に、長期的視点でお客さまの資産運用のお手伝いをいたします。
さらには、次世代が日本という国に希望が抱けるよう、皆様に適切な投資機会をご提供します。
●資産運用アドバイザー(IFA)ご利用のメリット
・投資のプロが長期的な資産運用をアドバイス
IFAは担当者の変更や転勤がないため、一生涯のパートナーとして資産活用をご相談いただけます。
・一人ひとりにあった運用をご提案
IFAは運営目標や締切に縛られることなく、お客さまの側に立った商品のご提案を致します。
・他社資産の分析、評価
IFAは証券会社の社員ではありませんので、運用商品のみならずお客さまの資産全体のポートフォリオについてご相談いただけます。
●GiftYourLifeのIFAが選ばれる理由
・投資信託積立サービス
ワンコイン（100円）から出来る積立投資。ご自身のスタイルに合った手法で積立投資が出来る。
・豊富なファンドラインアップ
約2600本の投資信託の中から、自分に合った商品を探せる。 最新のテーマからコストを抑えたものまで幅広くご案内。
・保有資産分析
現在保有の投資信託を客観的に分析、保有し続けて良いのか、売却した方が良いのかご相談ください。
・ポートフォリオ提案
簡単な質問に答えて頂くだけでご自身が保有すべき資産バランス、投資対象、運用商品をご提案します。
・正確で信頼できるファンドレポート
取扱い証券会社から提供を受けたレポートをご覧いただけます。 充実した内容で投資判断に生かせます。
・充実のサポート体制
オンライン面談、画面共有して頂き、操作方法（情報の見方から発注の方法まで）をサポートさせて頂きます。
●その他
・保険事業
お客様のライフスタイルに合わせた方法で金融リテラシー向上のお手伝い
・不動産事業
ライフプランをベースとした住宅ローンコンサルティング
取扱頻度
| 少ない | 中程度 | 多い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託 | |||||
| 国内株式 | |||||
| 国内債券 | |||||
| 外国為替 | |||||
| 海外株式 | |||||
| 海外債券 | |||||
| 生命保険 | |||||
| 損害保険 |
資格
証券外務員一種
CFP
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
MDRT成果資格会員
DCプランナー1級
MDRT成果資格会員
DCプランナー1級
料金体系
相談料
無料
料金に関する補足
●2回目以降の相談料も無料
所属企業
Gift Your Life株式会社
ギフトユアライフの社員は、保険事業、証券事業、不動産事業を通じ、社会に貢献しようとする強固な意志で結ばれています。
私たちには、新しい時代を作る精神、正しい在り方を追求する信念、そして、愛を与える、伝える心があります。
私たちは、以下の理念を胸に、自らの手によって時代を創造し続けます。
●Vision（あるべき姿）
私たちは、ギフトを贈り続け、顧客に最高のサービスを提供することを使命とします。
●Mission（成し遂げる目標）
私たちは、日本中に事業展開し、顧客から信頼され、社会に貢献する企業になります。
●Code of Conduct（行動指針）
愛 ・感動 ・感謝を基本として、
信頼に値すること、お互いに愛を持って接すること、明るく前向きであること、自己成長することを実行していきます。
これから皆様に新しい金融の世界を楽しんでいただけるよう一丸となって、たゆまぬ努力を続けてまいる所存です。
より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
私たちには、新しい時代を作る精神、正しい在り方を追求する信念、そして、愛を与える、伝える心があります。
私たちは、以下の理念を胸に、自らの手によって時代を創造し続けます。
●Vision（あるべき姿）
私たちは、ギフトを贈り続け、顧客に最高のサービスを提供することを使命とします。
●Mission（成し遂げる目標）
私たちは、日本中に事業展開し、顧客から信頼され、社会に貢献する企業になります。
●Code of Conduct（行動指針）
愛 ・感動 ・感謝を基本として、
信頼に値すること、お互いに愛を持って接すること、明るく前向きであること、自己成長することを実行していきます。
これから皆様に新しい金融の世界を楽しんでいただけるよう一丸となって、たゆまぬ努力を続けてまいる所存です。
より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
メッセージ
●Gift Your Life ～みんなの夢をかなえる会社～
『GiftYourLife』という社名には、「関わる人の人生に無限のGiftを」という想いを込めています。
