「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
タグアーカイブ:ライフプラン
【プロの本音：金融編Vol.17】ライフプランを作るのに年齢的に早い・遅いはない
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
ライフプランとは？人生設計であなたらしい人生100年時代を！
あなたは「ライフプラン」という言葉にどのようなイメージを持っていますか？ これからくる「人生100年時代」で、お金の面での心配がないようにしっかりと資産を作っていくためには、そもそも、あなたがどんな人生を送りたいかという […]
【プロの本音：金融編Vol.11】これからの時代、資産運用は身近なものであり必要なもの
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.8】相談は40-60代が中心、30代の積立投資の相談が増えている
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.6】お客様を通じて欧米では当たり前となっている資産運用を広めたい
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【相談事例】セカンドライフに向けた資産形成のご相談（33歳男性・会社員・既婚）
みなさんは、資産形成・資産運用を行なっていますか？ 人生100年時代を生きる私たちは、将来・老後に向けて資産形成・資産運用を行なっていく必要があります。 ただ、将来のために資産形成を行わないと思いながらも、今を楽しみたい […]
「人生100年時代」に本気で向き合う！人生設計と資産形成
みなさんは、自分の「人生100年」を考えてみたことがあるでしょうか？ 「もう備えを始めているよ」という人もいれば、 「え、人生って80歳くらいじゃないの？」と思った人もいると思います。 人生100年時代は、2017年に出 […]