資産運用 – ifa

【プロの本音：金融編Vol.32】富裕層へ債券中心のポートフォリオ運用に私がこだわる理由

「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]

投資の相談先として思い浮かぶ証券会社の営業マン「証券外務員」。その人数は横ばいですが、ここ数年米国で主流となっているIFAが増えています。 IFAは、Independent Financial Advisor の略で、 […]

こんにちは、私たちIFA法人バリューアドバイザーズは「安心と豊かさをお届けする」生涯の資産運用パートナーです。米国株への投資に興味がある方であれば、「S＆P500（米国の代表的な株価指数のこと）」は、ニュースや新聞で1 […]

みなさんは、資産形成・資産運用を行なっていますか？人生100年時代を生きる私たちは、将来・老後に向けて資産形成・資産運用を行なっていく必要があります。 50代や60代の方もこれから先40年、50年を見据えた老後資金計画 […]

年収900万円と聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか？多くの人は生活に余裕がありそうと思うかもしれませんが、税金も高くなるため実態としてはそれほどゆとりはないかもしれません。また、年収が上がったからといって、そ […]

人生の3大支出は、住宅費・教育費・老後の生活費だと言われています。住宅費や老後の生活費は計画的に貯めている人も多いと思いますが、教育費については漠然と捉えている人も多いのではないでしょうか。しかし、教育費の中でも特に […]

NISAの口座数は2020年12月末時点で、約1,523万件となっています。 NISAは2014年にスタートした制度で、投資で得られた利益に税金がかからない制度です。 20歳以上の人が加入できるNISAには、最長5年間投 […]

家計の純資産額がいくらか、把握しているでしょうか？会社の財務状況を把握する会計資料の1つに、バランスシート（貸借対照表）があります。バランスシートは、資産と負債を整理して純粋な資産がいくらあるかを把握するもので、その […]

日本は長寿化や少子高齢化も背景に、定年の延長が予定されています。実際に65歳へ定年延長が義務化されるのは2025年ですが、既に60代は就業率が高い状況にあり、男性は2人に1人以上が働いている状態です。この記事では、6 […]