相談事例 – ifa

【実際の投資相談から学ぶ資産運用】ご相続を経験された富裕層編:30代/公務員/4人家族

アイ・パートナーズフィナンシャル株式会社所属IFAの、亀井岬です。年収3000万円以上or 金融資産1億円以上の富裕層からのご相談をお受けしております。ブルームバーグという機関投資家含めたプロ投資家が愛用する専用情報 […]

この記事をご覧になっている皆さんのご家族は、相続対策を行なっていますか？現在、いわゆる節税本などが数多く出版され、相続に関する情報は巷にあふれています。ただ、実際に自分で進めようとしたときに、何から手をつけていいかわ […]

みなさんは、資産形成・資産運用を行なっていますか？人生100年時代を生きる私たちは、将来・老後に向けて資産形成・資産運用を行なっていく必要があります。 50代や60代の方もこれから先40年、50年を見据えた老後資金計画 […]

（この記事は後編です。前編「最適なIFAの選び方」を読んでいない方はこちら）みなさんはIFAをご存知でしょうか？ IFAは証券会社に所属せず、中立的な立場でお金のアドバイス・資産運用をしてくれる内閣総理大臣の登録を受け […]

みなさんは、資産形成・資産運用を行なっていますか？人生100年時代を生きる私たちは、将来・老後に向けて資産形成・資産運用を行なっていく必要があります。ただ、将来のために資産形成を行わないと思いながらも、今を楽しみたい […]

皆様こんにちは。ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社、代表取締役の山口です。本日のお客様は、小さなデザイン事務所を経営しているO様。個別株式の短期売買で将来の老後資産を作っていこうとしてきましたが、勝敗も安定せず […]

みなさんは、資産形成・資産運用を行なっていますか？人生100年時代を生きる私たちは、将来・老後に向けて資産形成・資産運用を行なっていく必要があります。でも、どうやって行なえば良いのか、分からない方も多いのではないでし […]

皆様は、資産形成・資産運用を行なっているでしょうか？人生100年時代を生きる私たちは、将来・老後に向けて資産形成・資産運用を行なっていく必要があります。ただ、実際には自分で始めたものの、思った通りに行かなかったり、本 […]