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投資初心者にNISAがおすすめな理由、種類と制度のポイントも解説

NISAは少額投資非課税の制度です。簡単に言うと、通常投資によって得られた利益には約20%の税金が掛かりますが、この税金が免除されます。そのため、これから投資を始める投資初心者の人が、まず最初に知っておくべき制度と言 […]

特定の証券会社や銀行に所属しない、独立系の金融アドバイザーであるIFAの登録人数は、2020年6月末時点で過去最多となる4,000人を突破しています。これは、中立的なアドバイスを求める消費者・投資家の需要の増加が、一因 […]

「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]

皆様こんにちは。ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社、代表取締役の山口です。本日のお客様は、小さなデザイン事務所を経営しているO様。個別株式の短期売買で将来の老後資産を作っていこうとしてきましたが、勝敗も安定せず […]

みなさんは、自分の「人生100年」を考えてみたことがあるでしょうか？「もう備えを始めているよ」という人もいれば、「え、人生って80歳くらいじゃないの？」と思った人もいると思います。人生100年時代は、2017年に出 […]

2019年に「老後資金2,000万円」が話題となり、多くの議論が巻き起こりました。記憶に残っている人も多いのではないでしょうか？ 2,000万円という数字は、金融審議会の報告書で提言された数字です。当時この報告が呼び […]

みなさんは、資産形成・資産運用を行なっていますか？人生100年時代を生きる私たちは、将来・老後に向けて資産形成・資産運用を行なっていく必要があります。でも、どうやって行なえば良いのか、分からない方も多いのではないでし […]

2019年に「老後資金2000万円が必要」というニュースが話題となりました。実際に必要な老後資金は、1人1人のライフスタイルによって変わってきます。ただ、いずれにしても自分の人生100年をより良いものにするために、一 […]

「健康寿命」という言葉を聞いたことがありますか？健康寿命とは、生涯のうち健康に暮らせる期間のことです。定年と、年金受給開始年齢が引き上げられることもあり、長く健康であることが「人生100年時代」において重要になってき […]

「ポートフォリオ」という言葉をご存知でしょうか？ポートフォリオは幅広い意味を持つ言葉ですが、一般的には、資産形成・資産運用を行う際の投資商品の構成やその割合のことを指します。人生100年時代を生きる私たちにとって、資 […]