ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

最低資産運用額: 制限なし ※アドバイザーにより異なります
オンライン対応 土日対応 19時以降の相談対応

認証 Authentication

金融商品仲介業登録番号:近畿財務局長(金仲)第391号
提携会社:楽天証券株式会社/株式会社SBI証券/ソニー生命保険株式会社/東京海上日動あんしん生命保険株式会社

プロフィール

会社説明
弊社は、資産運用が広く必要になるこの時代において、より多くの方が安心して資産形成に取り組むことができるよう、本来その役割を担うべき金融機関の永遠の課題、つまりどこまでもセールス業を脱することができないその限界に見切りをつけ、セールス業ではなくサービス業としての金融機関を創りたいという想いで起ち上げました。企業理念は「ホスピタリティ溢れる金融サービスで日本一お客様に喜んで頂く会社になる」です。これはわたし自身のホテルスタッフとしての経験や海外の金融機関の富裕層向け金融サービスを担ってきた経験、そして何よりも起業はお客様にとってのメリットと社会での存在意義、つまり大義を持つものと教えてくださった多くのわたしのお客様からの教えから生まれてきたのものです。弊社はこれからも同じ想いを抱くスタッフと共に新しい金融サービスを生み出す挑戦を続けます。

●わたしたちの考え
わたしたちを取り巻く経済情勢や市場動向は常に変化しており、時に不安になることもあります。だからこそわたしたちは、お客様が期待する資産運用をいかに実現するか、そのサポートの質にこだわりたいと思っています。それが、「ホスピタリティあふれる金融サービスでお客様に喜んでいただく」という弊社の企業理念であり、社員全員が共有する大切な価値観なのです。

●わたしたちの使命
わたしたちは、お客様の大切なご資産の運用について相談をお受けするという、非常に重要かつ専門性の高い役割を担っていると考えています。

わたしたちはお客様に喜んでいただく金融サービスを提供することはもちろんのこと、それを支える社員とその家族、そして地域の方々など、わたしたちに関わるすべての人を大切に考え、その幸せを追求していきます。そして、 弊社の事業活動がひいては金融市場と社会経済の発展に寄与できるよう、この社会の一員として、お客様・社会・わたしたちの「三方良し」の実現を目指してまいります。

●わたしたちにできること
お客様の資産は、将来に向けて育て、そしていずれは次世代に承継していく大切な資産であり、長い時間をかけて丹精込めて築かれた、まさにお客様の想いそのものです。大切な資産の運用をしっかりサポートさせて頂くには、独立の立場だからこそできることがたくさんあります。

転勤などで担当者が定期的に変わるようでは長期にわたってお客様をサポートすることはできません。資産運用の時間軸はお客様の目線で考えなければなりません。金融市場は常に変化しており、金融機関の都合通りには動いてくれません。そもそも商品ありきの営業スタイルではお客様に寄り添うサービスの提供は困難です。

このような、金融業界における構造的な問題にわたしたちは切り込んでいきたいと考えています。

例えば弊社では、資産運用におけるお客様のご不安やストレスを和らげるために、お客様の心理面に着目する弊社独自のコミュニケーションツールを導入しております。これによってお客様それぞれのお気持ちを情報提供や提案に反映させることができ、画一的な商品販売とは異なる、よりお客様本位のサービスに取り組んでおります。

また、これから資産運用を始めようと考えている現役世代や初心者の方でも簡単に真似ができる見本のようなモデルポートフォリオの運用を弊社の自己資金を投じて実際に行っており、購入した金融商品や投資配分の構成など、運用内容と運用状況をお客様に情報公開しております。

実際に自社で運用管理してみることで、商品を売るためではなく本当に資産運用に必要な商品の選択という目線で考えることができ、お客様と同じ目線に立つことが可能になるのです。そしてお客様と状況が良い時も厳しい時も共有しながら資産運用のサポートを行うという新しいスタイルを生み出しました。                                           
お客様にとって当たり前でなかったことをこれからの当たり前にする、そんな新しい金融サービスの形を創っていきたいと考えています。
メッセージ
●会社設立経緯:「金融機関はサービス業であるべき」
会社設立へ私を駆り立てたひとつの信念です。
これまでの経験から、私は、お客様の資産運用をサポートするこの仕事は、紛れもなくサービス業だと考えるようになりました。命の次に大切な資産をどのように育て、守り、そして未来へ引き継いでいくか、という問いに対して真摯に応えていかなければならない仕事であり、お客様の想いを受けてお客様と長きに渡り共に歩んでいく仕事だからです。
その出発点は、商品ではなく、「人と人との繋がり」です。お客様との信頼関係、それはお客様のお考え・ご意向からサービスへの期待に至るまでをしっかり把握した上で、どれだけお客様と心を通わせてお話しできるかの積み重ねに懸かっています。
そして私はこの信念を形にする会社を立ち上げました。
代表取締役 山口 聰