お客様を担当させていただくこと自体が、ファイナンシャルアドバイザーにとっては大きな『Gift』です。
だからアドバイザーとして、お客様にもアドバイザーに会うことが『Gift』だと思ってもらえるように接していきたい、そうなれるような時間を積み重ねていきたいという願いを込めています。
ギフトユアライフは『人』が中心の会社です。
そして、『夢』をかなえられる会社だと思っています。
新型コロナウィルス感染症の影響で、多くの人々に価値観の変化がもたらされました。
将来やお金に対する不安を抱えるようになった方も多くいらっしゃいます。
その不安を取り除き、さらには夢をかなえられるプラン作成や、コンサルティングを私たちギフトユアライフには出来ます。
ご相談いただいたお客様はもちろん、お客様のご家族の夢も叶います。
保険代理店として創業して9年、お客様の悩みや不安を解消するために、保険事業以外にも、証券や不動産事業、セミナー事業などさまざまな事業展開を積極的に推進してまいりました。
ニューノーマル時代において、対面でお客様にお会いすることが難しくなっていますが、オンラインでの面談や、オンラインセミナーの開催など、これまでやってきたことのデジタルシフトによって時代の変化に対応し、お客様のニーズに応え続けています。
これからも、弊社のメンバーひとり一人がファイナンシャルアドバイザーとして、お客様の課題と真摯に向き合い、その解決の先にある夢を叶えるべく、これからもギフトユアライフというチームがワンストップでお客様に『Gift』を贈り続けていきます。
良い人たちと、良い組織、良い会社を作っていきたいという想いで創業をし、100人のメンバーとともに、全国で素晴らしい仕事をしていくという目標を立てました。
9年目を迎えた今、一緒に未来を作っていこうというメンバーが集まってくれて、かつて掲げた夢物語が体現出来ています。
そしてここからの10年、1000人を目指します。
自分もこの会社を作っていくと言ってくれる、新しい仲間に出会えることをとても楽しみにしています。既存のメンバーはもちろん、これから出会うその仲間たちも、ギフトユアライフを通じて夢をかなえます。
日本中で、「ギフトユアライフと出会ってよかった」と言ってもらえるようなメンバーと、お客様を増やしていきたいと本気で思っています。
そして、私たちと関わる全ての人たちに『Gift』を贈りたい、贈り続けたい、そんな想いを胸に一つ一つ丁寧に事業へ取り組み、社会に貢献していきます。
Gift Your Life株式会社
豊福 公平
『GiftYourLife』という社名には、「関わる人の人生に無限のGiftを」という想いを込めています。
お客様を担当させていただくこと自体が、ファイナンシャルアドバイザーにとっては大きな『Gift』です。
だからアドバイザーとして、お客様にもアドバイザーに会うことが『Gift』だと思ってもらえるように接していきたい、そうなれるような時間を積み重ねていきたいという願いを込めています。
ギフトユアライフは『人』が中心の会社です。
そして、『夢』をかなえられる会社だと思っています。
新型コロナウィルス感染症の影響で、多くの人々に価値観の変化がもたらされました。
将来やお金に対する不安を抱えるようになった方も多くいらっしゃいます。
その不安を取り除き、さらには夢をかなえられるプラン作成や、コンサルティングを私たちギフトユアライフには出来ます。
ご相談いただいたお客様はもちろん、お客様のご家族の夢も叶います。
保険代理店として創業して9年、お客様の悩みや不安を解消するために、保険事業以外にも、証券や不動産事業、セミナー事業などさまざまな事業展開を積極的に推進してまいりました。
ニューノーマル時代において、対面でお客様にお会いすることが難しくなっていますが、オンラインでの面談や、オンラインセミナーの開催など、これまでやってきたことのデジタルシフトによって時代の変化に対応し、お客様のニーズに応え続けています。
これからも、弊社のメンバーひとり一人がファイナンシャルアドバイザーとして、お客様の課題と真摯に向き合い、その解決の先にある夢を叶えるべく、これからもギフトユアライフというチームがワンストップでお客様に『Gift』を贈り続けていきます。
良い人たちと、良い組織、良い会社を作っていきたいという想いで創業をし、100人のメンバーとともに、全国で素晴らしい仕事をしていくという目標を立てました。
9年目を迎えた今、一緒に未来を作っていこうというメンバーが集まってくれて、かつて掲げた夢物語が体現出来ています。
そしてここからの10年、1000人を目指します。
自分もこの会社を作っていくと言ってくれる、新しい仲間に出会えることをとても楽しみにしています。既存のメンバーはもちろん、これから出会うその仲間たちも、ギフトユアライフを通じて夢をかなえます。
