大島 幹   オオシマ モトキ

Gift Your Life株式会社

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大島 幹   オオシマ モトキ

Gift Your Life株式会社

最低資産運用額: 制限なし オンライン対応 土日対応 19時以降の相談対応

資格・認証

個人の資格

証券外務員一種
AFP

所属企業の認証

金融商品仲介業登録番号:関東財務局長 (金仲) 第802号

提携会社

株式会社SBI証券/東海東京証券株式会社/生命保険23社/損害保険8社/少額短期保険4社/株式会社ハウス・デポ・パートナーズ(フラット35)/株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(不動産売買)/事業承継総合センター(M&A・事業承継)/株式会社LIFULL(不動産紹介)など

所属拠点:東京中央支社 アクセスを表示
対面相談エリア: 神奈川県、 東京都(23区内)、 東京都(23区外)、 千葉県、 埼玉県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継

プロフィール

【想いを叶える喜びを作っていきます!】
ファイナンシャルプランニングは、個人の人生をどうデザインするかを考えることでとても楽しいことだと思いませんか。法人の社長が自分の会社をどんな会社にしていくか、ビジョンを叶えるために行動するのもとても楽しいことだと思いませんか。そんな人の想いを叶えるためのお金のプランニングをさせていただくのが私の仕事です。

◆保有資格・実績
メットライフ生命のMVP表彰
2021年度MDRT成績資格会員(Court of the Table)
2020年度MDRT成績資格会員(Qualifying Member)
FP (2級ファイナンシャル・プランニング技能士) 
AFP(日本FP協会認定)
証券外務員1種(日本証券協会)

◆年齢: 1967年うまれ、タニタ体内年齢は26歳

◆出身:徳島県

◆住所:東京都世田谷区

◆プライベート
ワイン(ワインエキスパート資格取得)、ロードバイク、ランニングが趣味

経歴
自動車メーカー(マツダ)~コンピューターディーラー(大塚商会)を経て、2000年外資系生命保険会社(プルデンシャル生命保険)よりFPとして活動。

2010年から独立保険代理店を経営し、2018年よりGift Your Life株式会社のFPコンサルタント(現東京中央支社 セールスマネージャー)として参加。

現在、 多数の保険会社 、不動産、証券を活用し最適な金融商品を提案している。
個人の資産形成や確定拠出型年金の運用、生命保険のコンサルティング、 法人の税効果をつかった運用、相続・事業承継を提供している。

自動車メーカーで、セールスプロモーション・イベント企画・宣伝広告を経験し、コンピュータディーラーでコンピュータインフラ構築を業務で学び、ファイナンシャルプランナーとして活動経験は20年になります。
保険や資産形成の知識はもちろん、ワインの資格も有しています。
学歴
中央大学商学部卒業
実績
・セミナー実績 300人以上
・相談実績 500人以上
・運用実績 500人以上

提供サービス

サービス概要
●人生100年時代の投資スタイル
日本では長くデフレが続き、資産形成・運用をする必要がありませんでした。しかし『シュリンクフレーション(shrinkflation)』と呼ばれる実質値上げや、資産形成・運用をしないでも暮らしていける根幹であった公的年金への不安が高まり、更に自助努力が求められる時代背景となりました。
我々Gift Your Life証券事業部は、お客様の豊かな生活の為、また不安のない未来の為、適切なアドバイスを基に、長期的視点でお客さまの資産運用のお手伝いをいたします。
さらには、次世代が日本という国に希望が抱けるよう、皆様に適切な投資機会をご提供します。

●資産運用アドバイザー(IFA)ご利用のメリット
・投資のプロが長期的な資産運用をアドバイス
IFAは担当者の変更や転勤がないため、一生涯のパートナーとして資産活用をご相談いただけます。
・一人ひとりにあった運用をご提案
IFAは運営目標や締切に縛られることなく、お客さまの側に立った商品のご提案を致します。
・他社資産の分析、評価
IFAは証券会社の社員ではありませんので、運用商品のみならずお客さまの資産全体のポートフォリオについてご相談いただけます。