成果
「お客様本位の業務運営宣言」として6つの事項を定めており、その1つが「お客様がご自身にあった金融商品・サービスの選択ができるように努めます。」です。当社のリレーションシップマネジャー(専任担当者)は、金融商品をただ ‘販売する’ のではなく、お客様の立場で最良と思われる ‘投資の選択肢を提案する’ ことを信条としています。

提供サービス

サービス概要
お客様と資産運用の目標を共有することから当社のサービスは始まります。

資産運用の計画立案から、お口座開設、各種金融商品の購入手続き、情報提供や定期フォローなど、資産運用に必要な包括的サービスをご提供します。

当社はお客様のお考えを深くお伺いするのと同時に、お客様の心理的傾向、ファイナンシャル・パーソナリティにも配慮したご提案とお付き合いをさせて頂きたいと考えております。そこでポートフォリオ立案の際にお客様のファイナンシャル・パーソナリティを反映させ、これまで以上に一人一人によりフィットしたご提案に繋げます。

具体的には、専用の問診票を用いて資産運用に重要と思われる心理的な傾向をお客様と共有します。これによって、資産運用中の不安やストレスを最小限に抑え、よりお客様に適したポートフォリオ構築やサポートの実現に貢献します。

資産運用のご意向のヒアリング(Step1)
資産運用を行う際にまず行う重要なことは、ファイナンシャルゴール(資産運用における目標)を設定することです。お客様の保有資産やライフプランも考慮し、資産運用におけるご意向やイメージと目標を共有させていただきます。そこにファイナンシャル・パーソナリティ分析を加え、お客様の不安やストレスを最小限に抑えた安心のサポートを実現します。

お客様のオリジナルポートフォリオのご提案(Step2)
ヒアリングとお打ち合わせの内容を踏まえ、当社モデルポートフォリオを基にして、基本となるシンプルな資産配分(投資先の決定)と低コストな金融商品の選定を行います。そして専任の担当者が、お客様のご運用内容について詳しく丁寧にご提案します。

資産運用開始に向けた実行支援(Step3)
楽天証券またはSBI証券に口座を開設していただきます。(既に口座をお持ちの方はネットコースからIFAコースに変更いただきます。)お口座開設から必要な金融商品のご購入まで、すべて丁寧にサポート致します。いわば、弊社の各オフィスが楽天証券等の実際の店舗のような役割を果たします。

継続サポートとフォローアップ(Step4)
ご運用がスタートしますと、むしろそこが本当の始まりです。毎月のメールマガジンにてモデルポートフォリオの状況やメンテナンス内容を報告しますが、お客様には担当者から必要な情報やご提案をなるべくタイムラグのない形で連絡致します。

取扱頻度
  少ない   中程度   多い
投資信託          
国内株式  
国内債券  
外国為替      
海外株式      
海外債券      
生命保険      
損害保険 なし
その他の取扱商品・補足
ライフプランシミュレーションや生命保険の見直し、家族信託サービスの他、中小規模M&Aの仲介やヘッジファンドの紹介など、お客様の資産に関わる幅広いサービスを取り扱っております。

料金体系

相談料や手数料について

弊社がお客様から直接頂く相談料や手数料はございません。お客様が運用される証券会社への費用のみになります。

管理口座コースによる低コスト化の実現

通常、金融機関では取引があるたびに手数料がかかり、場合によっては利益がコスト負けしてしまうこともありますが、弊社は「管理口座コース」という預入資産残高に対して定率で手数料がかかる仕組みになります。お客様の資産残高が多いほど仲介業者である弊社の収益も増えるため、お客様の利益にならない取引を繰り返すことの必要がありません。よって適切なタイミングで適切なアドバイスを我々はしていきます。

