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こんな方にオススメ！
- 税理士の方
- 低金利の預金に長らく放置されている資金に対して有効活用の方法を知りたい
- 税金や社会保険料が増額することへの対策を知りたい
- 申告の際の特定口座年間取引報告書で損をしているものをよく見かける
- 相続資産の有効活用やアドバイスの方法を知っておきたい
このセミナーで得られること！
- なぜ証券運用知識が必要なのか？
- なぜ証券投資が有効なのか？
- お客さまから資産運用の相談をされた時に相談する先がどこか
- 税理士先生との協業によりお客様に貢献できた事例
セミナー内容
◆概要
２０３０年どんな税理士／税理士法人になっていますか？
ＡＩ技術の発達によりいずれなくなる職業ランキングで常時高位に位置する「税理士」
従来通りの業務を続けているようでは非常に厳しい時代になってきました。
そこで２０３０年にもオンリーワンの選ばれる税理士になるために、差別化として武器となる「アセットマネジメント講座」
資産運用の知識を身に着けてお客さまのマインドシェアＮｏ１になりませんか。
当講座では「税理士×資産運用」となった多数の実績を知る講師が、分かりやすく事例も交えながら解説します。
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……★★ 講座では以下のようなお話をしていきます ★★……
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１、なぜ証券運用知識が必要なのか？
～2030年のお金の問題～
２、なぜ証券投資が有効なのか？
～証券投資理論の基礎～
３、なぜバリューアドバイザーズがベストパートナーなのか？
～あなたの信頼度を上げる３つの理由～
４、税理士先生との協業によりお客様に貢献できた事例
～遺言書作成、事業承継対策、相続税試算～
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◆バリューアドバイザーズとは？
独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）です。
IFAとは金融機関から独立した立場として生涯に渡ってお客様の資産運用担当者として併走します。
IFAの中でも株式会社バリューアドバイザーズは多くの税理士と提携している実績があります。
税理士の先生方がお客様より資産運用についてご相談を受けた際に弊社を紹介していただいて、税理士の先生方からは以下のような声をいただきます。
「運用という答えづらい相談の解決ができた」
「紹介したことで売り上げにもつながっている」
「IFAとスムーズに連携ができてお客様の相続事業承継問題に取り組める」
税理士×資産運用となるためのオンリーワンの選ばれる税理士として、是非この機会に事例を多数持つ「アセットマネジメント講座」を受講してみてはいかがでしょうか。
※各セミナー終了後はその場で質疑応答の時間があります。
※セミナー参加特典として当日使用するスライドをプレゼントします。
※本セミナーでは具体的な個別銘柄の推奨はおこないません。
◆こんな方におすすめです
・低金利の預金に長らく放置されている資金に対して有効活用の方法を知りたい
・税金や社会保険料が増額することへの対策を知りたい
・お客さまから資産運用の相談をされた時に相談する先が欲しい
・申告の際の特定口座年間取引報告書で損をしているものをよく見かける
・相続資産の有効活用やアドバイスの方法を知っておきたい
・相続資産の中に証券があった際に相談する先が欲しい
・お客さまが取引する証券会社や銀行での運用内容に疑問を感じている
・資産運用の王道の方法について学びたい
セミナー参加特典
当日使用するスライドをプレゼント
セミナー講師
講師紹介
・株式会社バリューアドバイザーズ 執行役員
【経歴】
大学卒業後、証券会社に入社。富裕層向けの資産コンサルタントに従事。
24歳で40億円の資産を担当していた実績から富裕層の運用に強みを持つ。
2013年海外研修を経てIFAへの転身を決意し、現代表の五十嵐と株式会社バリューアドバイザーズ設立に参画。
IFA業界TOP５％の運用残高の実績。
欧米の金融ビジネス視察において税理士と金融アドバイザーが共同でお客様に充実したサービスを提供していることを目の当たりにする。
帰国後、日本でも「税理士×資産運用」の文化を広めるべく日々活動の幅を広げている。
【著書】
「55歳からでも失敗しない投資のルール」（執筆協力）
開催場所
オンライン
・セミナー開始までに参加いただくセミナーのURLを「info@value-advisers.co.jp」よりお送りします。
※セミナー終了後に質疑応答の時間があります。
開催情報
| 主催者 | 株式会社バリューアドバイザーズ |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3-17FORECAST新宿SOUTH3階 |
| 開催日時 | 2021/08/26(木) 17:00～18:00 |
| 申込締切 | 2021/08/25(水) 23:59 |
| 開催場所・アクセス |
・セミナー開始までに参加いただくセミナーのURLを「info@value-advisers.co.jp」よりお送りします。 ※セミナー終了後に質疑応答の時間があります。 |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 事前申し込み制 |
| 参加特典 | 当日使用するスライドをプレゼント |
| 参加条件 | 税理士の方 |
| 勧誘方針 |
株式会社バリューアドバイザーズ 登録番号：関東財務局長（金仲）第746号 ・所属金融商品取引業者 楽天証券株式会社 / 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ・商品先物取引業者 ＜加入協会＞ 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会 / 日本商品先物取引協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。 当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。 当セミナー後、当社のコンサルティングをご希望された方には、金融商品等の勧誘を行うことがあります。 金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料が等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお客様のお取引の相手方となる所属金融商品取引業者と併せてお知らせします。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。 |
よくある質問
- どのような方が参加されていますか？
- 投資初心者の方はもちろん、性別問わず40代～70代の幅広い層が参加されています。
- 株や投資信託などの金融商品を売りつけられないか心配です。
- セミナーでは特定の金融商品の勧誘は一切ございません。
- セミナーで今保有している株や投資信託について聞けますか？
- 恐れ入りますが、セミナー内で個別の投資信託についてのご相談はお応えしかねます。無料個別相談にお申込みください。
https://route100.jp/company/0009001 - セミナーに1度申し込むと、後から金融商品の勧誘の電話がかかってこないか心配です。
- セミナー参加後に無料個別相談のお申し込みについて、一度だけお電話で確認させていただきます。希望されない場合は、その後のお電話による金融商品の勧誘はございません。ご安心ください。
- 過去にセミナーへ参加したのですが、また申込みをしても良いでしょうか？
- ご参加いただけます。
- 住まいが遠方のため、セミナーに参加できません。
- 本セミナーは、WEBセミナーです。遠方の方でも受講いただけますので、ご気軽にお申込みくださいませ。