アイ・パートナーズフィナンシャル株式会社所属IFAの、亀井岬です。 年収3000万円以上or 金融資産1億円以上の富裕層からのご相談をお受けしております。 ブルームバーグという機関投資家含めたプロ投資家が愛用する専用情報 […]
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【プロの本音：金融編Vol.32】富裕層へ債券中心のポートフォリオ運用に私がこだわる理由
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.31】お金を理由に諦めないをモットーにお客様と成長していきたい
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.30】IFAにセカンドオピニオンとして相談をするという選択
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
前年同期比2倍！米国で主流の独立系ファイナンシャル・アドバイザー『IFA』の最新推移
投資の相談先として思い浮かぶ証券会社の営業マン「証券外務員」。 その人数は横ばいですが、ここ数年米国で主流となっているIFAが増えています。 IFAは、Independent Financial Advisor の略で、 […]
【プロの本音：金融編Vol.29】資産運用は「目的」ではなく「手段」
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.28】保険商品だけを活用した資産形成は難しい
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.27】証券、保険、不動産をワンストップでコンサルティング
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
投資信託の相談は誰にするべき？信頼できるアドバイザーの選び方
人生をHAPPYにプロデュース！あなただけのマネープランを届ける、ファイナンシャルアドバイザーの戸松です。 資産運用を考えるときには、はじめに誰が運用と管理をするのか選択してみることをお勧めします。 例えば、自分で運用し […]
資産運用の相談ができるIFAの特徴と登録人数推移（2020年12月末時点）
特定の証券会社や銀行に所属しない、独立系の金融アドバイザーであるIFAの登録人数は、2020年12月末時点で過去最多となる4,200人超になっています。 直近の2018年から2020年にかけての3年間は、前年比110%超 […]