企業詳細

本社所在地
〒550-0005大阪市西区西本町1丁目7番21号ニシモトビル8階
アクセス
本町駅27番出口すぐ。1階にCAFÉ de CRIEが入っているビルの8階
支店情報
・東京オフィス
〒141-0022
東京都品川区東五反田5-22-37オフィスサークルエヌ五反田6F
営業日・営業時間
平日9:00~17:00
設立
2017年9月20日
提携会社
楽天証券株式会社/株式会社SBI証券/ソニー生命保険株式会社/東京海上日動あんしん生命保険株式会社
金融商品仲介業登録年月
2018年6月
金融商品仲介業登録番号
近畿財務局長(金仲)第391号

フォロー体制

相談の際のフォロー体制
ポートフォリオ運用をスタートするに際しては、まずお客様から資産運用に関するご希望や許容できるリスクのイメージなど、サポートに必要な情報をヒアリングさせていただきます。

その上で、モデルポートフォリオを基にお客様のポートフォリオをご提案致します。

資産運用のご意向のヒアリング
資産運用を行う際にまず行う重要なことは、ファイナンシャルゴール(資産運用における目標)を設定することです。

お客様の保有資産やライフプランも考慮し、お客様の資産運用におけるご意向やイメージをお伺いし、資産運用の目標を共有させていただきます。

また、弊社ではファイナンシャル・パーソナリティ分析をご用意しております。これは、独自の問診票を用いて資産運用において重要と思われる心理的な傾向をお客様と共有する、弊社のオリジナルツールです。

お客様の不安やストレスを最小限に抑え、安心のサポートへ繋げていきます。

お客様のオリジナルポートフォリオのご提案
ヒアリングとお打ち合わせの内容を踏まえ、弊社モデルポートフォリオを基にして、お客様の目標を実現するための、基本となる、効率的かつシンプルな資産配分(投資先の決定)と低コストな金融商品の選定を考えます。

そして専任の担当者が、お客様のポートフォリオのイメージや方針、運用戦略について詳しく丁寧にご提案します。

資産運用開始に向けた実行支援
当サービスをご希望いただけますと、楽天証券に口座開設していただきます。(既に口座をお持ちの方はネットコースからIFAコースに変更いただきます。)その上で、管理口座コースをご選択いただきます。

お手続きにつきましては、お口座開設から必要な金融商品のご購入まで、すべて丁寧にサポート致します。

IFAコースの口座をお使いいただくと、弊社の各オフィスが楽天証券の実際の店舗のような機能を持ちます。

つまり、各種お手続きをお受けしたり、お電話でご注文を承る事が可能になり、お客様の口座状況も確認できるようになりますので、この口座を通して長期的に資産運用のサポートが可能になるのです。
運用後のフォロー体制
●サポート
運用が開始してからが、本当のお客様との関係のスタートです。お客様一人一人の目標や方針に合わせて定期的に状況を報告し、運用資産を管理していきます。

お客様に寄り添うサポート体制を大事にしているため、専任のリレーションシップマネジャーはお客様の資産運用を長きに渡ってお客様と同じ目線でサポートさせていただきます。お客様のお考えやお気持ちはそれぞれですので、わたしたちはお客様それぞれの目的に沿って資産運用の計画や方針を立て、実行と見直しを継続して繰り返していきます。弊社運用中のモデルポートフォリオで保有する銘柄もお伝えしますし、いつでもオンラインや電話、メールにて相談いただけます。ポートフォリオに動きがあった場合は原則翌営業日にはメール等でお知らせします。

必要に応じて、各種専門家とも提携してお客様をサポート致します。また、弊社のネットワークを活かして、各分野のエキスパートを紹介致します。

●リスク管理
・わたしたちと一緒に目標を共有してオーダーメイド的なポートフォリオ運用ができます。
・超低金利、超金融緩和のアフターコロナ時代に対応したリスク管理型の運用をご提案します。
・アクティブファンドとインデックスファンドを使い分けた低コストな運用を実感いただけます。
・一般的にファンドラップや投資信託では難しい下落局面への対応をキャッシュの活用で補います。

