株式会社イコールワンアセットマネジメント

「人のお金の悩みをなくし、心を豊かに」
私たちイコールワンアセットマネジメントのミッションです。弊社では、お客様の夢や理想を叶えるためのライフプランを実現するお手伝いをしております。専任のファイナンシャルプランナーとの面談を通じて、お客様にとって最適なご資産の組み合わせやライフプランをご案内させていただいております。欧米では「医者、弁護士、ファイナンシャルプランナーがいれば幸せな人生が送れる」と言われています。当社もお客様にとって、そんなかけがえのない存在になれるよう日々、前進していきたいと考えております。

●特徴①生涯担当制
弊社ではお客様からのご要望がない限り、担当者を変更することはありません。それはご資産に関する問題やお悩みは、長いお付き合いを前提として解決できるものだと考えているからです。弊社の担当者はお金の専門家であり、また、パートナーとしてお客様とともに考え、ともに悩み、ともに喜び、長期的にお付き合いできる関係を目指しております。

●特徴②コア・サテライト戦略
弊社では、まずお客様のゴール（目的）を実現するためにコア・サテライト戦略を採用しています。コア資産（守りの資産）に対しては金融工学に基づいた最適なポートフォリオを構築していきます。ポートフォリオとは資産運用において、運用商品を組み合わせのことをいいます。それぞれ異なる値動きの性質をもった運用商品を組み合わせることで、資産全体のリスクをコントロールする効果が期待できます。サテライト資産（攻めの資産）ではお客様の要望に応じて柔軟な投資手法をご提案します。

●特徴③販売手数料に依存しない運営体制
既存の金融機関では「販売手数料」を中心に運営が行われており、利益を得るためには、より多く販売する必要があります。そのため、短期間に売買を頻繁に繰り返す回転売買など、利益相反に陥る可能性があります。弊社では、「販売手数料」に依存しない、資産残高に応じた手数料体系を中心に据えており、お客様と同じ目線で資産運用に取り組めるよう運営しております。