「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
タグアーカイブ:資産形成
【プロの本音：金融編Vol.6】お客様を通じて欧米では当たり前となっている資産運用を広めたい
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.5】大きな傷を作らない安定的運用と分散投資にこだわる理由
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
【プロの本音：金融編Vol.4】「資産運用」という選択肢でお客様の人生に「豊かさ」を添える
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
NISA：20代から30代、40代の口座数が徐々に増加（2020年9月末時点）
NISAは少額投資非課税制度のことで、一定の条件の中で投資で得られた利益に税金が掛からない制度です。 口座数は徐々に増えており、2020年9月末時点で1,041万件になっています。 また、20〜40代の口座数の割合が増え […]
【プロの本音：金融編Vol.2】我々ならお金に関する総合的なコンサルティングができる
「プロの本音：金融編」シリーズでは、IFA（独立系金融アドバイザー）のみなさんに、IFAになったきっかけや想いなどをお聞きしています。 具体的な相談事例や、ライフプラン・資産運用にお悩みの方へのメッセージもいただいていま […]
NISA：少額投資非課税制度の口座数推移（2020年9月末時点）
NISAの口座数は2020年9月末時点で、1,041万件となっています（一般NISAとつみたてNISAの口座数合計）。 一般NISA・つみたてNISAの加入条件である20歳以上の人口は約1億500万人ですので、10%ほど […]
投資初心者にNISAがおすすめな理由、種類と制度のポイントも解説
NISAは少額投資非課税の制度です。 簡単に言うと、通常投資によって得られた利益には約20%の税金が掛かりますが、この税金が免除されます。 そのため、これから投資を始める投資初心者の人が、まず最初に知っておくべき制度と言 […]
【相談事例】セカンドライフに向けた資産形成のご相談（33歳男性・会社員・既婚）
みなさんは、資産形成・資産運用を行なっていますか？ 人生100年時代を生きる私たちは、将来・老後に向けて資産形成・資産運用を行なっていく必要があります。 ただ、将来のために資産形成を行わないと思いながらも、今を楽しみたい […]
【実際の投資相談から学ぶ資産運用】ポートフォリオ構築編:40代/経営者/4人家族
皆様こんにちは。ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社、代表取締役の山口です。 本日のお客様は、小さなデザイン事務所を経営しているO様。 個別株式の短期売買で将来の老後資産を作っていこうとしてきましたが、勝敗も安定せず […]