FAQ・相談事例

お客様の声①49歳男性(士業) 「中立の立場ならではのサポート」
独立系IFA法人はフォロー体制がより顧客向きだなと感じました。新商品や自社商品がないので、投資環境や今後の見通しを踏まえて私の要望に沿った提案をしてくれます。その際。同じ投資テーマでも各社の商品を客観的に比較して見せてくれ、デメリットについてもしっかり伝えてくれます。これは中立の立場からのサポートならではでしょう。
お客様の声②51歳男性(自営業) 「FCSで私自身の傾向に合った提案をしてくれる」
これまでは商品の説明を聞いても難しい用語が多く、価格の動きの仕組みも分かりにくいと感じていたのですが、ペレグリンの担当者に相談したところ、こちらの要望を汲んでシンプルな商品を教えてもらうことができました。ファイナンシャル・コミュニケーション・シート(FCS)の結果でも、私自身は自分の判断を重視する傾向と出ていたので、価格の動きを把握しやすい商品だと納得でき、価格が下がった時も冷静に対応できそうだ、と教えてくれました。こういったアドバイスはとても珍しいですが非常に有意義です。
お客様の声③61歳男性(経営者) 「ずっと担当者が、変わらないので安心」
複数の証券会社と長い間取引をしてきましたが、担当者が数年ごとに転勤で変わる度に、自分の考えを新しい担当者に説明しないといけない煩わしさがありました。ペレグリンのIFAサービスに出会ってからは、担当者が変わることもないので安心して自分のペースで取引ができるようになりました。
自分の考えを一番よく理解してもらえる担当者なのでコミュニケーションが取りやすく、取引も時間をかけて検討することができるようになり、とても満足しています。
お客様の声④60代夫婦 「性格に合う商品を客観的に理解できた」
今までは新しい商品が出るたびに勧められて購入していましたが、いつのまにか商品の数が増えてしまい、時々不安になったり、本当に自分に合った商品なのか心配になったりすることがありました。
ペレグリンの担当者と出会って、まずファイナンシャル・コミュニケーション・シートで自分の気持ちを汲み取ってもらったおかげで、自分の性格に合う商品のタイプが客観的に理解することができました。おかげでたくさんあった商品も整理してすっかり不安感は解消されました。こういった心理面に注目する試みは初めてだったのですが、自分自身がどういう気持ちなのかを知って取引をするととても納得がいきます。
IFAをあまり知らないのですが。
IFAは、独立・中立の立場からお客様の資産運用のサポートを行う専門家です。
IFAとは、「Independent Financial Adviser」の略称で、独立系金融アドバイザーと呼ばれています。証券会社などが取り扱う金融商品をお客様に仲介しますが、金融機関の営業方針などの影響を受けず、中立的な立場からお客様へ資産運用のサポートやアドバイスを行っています。
IFAサービス(ビジネスモデル)について
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を行う会社です。
ペレグリンでは、楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、様々な金融商品やサービスを独立した立場からお客様へ仲介することができます。お客様に安心してお取引いただける仕組みをご紹介致します。

顧客特性

ご相談いただくお客様の年代は30代から60代が中心です。金融資産は3000万円~1億円位の方が多いですが、運用資産の多寡に関わらず中長期的なポートフォリオを組みたいという相談がほとんどです。お客様の属性としては、自営やお医者様から給与所得者まで幅広くなっております。お預り総資産は約50億円以上。
現在相談できるアドバイザー