日本中で、「ギフトユアライフと出会ってよかった」と言ってもらえるようなメンバーと、お客様を増やしていきたいと本気で思っています。
そして、私たちと関わる全ての人たちに『Gift』を贈りたい、贈り続けたい、そんな想いを胸に一つ一つ丁寧に事業へ取り組み、社会に貢献していきます。
Gift Your Life株式会社
豊福 公平
企業情報
| 本社所在地 |
〒104-0061 東京都中央区銀座 3-13-19 東銀座313ビル6F
|
|---|---|
| アクセス |
東銀座駅（東京メトロ日比谷線、都営浅草線）3番出口から徒歩3分、銀座駅（東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線）A12出口から徒歩5分、銀座一丁目駅から徒歩4分、新富町駅（東京メトロ有楽町線）1番出口から徒歩4分
|
| 支店情報 |
・札幌支社
北海道札幌市中央区北2条西1-10 ピア2.1 5F ・仙台支社 宮城県仙台市青葉区中央４丁目7-17 ベルザ仙台2階 ・高崎支社 群馬県高崎市問屋町3-10-3 問屋町センター第2ビル7F ・熊谷支社 埼玉県熊谷市拾六間596-12 柳瀬貸事務所2階B ・東京支社 東京都中央区銀座 3-13-19 東銀座313ビル7F ・東京中央支社 東京都中央区銀座 3-13-19 東銀座313ビル4F ・町田支社 東京都町田市森野1-19-15 モリビル3F ・新潟支社 新潟県新潟市中央区鐙西1-10-15 石黒ビル2F ・長岡支社 新潟県長岡市春日2-3-2 西川ビル1F ・上越支社 新潟県上越市木田2-7-1 木田2丁目貸店舗1F ・金沢支社 石川県金沢市広岡2-13-5 MHM金沢ビル3F ・浜松支社 静岡県浜松市中区中沢町22-3 一陽ビル 1F北 ・名古屋支社 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目18-22フェイマス丸の内ビル5階B ・大阪支社 大阪府大阪市中央区南本町3-4-7 第一住建御堂筋本町ビル10F ・福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅南4-3-18 ツヅキ博多ビル5F ・熊本支社 熊本県熊本市中央区神水2-10-23 第2北野ビル4F ・大分支社 大分県大分市府内町1-6-43 Bスクエアビル3F |
| 営業日・営業時間 |
月曜日～金曜日 9時～18時
|
| 設立 |
2013年1月11日
|
| 提携会社 |
株式会社SBI証券/東海東京証券株式会社/生命保険23社/損害保険8社/少額短期保険4社/株式会社ハウス・デポ・パートナーズ（フラット35）/株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（不動産売買）/事業承継総合センター（M&A・事業承継）/株式会社LIFULL（不動産紹介）など
|
| 金融商品仲介業登録年月 |
2017年3月
|
| 金融商品仲介業登録番号 |
関東財務局長 (金仲) 第802号
|
フォロー体制
相談の際のフォロー体制
STEP1：相談依頼
無料相談を入れてください。
STEP2：日程調整
担当アドバイザーと日次、場所などを調整します。
STEP3：面談
証券・保険に関すること以外もお気軽にご相談ください。
STEP4：ご提案
オーダーメイドのご提案をお届けいたします。もちろん執拗な勧誘は致しません！
無料相談を入れてください。
STEP2：日程調整
担当アドバイザーと日次、場所などを調整します。
STEP3：面談
証券・保険に関すること以外もお気軽にご相談ください。
STEP4：ご提案
オーダーメイドのご提案をお届けいたします。もちろん執拗な勧誘は致しません！
運用後のフォロー体制
●正確で信頼できるファンドレポート
取扱い証券会社から提供を受けたレポートをご覧いただけます。 充実した内容で投資判断に生かして頂けます。
●充実のサポート体制
Gift Your Lifeの強みはオンライン面談、画面共有して頂き、操作方法（情報の見方から発注の方法まで）をサポートさせて頂きます。
取扱い証券会社から提供を受けたレポートをご覧いただけます。 充実した内容で投資判断に生かして頂けます。
●充実のサポート体制
Gift Your Lifeの強みはオンライン面談、画面共有して頂き、操作方法（情報の見方から発注の方法まで）をサポートさせて頂きます。
FAQ・相談事例
- 弊社の特長①保険商品は手段
-
お客様おひとりお一人、それぞれの暮らしがあるように、抱えるリスクも人それぞれです。
真にお客様のご要望にお応えするため、定期的な社内研修や社員同士での勉強会など、日々研鑽に励んでいます。
ギフトユアライフは、多くの保険商品を扱う保険代理店です。
