「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
月別アーカイブ:2021年1月
【プロの本音：金融編Vol.2】我々ならお金に関する総合的なコンサルティングができる
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
NISA：少額投資非課税制度の口座数推移（2020年9月末時点）
NISAの口座数は2020年9月末時点で、1,041万件となっています（一般NISAとつみたてNISAの口座数合計）。 一般NISA・つみたてNISAの加入条件である20歳以上の人口は約1億500万人ですので、10%ほど […]
投資初心者にNISAがおすすめな理由、種類と制度のポイントも解説
NISAは少額投資非課税の制度です。 簡単に言うと、通常投資によって得られた利益には約20%の税金が掛かりますが、この税金が免除されます。 そのため、これから投資を始める投資初心者の人が、まず最初に知っておくべき制度と言 […]
資産運用の相談ができるIFAの特徴と登録人数推移（2020年6月末時点）
特定の証券会社や銀行に所属しない、独立系の金融アドバイザーであるIFAの登録人数は、2020年6月末時点で過去最多となる4,000人を突破しています。 これは、中立的なアドバイスを求める消費者・投資家の需要の増加が、一因 […]
【プロの本音：金融編Vol.1】年金基金の在籍経験者が語る、年金減少に備える資産運用の必要性
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]