小財 広輝コザイ ヒロキ

オンライン対応
土日対応
19時以降の相談対応

●働く上で大切にしている想い セールス業からサービス業へ。弊社理念にもあるように、より質の高い金融サービスとは何かを問い続けて、より多くのお客様に本当にお客様に喜んでいただける金融サービスが提供できるように頑張ります。そのためにはわたしたちが求められるスキルやノウハウは非常に高いものが求められると思います。証券だけでも保険だけでも足りず、さらに資産に関わる幅広い周辺知識も大切です。一人ひとりのお客様に合った情報提供を行い、一番信頼していただける担当者を目指すことはもちろん、社内でも全員のスキルアップのために積極的にリーダーシップを発揮してお客様のためにチームへの貢献も大切にしていきます。 ●私のこれまでとこれからについて 6年間証券会社で幅広い金融商品をお客様に提案していく経験を積み、社内で実績を挙げました。その経験を活かし、より深くお客様との長期的な関係を重視できるのではないかと考え、スキルアップを目的に生命保険の営業に転職しました。証券会社時代のお客様との関係はさらに広がり、さらに多くの新しいお客様との出会いも増え、結果として入社2年目で保険営業員の1%しか入会できないと言われるMDRTに入会しました。まだまだプロフェッショナルとしてはこれからですが、証券・保険の経験と知識を両方身に着けたキャリアをさらに進めていくべく、自分の信念を仕事で表現できる環境としてペレグリンに入社しました。より自立した立場になったからこそお客様との信頼関係を今後も大切にして、これから出会うお客様にも100%安心してご相談いただけるように心がけていきます。 ●その他 平成3年12月2日生まれ。滋賀県出身。
所属拠点:大阪本社
対面相談エリア: 大阪府、 三重県、 滋賀県、 京都府、 兵庫県、 奈良県、 和歌山県、 岡山県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種
AFP
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、 MDRT成果資格会員

布田 仁之ヌノタ ヒトシ

オンライン対応
土日対応
19時以降の相談対応

●わかりやすさと、きめ細やかさを圧倒的に! お客様が資産運用に期待していること、求めていることをしっかりとお伺いし、プロフェッショナルとして安心して相談できる担当者を目指しています。 運用商品を選ばれる時も保有された後も、刻一刻と移り変わるマーケットの影響を受けてお客様は様々な不安をお持ちになることがあります。株式等の価格変動商品はナマモノと同じで、今日良いと思っても明日も同じく良い状況とは限りません。適宜、お客様の心理状況を想像しながら先回りして情報提供を行うことで、お客様に資産運用を安心して行っていただけることを心掛けています。 ●IFAとしての想い IFAの存在はまだまだご存じない方も多いかと思います。大切な資産を相談する際には、大手証券の看板に安心感を覚えるお客様もいらっしゃると思います。ただ、様々な業界でパーソナル化が進んでいる今、資産運用においてもお客様のご意向や目的は取引の選択肢や情報も増えていく中でどんどん多様化しています。だからこそ、数年単位で相談相手が変わることなく、お客様のご意向やお考えに合わせて長期にわたり相談できる存在、サポートできるプロフェッショナルが求められているのだと思います。大手証券にはできない独立系のメリットを是非ご期待ください。
所属拠点:東京支社
対面相談エリア: 東京都(23区内)、 神奈川県、 東京都(23区外)、 千葉県、 埼玉県、 群馬県、 栃木県、 茨城県、 静岡県、 京都府、 大阪府、 兵庫県、 奈良県、 和歌山県、 広島県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種
AFP

山口 聰ヤマグチ ソウ

オンライン対応
土日対応

英国とスイスの大手金融機関の富裕層部門に在籍し、世界のウェルスマネジメントについて少なからず経験を積むことができました。日本の金融機関の担当者とは異なり、商品のセールスではなく金融資産全体のバランスや配分の管理に注力し、お客様との長期的な信頼関係を前提とするスタイルを学ぶことができたことは大きな財産です。また、2010年日本証券アナリスト協会検定会員資格、2011年には国際公認投資アナリスト資格を取得し、理論と経験に基づいた運用担当者目線でご相談をお受けすることができます。商品は資産運用を行う手段であり、無駄を排して低コストで分かりやすい最低限の商品を使用して資産運用を行うことが、多くの方が期待するシンプルで効率的な資産運用だと自身の経験上でも確信しています。当社としても他社にはない試みとして初心者向けの資産運用を実際に行ってみて情報公開しており、本当の意味でお客様に寄り添う金融サービスを実現していきます。他社で提案された商品や複雑な商品のセカンドオピニオンも是非お任せください。 ●会社設立経緯:「金融機関はサービス業であるべき」 会社設立へ私を駆り立てたひとつの信念です。 これまでの経験から、私は、お客様の資産運用をサポートするこの仕事は、紛れもなくサービス業だと考えるようになりました。命の次に大切な資産をどのように育て、守り、そして未来へ引き継いでいくか、という問いに対して真摯に応えていかなければならない仕事であり、お客様の想いを受けてお客様と長きに渡り共に歩んでいく仕事だからです。 その出発点は、商品ではなく、「人と人との繋がり」です。お客様との信頼関係、それはお客様のお考え・ご意向からサービスへの期待に至るまでをしっかり把握した上で、どれだけお客様と心を通わせてお話しできるかの積み重ねに懸かっています。 そして私はこの信念を形にする会社を立ち上げました。 代表取締役 山口 聰
所属拠点:大阪本社
対面相談エリア: 大阪府、 愛知県、 滋賀県、 京都府、 兵庫県、 奈良県、 和歌山県、 徳島県、 香川県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種
日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、 国際公認投資アナリスト(CIIA)