ですが、証券や不動産なども扱っています。
お客様のご要望にお応えするためには、保険商品だけでは足りないと考えているからです。
全てはお客様のお役に立つために。
保険に入るだけで大丈夫だとは考えません。
ギフトユアライフは、保険のプロフェッショナルなので保険商品のご提案をします。
ですが、それはお客様のライフプランに沿って必要だと思う手段としてのご提案です。
つまり、必要がある、お客様にとって有益と考えれば保険以外の手段をご提案させていただきます。
お客様の幸せのライフプランに対するギフトとしての保険をご提供したいと考えています。 - 弊社の特長②お金にまつわる相談をワンストップで提供
-
お一人おひとり、一家族ひと家族に寄り添えるのがGiftYourLifeの保険コンサルティングです。
ギフトユアライフは独立系の金融アドバイザリー会社です。
独立系だからこそお金のお悩みに関する様々な解決方法をご提案できます。
ライフプランを守るための「保険事業」、資産を殖やす・運用する「証券事業」、人生の中でも最も大きな買い物の一つ「不動産事業」お金にまつわる相談をワンストップで提供することができるのも我々ギフトユアライフの特徴です。
・初心者だから難しいのでは?
・セミナーを受けるほどの資産はない。
・お金の相談は恥ずかしくてしにくい。
・老後の事が心配だが今からでも間に合うのだろうか?
このようなご相談をよくいただきます。
20代の若い世代、60代以上のシニア世代、それぞれの世代やライフステージに合ったライフプラン、お金の対策があります。保険の事も、保険以外の事もお気軽にご相談ください! - 保険事業について：法人のお客様へ
-
●リスクヘッジ・福利厚生制度・事業承継・税制対策などはもちろん、事業発展のための徹底サポートをお約束します。
企業経営がますます複雑化する現代において、 ファイナンスの重要性は増しており、ますます注目を浴びております。単なる数字合わせではなく、企業がより大きく、より早く、発展すること。 関わりのある、お客様、社員様、役員様、経営者様、みなさまの生活が豊かで幸せであること。
そのために保険・ファイナンスは活用されるべきものです。
●リスクヘッジと事業発展に、ギフトユアライフのコンサルティングが役立ちます!
社員やその家族の生活を守る手段の一つとして、社員一人一人の面―リテラシーを上げる方法が昨今注目されています。
その他、社員のため、経営者や役員のため、後継者や事業承継、勇退後の備えなどについて、保険やその他の金融商品を活用して解決していきます。
事業運営には、さまざまなリスクが伴いますが、ギフトユアライフがトータルサポートしていきます。 - 不動産事業について
-
ギフトユアライフの不動産事業部は、ライフプランをベースとした住宅ローンコンサルタント部隊です。
住宅ローンに関する相談と言えば、、、
・ローン審査が通るかどうか
・どこで借りればいいの?
・いくら借りられるの!?
・変動金利と固定金利はどっち?
これらが一般的です。 もちろん重要な事です。
ですが、これって、借りるところまでの事なんです。借りた後の事って気にされる方は少ないです。
計画的な返済方法によって、将来的な手持ち資金が
数百万~数千万円も変わるとしたら、、、
知りたくありませんか?
住宅を売ることやローン付けすることが目的ではありません。
ギフトユアライフの役割は、お客様のライフプラン設計のお手伝いをすること。
だから購入後の生活を大事にした住宅選びのお手伝いができるのです。
顧客特性
子育て世代からシニア世代まで幅広いお客様を担当しております。
| 年代別 |
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|---|---|
|
…20-34歳
…35-49歳
…50-59歳
…60歳～
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| 世帯年収 |
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…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001万円～
|
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| 運用額 |
|
|
…0-300万円
…301-500万円
…501-1000万円
…1001-2000万円
…2001-5000万円
…5001万円～
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口コミ
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