あなたは「ライフプラン」という言葉にどのようなイメージを持っていますか？ これからくる「人生100年時代」で、お金の面での心配がないようにしっかりと資産を作っていくためには、そもそも、あなたがどんな人生を送りたいかという […]
月別アーカイブ:2021年2月
保険とは何か？歴史から考える保険の役割・仕組みと、保険会社の健全性を見るポイント
あなたに、万が一のことがあって病気や怪我になったときにあなたと家族を助けてくれる制度が「保険」です。 その保険について、あなたはしっかりと理解していますか？ これからくる「人生100年時代」の備えとして正しい判断をするた […]
【プロの本音：金融編Vol.16】3世代、4世代までご口座を開設し資産運用するように
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.15】お客様からの「投資に不慣れな子供や孫を含めて宜しくね」の重み
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.14】私個人が資産運用が好きで楽しくてやってます
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.13】人生100年時代に寄り添う最良のアドバイザーでありたい
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]