●GiftYourLifeのIFAが選ばれる理由
・投資信託積立サービス
ワンコイン(100円)から出来る積立投資。ご自身のスタイルに合った手法で積立投資が出来る。
・豊富なファンドラインアップ
約2600本の投資信託の中から、自分に合った商品を探せる。 最新のテーマからコストを抑えたものまで幅広くご案内。
・保有資産分析
現在保有の投資信託を客観的に分析、保有し続けて良いのか、売却した方が良いのかご相談ください。
・ポートフォリオ提案
簡単な質問に答えて頂くだけでご自身が保有すべき資産バランス、投資対象、運用商品をご提案します。
・正確で信頼できるファンドレポート
取扱い証券会社から提供を受けたレポートをご覧いただけます。 充実した内容で投資判断に生かせます。
・充実のサポート体制
オンライン面談、画面共有して頂き、操作方法(情報の見方から発注の方法まで)をサポートさせて頂きます。

●その他
・保険事業
お客様のライフスタイルに合わせた方法で金融リテラシー向上のお手伝い
・不動産事業
ライフプランをベースとした住宅ローンコンサルティング

取扱頻度
  少ない   中程度   多い
投資信託          
国内株式          
国内債券          
外国為替  
海外株式          
海外債券      
生命保険          
損害保険          
資格
証券外務員一種
AFP

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
MDRT成果資格会員

料金体系

相談料

無料

料金に関する補足

●2回目以降の相談料も無料

所属企業

Gift Your Life株式会社

ギフトユアライフの社員は、保険事業、証券事業、不動産事業を通じ、社会に貢献しようとする強固な意志で結ばれています。
私たちには、新しい時代を作る精神、正しい在り方を追求する信念、そして、愛を与える、伝える心があります。
私たちは、以下の理念を胸に、自らの手によって時代を創造し続けます。

●Vision(あるべき姿)
私たちは、ギフトを贈り続け、顧客に最高のサービスを提供することを使命とします。

●Mission(成し遂げる目標)
私たちは、日本中に事業展開し、顧客から信頼され、社会に貢献する企業になります。

●Code of Conduct(行動指針)
愛 ・感動 ・感謝を基本として、
信頼に値すること、お互いに愛を持って接すること、明るく前向きであること、自己成長することを実行していきます。

これから皆様に新しい金融の世界を楽しんでいただけるよう一丸となって、たゆまぬ努力を続けてまいる所存です。
より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
メッセージ
●Gift Your Life ~みんなの夢をかなえる会社~
『GiftYourLife』という社名には、「関わる人の人生に無限のGiftを」という想いを込めています。
お客様を担当させていただくこと自体が、ファイナンシャルアドバイザーにとっては大きな『Gift』です。
だからアドバイザーとして、お客様にもアドバイザーに会うことが『Gift』だと思ってもらえるように接していきたい、そうなれるような時間を積み重ねていきたいという願いを込めています。

ギフトユアライフは『人』が中心の会社です。
そして、『夢』をかなえられる会社だと思っています。
新型コロナウィルス感染症の影響で、多くの人々に価値観の変化がもたらされました。
将来やお金に対する不安を抱えるようになった方も多くいらっしゃいます。
その不安を取り除き、さらには夢をかなえられるプラン作成や、コンサルティングを私たちギフトユアライフには出来ます。
ご相談いただいたお客様はもちろん、お客様のご家族の夢も叶います。
保険代理店として創業して9年、お客様の悩みや不安を解消するために、保険事業以外にも、証券や不動産事業、セミナー事業などさまざまな事業展開を積極的に推進してまいりました。
ニューノーマル時代において、対面でお客様にお会いすることが難しくなっていますが、オンラインでの面談や、オンラインセミナーの開催など、これまでやってきたことのデジタルシフトによって時代の変化に対応し、お客様のニーズに応え続けています。
これからも、弊社のメンバーひとり一人がファイナンシャルアドバイザーとして、お客様の課題と真摯に向き合い、その解決の先にある夢を叶えるべく、これからもギフトユアライフというチームがワンストップでお客様に『Gift』を贈り続けていきます。
良い人たちと、良い組織、良い会社を作っていきたいという想いで創業をし、100人のメンバーとともに、全国で素晴らしい仕事をしていくという目標を立てました。