近藤 英梨子コンドウ エリコ

オンライン対応
土日対応
19時以降の相談対応

お客様に信頼していただき、資産運用を任命していただけるよう誠実と人情をモットーに努めさせていただきます。金融機関が細分化、商品の多様化が進む中、本当に信頼をして大切な資産を預けていただくためにきめ細やかなサービスと迅速な対応を行います。あなたの金融機関のパートナーとして全力でバックアップさせてください。
所属拠点:東京支社
対面相談エリア: 東京都(23区内)、 神奈川県、 東京都(23区外)、 千葉県、 埼玉県、 愛知県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 1000万円以上
証券外務員一種
AFP

渡邉 亨ワタナベ トオル

オンライン対応
土日対応

難しい金融の話を「笑い」に変える生粋の大阪人です。 常にお客様の利益の最大化を考えています。といいますのも、不況になると怪しい儲け話しが増えるので、悪徳金融業者からお客様を守ることを使命としています。言い換えれば、お客様が相談しやすい頼れる友人のような存在であることを心掛けています。 世の中には、保険・証券・銀行と、業態の縦割りがもたらす弊害がありますが、わたしが仕事として選んだIFA業界は、垣根を越えたサービスができる環境と会社の将来性を強く感じています。 余談ですが、ソムリエの資格を持っていますので、日々、料理とお酒のマリアージュを楽しんでいます。ソムリエさんには高級レストランでしか関わることはないかも知れませんが、私ならあなたの元へ出張することもできます(笑)
所属拠点:大阪本社
対面相談エリア: 大阪府、 兵庫県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種
CFP

小森 祥祐也コモリ シュウヤ

オンライン対応
土日対応

国内証券会社に10年間在籍。在籍期間中は、個人・法人問わず様々なお客様と接する中で、国内の金融機関の営業姿勢・手法に対して疑問を持つようになり、真にお客様の立場になった資産運用のご提案を実行すべくIFAを志しました。 とにかくシンプルで分かりやすい運用の提案を信条としております。
所属拠点:東京支社
対面相談エリア: 東京都(23区内)、 神奈川県、 東京都(23区外)、 千葉県、 埼玉県、 愛知県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種

佐々木 幸喜ササキ コウキ

オンライン対応
土日対応

ファンドマネジャーとしての長い経験を生かし、中長期的なポートフォリオ運用のご提案からサポートまでをファンドマネジャー目線で行います。金融商品の営業経験はありませんが、それゆえにお客様の資産運用のサポートに徹することができます。30年超の金融経験・知識をもって皆様のお役に立ちます。 株式、債券、投資信託、ポートフォリオ運用、年金、信託等、「お金」に関する全般に精通してます。大学時代の専攻は確率統計でした。リスクを抑え、勝つ確率(資産を増加させる確率)を上げる運用を目指しています。 特定資産(例えば、株式)だけに頼った運用に不安を感じている人、あるいは、分散投資やポートフォリオ運用に興味がある人に対しては、特に有益なアドバイスができます。
所属拠点:東京支社
対面相談エリア: 東京都(23区内)、 神奈川県、 東京都(23区外)
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 年金・退職金、 相続・贈与
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種
日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

