「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
カテゴリーアーカイブ:IFAインタビュー
【プロの本音：金融編Vol.31】お金を理由に諦めないをモットーにお客様と成長していきたい
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.30】IFAにセカンドオピニオンとして相談をするという選択
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.29】資産運用は「目的」ではなく「手段」
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.28】保険商品だけを活用した資産形成は難しい
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.27】証券、保険、不動産をワンストップでコンサルティング
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.26】プライベートバンクの考え方で末永いお付き合いを目指す
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.24】資産運用の相談ができるアドバイザーを持つ意味
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
資産運用のアドバイザーを持つ選択肢（2） ～IFAに相談するメリットと相談内容～
（この記事は後編です。前編「最適なIFAの選び方」を読んでいない方はこちら） みなさんはIFAをご存知でしょうか？ IFAは証券会社に所属せず、中立的な立場でお金のアドバイス・資産運用をしてくれる内閣総理大臣の登録を受け […]
資産運用のアドバイザーを持つ選択肢（1） ～最適なIFAの選び方～
みなさんはIFAをご存知でしょうか？ はじめて聞いた人も多いと思います。この記事をお読みの方は、聞いたことがあるけど詳しく知らないという方もいると思います。 IFAは証券会社に所属せず、中立的な立場でお金のアドバイス・資 […]