「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
タグアーカイブ:IFA
【プロの本音：金融編Vol.20】大半の方は5年以内に購入した金融商品を売却してしまう
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.19】「営業担当」ではなく「人生の相談相手」として寄り添いたい
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【プロの本音：金融編Vol.18】アメリカ帰りの米国証券アナリストが語る投資のやり方
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【プロの本音：金融編Vol.17】ライフプランを作るのに年齢的に早い・遅いはない
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【プロの本音：金融編Vol.16】3世代、4世代までご口座を開設し資産運用するように
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【プロの本音：金融編Vol.15】お客様からの「投資に不慣れな子供や孫を含めて宜しくね」の重み
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【プロの本音：金融編Vol.14】私個人が資産運用が好きで楽しくてやってます
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【プロの本音：金融編Vol.13】人生100年時代に寄り添う最良のアドバイザーでありたい
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【プロの本音：金融編Vol.12】当社のキャッチフレーズは「資産運用で未来を拓く」
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