岡 正志オカ マサシ

オンライン対応
土日対応
19時以降の相談対応

●「ありがとう」は仕事のエネルギー! お客様から「ありがとう」の言葉をいただけるよう日々仕事に励んでいます。もちろんそれが目的ではなくお客様が自然に喜んでいただけるように、お客様が関心をお持ちの金融市場の情報収集や銘柄研究など優秀な他社の担当者に負けないよう取り組んでいます。特に米国株式マーケットはテクノロジーの起点として重要なので、セールスの視点ではなく独立の立場を生かしてより詳しい情報提供がリアルタイムで出来るよう心掛けています。また、これまでの経験を生かして資産運用以外のお客様のお悩み(相続対策・保険コンサルティング・M&Aなど法人様の課題)についても、今まで以上に的確なアドバイスができるよう情報収集と勉強に日々精進し、お客様から必要とされるプロフェッショナルになりたいと思っています。 ●お客様の資産運用やライフプランの目標達成に向けて全力でサポートさせていただきます。 資産運用やライフプランにおける目標はお客様によって様々です。例えば、先代から引き継いだ資産を自分の代で減らさずに次の世代に引き継ぎたいといった世代を超えた長期間の目標から、数年後のマイカー買い替え資金を確保したいといった短期間の目標までといった具合にその思いは多岐にわたります。まずはお客様とのお打ち合わせの中でしっかりと目標を共有させていただき、その目標達成に向けてのライフプランの作成や見直し、運用計画における資産の配分、定期的な状況チェックや資産配分の見直し、日々の情報提供までしっかりサポートさせていただきます。資産関係全般なんでも大丈夫です。何かお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。 ●プライベートについて ・大阪府出身 ・料理することにハマっています。インターネットで様々なレシピが紹介されているので、一つずつ参考にしながら手作りし、徐々に作れる品数も増え、上達していると実感しております。自分で作った料理と一緒に美味しいお酒を飲むのが至福の時間です。プライベートでは今年結婚したので、妻においしいと言ってもらえることが最初の目標です。 また旅行することも大好きなので、コロナ禍以降遠出をする機会がなくなっていましたが、また落ち着いてきたら47都道府県制覇を再開したいと思っております。お客様との面談時には、手料理のお話やお客様自身が思い出に残っている旅行先の情報を教えていただければ嬉しいです。
所属拠点:大阪本社
対面相談エリア: 大阪府、 神奈川県、 東京都(23区内)、 東京都(23区外)、 京都府、 兵庫県、 奈良県、 和歌山県、 岡山県、 徳島県、 香川県、 愛媛県、 高知県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種
AFP
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

和泉 卓也イズミ タクヤ

オンライン対応
土日対応
19時以降の相談対応

●関わる人すべてを笑顔に 普段の仕事においては、何よりもスピードと正確性を心がけてお客様と接しております。IFAは自由に活動できる反面、すべて自分で考えて行動しなくてはなりません。大手証券会社や個人で活動されている優秀なライバルが多い業界であるため、迅速かつ真心の対応で自分自身を差別化していく必要があると考えております。スピードに加えて高い正確性を持つ情報を提供することができれば、お客様への印象は良いものに変わると確信していますので、自分の考えをスピード感持ってお客様に正確に伝え、実行していくことを大切にしています。また、情報において得意な特定の分野に偏るのは避けたいと考えており、様々な知識を身に付け、どんな事案にも対応できるスキルを習得するよう日々心掛けております。具体的には、資産運用のコンサルティングを始め、保険、M&A、不動産、人材紹介、IPO、節税対策など、お客様の人生や事業を営む中で直面するお悩みを、弊社のフルラインナップを活用して高い満足度で解決できると自負しております。 ●お客様の人生を最高なものに 担当させていただくお客様にはこの思いを持って普段から接しています。弊社は大手金融機関の知名度には届かない分、担当させていただいているお客様には「数ある担当者の中からご縁があって自分を選んでいただけたのだ」という思いを強く持っています。そのため、資産運用に携わるプロフェッショナルとしてお客様への感謝と喜んでいただきたいという気持ちをより強く持っており、その思いを形にすべく、わたしを選んでいただいたお客様の人生を最高なものにするために日々尽力していきます。 ●平成4年2月20日生まれ、山梨県出身 休日は身体を動かすことが多いです。ジムや散歩で身体を動かしていると、自然にどんどんアイデアが浮かんできます。机の上でいくら考えても解決できない難題も、身体を動かしていると妙案が案外すぐに浮かぶものです。やはり気分転換は大事でONとOFFの切り替えを大切にしています。 また、田舎出身のためか都会で生活しているとふとした時に自然に触れたくなるので、月に1度はキャンプやバーベキューなどのアウトドアを楽しんで心身ともにリフレッシュしています。まだ経験したこともないアウトドアのアクティビティも数多くありますので、アウトドアと呼ばれるものには一通りチャレンジしたいです。次の目標は、山梨県出身ですが富士山に登ったことがないので、富士山に登って頂上でカップラーメンを食べることです。こちらも仕事の目標と同様必ず実現します!(笑)
所属拠点:東京支社
対面相談エリア: 東京都(23区内)、 神奈川県、 東京都(23区外)、 千葉県、 埼玉県、 山梨県、 大阪府、 兵庫県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種
AFP
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

