「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
タグアーカイブ:IFA
【プロの本音：金融編Vol.31】お金を理由に諦めないをモットーにお客様と成長していきたい
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.30】IFAにセカンドオピニオンとして相談をするという選択
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
前年同期比2倍！米国で主流の独立系ファイナンシャル・アドバイザー『IFA』の最新推移
投資の相談先として思い浮かぶ証券会社の営業マン「証券外務員」。 その人数は横ばいですが、ここ数年米国で主流となっているIFAが増えています。 IFAは、Independent Financial Advisor の略で、 […]
株式取引はすべての年代を通してインターネット取引が主流に
現在では株式取引はインターネット証券で行う感覚が、通常になってきていると思います。 実際に、若い世代だけではなく、60歳以上も含めた全年代でインターネット取引が最も多くなっています。 また、インターネット取引以外では、証 […]
【プロの本音：金融編Vol.29】資産運用は「目的」ではなく「手段」
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.28】保険商品だけを活用した資産形成は難しい
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.27】証券、保険、不動産をワンストップでコンサルティング
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
投資・コラム記事一覧
NISAとiDeCo iDeCoとつみたてNISAを比較！投資可能期間と引き出し制限 iDeCoとつみたてNISAの投資可能な期間、引き出しの制限について詳しく見ていきたいと思います。… iDeCoとつみたて […]
【プロの本音：金融編Vol.26】プライベートバンクの考え方で末永いお付き合いを目指す
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]