【実際の投資相談から学ぶ資産運用】ご相続を経験された富裕層編:30代/公務員/4人家族

アイ・パートナーズフィナンシャル株式会社所属IFAの、亀井岬です。 年収3000万円以上or 金融資産1億円以上の富裕層からのご相談をお受けしております。 ブルームバーグという機関投資家含めたプロ投資家が愛用する専用情報 […]

医療保険の不要論者である筆者が医療保険に加入した理由|医療保険の再整理

『公的医療保険制度があるのだから民間の医療保険なんて入るだけ損』 『健康でいれば大丈夫』『医療保険なんていらない』 私は上記のように考えている、いわゆる「医療保険不要論者」でした。 ですが、年齢も30代中盤を迎え、先々の […]

終活とは?自分自身、もしくはご家族が困らないための終活のすすめ

人生をHAPPYにプロデュース!あなただけのマネープランを届ける、ファイナンシャルアドバイザーの戸松優子です。 2019年時点の日本人の平均寿命は、女性が87.45歳、男性が81.41歳で、いずれも過去最高を更新しました […]

大学の学費はいくら?国公立と私立の違いと「学費」以外に必要なお金も解説!

人生の3大支出は、住宅費・教育費・老後の生活費だと言われています。 住宅費や老後の生活費は計画的に貯めている人も多いと思いますが、教育費については漠然と捉えている人も多いのではないでしょうか。 しかし、教育費の中でも特に […]

ライフプラン・資金計画とは?2人に1人が立てているって本当?

ライフプランや資金計画を立てているでしょうか? 2016年にライフシフトが出版されてから、「人生100年時代」という言葉が頻繁に使われるようになりました。 日本は世界に先駆けて、人生100年時代を迎える長寿大国です。 人 […]

8割以上が老後の不安は「公的年金では足りない」不安解消のために行うべきこと

老後の生活に何か不安はあるでしょうか? 生命保険文化センターが行った調査では、老後の不安としてお金と健康を取り上げている人が多くいます。 そして、その中でも8割以上の人が「公的年金だけでは足りない」と答えています。 また […]

子供の教育資金はいくら必要?いつまでにどう準備したらいいの?

人生をHAPPYにプロデュース!あなただけのマネープランを届けるファイナンシャルアドバイザーの戸松優子です。 突然ですが、私自身娘がいるので、子供は宝物だなとつくづく思います。 生まれてきてくれたことで、家族が増え、喜び […]

【プロの本音:金融編Vol.23】中立的な立場でHAPPYな人生を送るための手助けを

「プロの本音:金融編」シリーズでは、IFA(独立系金融アドバイザー)のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]

【プロの本音:金融編Vol.22】IFAの役割はライザップのトレーナー

「プロの本音:金融編」シリーズでは、IFA(独立系金融アドバイザー)のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]

【プロの本音:金融編Vol.20】大半の方は5年以内に購入した金融商品を売却してしまう

「プロの本音:金融編」シリーズでは、IFA(独立系金融アドバイザー)のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]