森下 雅之モリシタ マサユキ

オンライン対応
土日対応

学生時代株式ゼミに所属していたことがきっかけで証券業界に興味を持ち、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。前職では基礎的な金融知識をはじめ様々な運用商品を学び、幅広い属性のお客様を担当させて頂きました。在籍当時お客様から頂戴する新規導入資金は累計で100億円を超え、シンガポールとオーストラリアの海外研修等を経験。 IFAに転じた後、現在の代表の山口の理念やお客様に対する姿勢に感銘を受け、2018年にペレグリン・ウェルス・サービシズへ入社。 お客様へ提案ありきの関係性は元々好きではなく、日々の会話などからのリレーションを強めていくことが大事であると考えております。結果、運用以外のご相談もお客さまから頂けるような関係性が築けたときが、私がこの仕事をやっていて良かったと感じる時です。 転勤の無いIFAという立場だからこそ、ペレグリン・ウェルス・サービシズの一員として全力でお客様のサポートをさせて頂きます。
所属拠点:大阪本社
対面相談エリア: 大阪府、 愛知県、 滋賀県、 京都府、 兵庫県、 奈良県、 和歌山県、 徳島県、 香川県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種
AFP

蒲生 雄平ガモウ ユウヘイ

オンライン対応
土日対応

●すべてはお客様の「ありがとう!」のために。 ファイナンシャルアドバイザーという立場を通じて、わたしの座右の銘でもある「Give&Give」を続けることで自身の担当する全てのお客さまに幸せになって頂きたいです。そのためには、常に自分自身が仕事だけでなく人間として成長することで、資産運用のご提案だけでなく、お客様のライフスタイルに関わる様々な付加価値の提供が出来ると確信しております。そしてどんな些細なことでも、「まずは蒲生さんに聞いてみよう」と真っ先に声を掛けてもらえる担当者になれるよう、日々精進しております。 ●人生100年時代を共に歩みましょう! 人生100年時代と言われる中、資産形成の重要性が高まっていることは事実であり、あらゆる金融機関で中長期での運用目標を見据えた資産運用(ゴールベースアプローチ)の提案が主流となってきています。ただ、その実現にはやはり長期的にお客様を支える関係性が前提になります。その点わたしたちは従来の金融機関と違い、転勤も決まった営業ノルマもありませんから、生涯担当を実現できる立場にあり、自分がお客様と共有した資産運用のゴールを将来共に迎えることが出来ます。ぜひ一緒に安心の未来に向けて歩んでいきましょう。 ●プライベートについて ・兵庫県出身。昭和61年9月13日生まれ。 ・モチベーションの向上と健康を考え、休日と可能な限り平日の朝、起床してから30分以内にランニングに出掛け、気持ちの良い空気と太陽を浴びることでリフレッシュしております。起床してすぐに日光を浴びることは心の健康にも非常に良い効用があるようです! 家族との過ごし方も大きく変化があり、前職では難しかったのですが平日に家族全員で食卓を囲む事ができるようになり、週末の金曜日には外食に出かけるなど、休日だけでなく平日も充実した日々を過ごしております。家族との会話が増え、プライベートな時間も多く取れるので、これから英会話など30代の習い事に挑戦しようと考えております。
所属拠点:大阪本社
対面相談エリア: 大阪府、 北海道、 愛知県、 三重県、 滋賀県、 京都府、 兵庫県、 奈良県、 和歌山県、 鳥取県、 島根県、 岡山県、 広島県、 山口県、 徳島県、 香川県、 愛媛県、 高知県、 福岡県、 沖縄県
相談可能分野: 資産形成・運用、 ライフプラン、 保険、 年金・退職金、 相続・贈与、 事業譲渡・承継
最低資産運用額: 制限なし
証券外務員一種
FP技能検定2級