9年目を迎えた今、一緒に未来を作っていこうというメンバーが集まってくれて、かつて掲げた夢物語が体現出来ています。
そしてここからの10年、1000人を目指します。
自分もこの会社を作っていくと言ってくれる、新しい仲間に出会えることをとても楽しみにしています。既存のメンバーはもちろん、これから出会うその仲間たちも、ギフトユアライフを通じて夢をかなえます。

日本中で、「ギフトユアライフと出会ってよかった」と言ってもらえるようなメンバーと、お客様を増やしていきたいと本気で思っています。
そして、私たちと関わる全ての人たちに『Gift』を贈りたい、贈り続けたい、そんな想いを胸に一つ一つ丁寧に事業へ取り組み、社会に貢献していきます。

Gift Your Life株式会社
豊福 公平
企業情報
本社所在地
〒104-0061東京都中央区銀座8-9-12 銀座リヨンビル6F
アクセス
山手線新橋駅徒歩4分、日比谷線東銀座駅 徒歩7分、大江戸線汐留駅徒歩4分 、銀座駅徒歩6分
支店情報
・札幌支社
北海道札幌市中央区北2条西1-10 ピア2.1 5F
・仙台支社
宮城県仙台市青葉区中央4丁目7-17 ベルザ仙台2階
・高崎支社
群馬県高崎市問屋町3-10-3 問屋町センター第2ビル7F
・熊谷支社
埼玉県熊谷市拾六間596-12 柳瀬貸事務所2階B
・東京支社
東京都中央区銀座 3-13-19 東銀座313ビル7F
・東京中央支社
東京都中央区銀座 3-13-19 東銀座313ビル4F
・町田支社
東京都町田市森野1-19-15 モリビル3F
・新潟支社
新潟県新潟市中央区鐙西1-10-15 石黒ビル2F
・長岡支社
新潟県長岡市春日2-3-2 西川ビル1F
・上越支社
新潟県上越市木田2-7-1 木田2丁目貸店舗1F
・金沢支社
石川県金沢市広岡2-13-5 MHM金沢ビル3F
・浜松支社
静岡県浜松市中区中沢町22-3 一陽ビル 1F北
・名古屋支社
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目18-22フェイマス丸の内ビル5階B
・大阪支社
大阪府大阪市中央区南本町3-4-7 第一住建御堂筋本町ビル10F
・福岡支社
福岡県福岡市博多区博多駅南4-3-18 ツヅキ博多ビル5F
・熊本支社
熊本県熊本市中央区神水2-10-23 第2北野ビル4F
・大分支社
大分県大分市府内町1-6-43 Bスクエアビル3F
営業日・営業時間
月曜日~金曜日 9時~18時
設立
2013年1月11日
提携会社
株式会社SBI証券/東海東京証券株式会社/生命保険23社/損害保険8社/少額短期保険4社/株式会社ハウス・デポ・パートナーズ(フラット35)/株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(不動産売買)/事業承継総合センター(M&A・事業承継)/株式会社LIFULL(不動産紹介)など
金融商品仲介業登録年月
2017年3月
金融商品仲介業登録番号
関東財務局長 (金仲) 第802号

フォロー体制

相談の際のフォロー体制
STEP1:相談依頼
無料相談を入れてください。

STEP2:日程調整
担当アドバイザーと日次、場所などを調整します。

STEP3:面談
証券・保険に関すること以外もお気軽にご相談ください。

STEP4:ご提案
オーダーメイドのご提案をお届けいたします。もちろん執拗な勧誘は致しません!
運用後のフォロー体制
●正確で信頼できるファンドレポート
取扱い証券会社から提供を受けたレポートをご覧いただけます。 充実した内容で投資判断に生かして頂けます。

●充実のサポート体制
Gift Your Lifeの強みはオンライン面談、画面共有して頂き、操作方法(情報の見方から発注の方法まで)をサポートさせて頂きます。

顧客特性

特に開業医向けの、生命保険保障、試算運用、確定拠出年金の企業導入を支援しています。
年代別
20% 40% 20% 20%
  …20-34歳   …35-49歳   …50-59歳   …60歳~
世帯年収
5% 30% 30% 20% 5%
  …0-300万円   …301-500万円   …501-1000万円   …1001-2000万円   …2001万円~

口コミ

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